#天风证券研究所# #天风研究# #天风研究观点# #电子#
《电子|一季报总结:实属不易,充满希望》
A股半导体一季度业绩强劲。一季度外部环境充满挑战,疫情、俄乌冲突、中美关系等因素都给半导体产业链带来了诸多不确定性,在此背景下,一季度A股半导体板块营收达到1537亿人民币,同比增长24.95%,板块归母净利润达到187亿人民币,同比增长60.35%,成绩亮眼,实属不易。
我们看好半导体行业二季度持续增长,对板块未来发展充满希望。随着全球半导体需求持续高涨,国内外晶圆制造产能及资本支出逐渐提升,供需关系有望逐步缓解。建议关注国产替代背景下,晶圆制造上游板块及下游覆盖汽车、新能源、服务器等具有高增长逻辑赛道带来的投资机会。
建议关注:1)半导体设计:圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/海光信息/东微半导;2)IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技;3)晶圆代工:华虹半导体/中芯国际;4)半导体设备材料:沪硅产业/华峰测控/北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/有研新材/鼎龙股份。
风险提示:海内外疫情反复风险、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期。
完整观点及风险提示请见链接https://t.cn/A6XGsTub
《电子|一季报总结:实属不易,充满希望》
A股半导体一季度业绩强劲。一季度外部环境充满挑战,疫情、俄乌冲突、中美关系等因素都给半导体产业链带来了诸多不确定性,在此背景下,一季度A股半导体板块营收达到1537亿人民币,同比增长24.95%,板块归母净利润达到187亿人民币,同比增长60.35%,成绩亮眼,实属不易。
我们看好半导体行业二季度持续增长,对板块未来发展充满希望。随着全球半导体需求持续高涨,国内外晶圆制造产能及资本支出逐渐提升,供需关系有望逐步缓解。建议关注国产替代背景下,晶圆制造上游板块及下游覆盖汽车、新能源、服务器等具有高增长逻辑赛道带来的投资机会。
建议关注:1)半导体设计:圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/海光信息/东微半导;2)IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技;3)晶圆代工:华虹半导体/中芯国际;4)半导体设备材料:沪硅产业/华峰测控/北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/有研新材/鼎龙股份。
风险提示:海内外疫情反复风险、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期。
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