谁是中国的英飞凌？（下）
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
03、谁是中国英飞凌？
【1】热度催生产业链的崛起
正是由于巨大的供需差，且参与门槛相对于其他半导体产品低，功率芯片成为国内企业争相布局的领域。
在A股两市上市的半导体公司数量其实不算多，到目前为止仅有92家，而其中主业为功率半导体的公司数量高达17家，占比接近20%，而上文也提到，功率半导体只占半导体行业整体规模的10%不到。显然是被“超配”的。
再看下市值分布，最小的仅40亿，最大的闻泰科技超过1200亿元（注：闻泰科技是双主业公司，手机ODM业务仍价值几百亿），也就意味着各种类型的公司都有，如果我们再考虑到没有上市的公司，就立马能够感知到这个领域的热度，大象蚂蚁都纷至沓来。
在媒体报道中，我们时常听到xx半导体公司投资xx亿元，其实很多都跟功率半导体相关。
图7：国内功率半导体上市公司一览，资料来源：万得资讯
如果再结合产业链配套以及非上市公司，我们可以清晰地看到目前国内的功率半导体已经完整地覆盖了从晶圆制造、设计到模块封测的全部环节，还有不少公司比如中车时代电气、比亚迪、士兰微等等是IDM（即全产业链一体化的）。
根据我们的跟踪研究，当前作为产业链整体来说，国内功率半导体已经具备了相当不错的水平。技术壁垒相对低的产品比如二极管、晶闸管、中低压MOSFET都基本上完成了对外资品牌的替代，IGBT基本上能够对标英飞凌4-5代的产品水平，华虹半导体也成功突破了在12寸线上制造功率半导体的难题。
仍然以车用的IGBT为例，越来越多的功率企业通过了车规级认证，比如斯达半导、中车时代电气、士兰微、比亚迪半导等等。只要产能和技术不掉队，这几年在车用领域，国产化率将直奔50%，可能英飞凌一家独大的日子将所剩不多了。
图8：国内功率半导体产业链汇总，资料来源：国元证券
【2】流派云集的华山比武
中国功率半导体显然已进入了从10到100的阶段，我们对于这个细分领域的成功抱有相当高的期待，因此相信产业链将精彩纷呈，未来值得持续跟踪。
天下苦英飞凌久矣，我们看到各流派都在发起冲锋，为了加深大家的理解和记忆，我们将国内这10多家上市公司进行划分。
根据核心技术的来源，可以简单分为海归派和本土派：
（1）“海归派”
这类公司要么核心创始人来自海外，要么资产来自海外，这样能够确保早期技术能够突破，算是走了捷径，逐渐已经成为国内的中坚力量。
包括斯达半导（董事长沈华曾在英飞凌工作）、中车时代电气（技术来自收购英国丹尼克斯）、闻泰科技（技术来自收购安世半导体）、东微半导体（核心创始人龚轶和王鹏飞都曾在英飞凌工作）。
（2）“本土派”
经过20年的发展，本土公司也通过埋头苦干，生长出不少优秀的公司，虽然技术研发的过程筚路蓝缕，但是积淀下来扎实的公司文化，也保障了技术的自主性。
其中最为行业内津津乐道的就是有“七君子”故事的士兰微，其他代表公司还有捷捷微电、华润微、宏微科技等。
根据产能的来源，可以简单分为死磕派和突击派：
（1）“死磕派”
半导体产能的投资耗资大、周期长，且不确定性非常高，因此历史上愿意投资功率半导体产能的都是少数，都经历过不小的亏损。包括有中车时代电气、比亚迪半导体和士兰微。
好在这些公司已经都完成扭亏或者即将扭亏，过去产能是累赘压制财务报表，而未来将成为核心的竞争优势。
（2）“突击派”
产能是把双刃剑，在发展的早期，如果没有产能的束缚，公司能够跑得更快，能够快速的抢占市场，实现轻步兵的极限穿插战术。这种代表公司就有斯达半导、东微半导、宏微科技等。
【3】谁是中国的英飞凌
行文至此，投资者不禁要问：行了别说了，道理我都懂，那到底哪家公司最有看头？
由于国内功率半导体产业链已经具备不错的竞争实力，显然这不是一个从0到1的行业，仅仅讲梦想是不行的，而必须要落实到能够量化且动态跟踪的维度上，我们认为投资人应该综合比较以下方面。
（1）产品谱系
由于功率半导体是一个持续要做产品迭代的行业，因此产品种类的丰富程度相当关键。龙头公司英飞凌可以说是百货超市，品类非常多且持续升级。
如果一个公司只做二极管，中低压MOSFET，基本可以不看了，说明其被局限于低端锁死的状态。最好的布局是当前在做主流的IGBT（自研芯片加自己做模块），最好同时在储备下一代的SiC的技术。
（2）产能
功率半导体目前是IDM为主导的，包括英飞凌、安森美这些大厂都是这种模式。IDM的好处是能够保障产能在自己的控制范围内，这样可以方便进行制造工艺的调试；另一方面，下游的B端客户极度追求稳定性，因此希望供应商也有确定性的产能保障。
那是否无产能的Fabless模式就一定不行呢，其实也不尽然，随着代工厂的崛起（比如华虹12寸厂、中芯绍兴、积塔半导体等），如果能和它们形成战略绑定关系，也是一个不错的选择，而且也可以避免重资产模式的厂房建设，能够更快的占领市场。
但既没有自己投资产能，也没有和代工厂形成战略合作关系，未来突围几乎将是不可能完成的任务。
（3）下游客户
有了产品种类和产能保障，能否卖给优质客户成了最好的试金石。尤其是功率半导体的客户，可以说是最为挑剔的。以新能源车为例，一台10万的车，功率半导体价值仅0.1万元左右，但它扮演的角色极为关键，因此车企在这些部件上可谓谨慎至极。
所以，在调研功率半导体企业的时候，最关键的问题就是诸如：车用IGBT定点了哪些车型？光伏有哪些客户？工控是否切入了汇川技术？
经过这几个维度筛选下来，能够明显得到一个结论：国内某些功率半导体已经具备龙头雏形，进入我们视野的公司有斯达半导、中车时代电气、士兰微、比亚迪半导体这四家公司，这些是最值得关注，投资难度相对也较低。
另外一个结论是，留给二线的时间已经不多了。当然这不代表他们完全没有机会，只要能在自己的细分领域站稳脚跟并高端突破，投资的弹性也很大，值得跟踪的有瞄准充电桩方向的东微半导，工控领域的新秀宏微科技，切入光伏领域的新洁能。对这些公司的投资，就变成弹性和胜率的游戏了。
原创 海星 锦缎 2022-03-29 07:48
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
03、谁是中国英飞凌？
【1】热度催生产业链的崛起
正是由于巨大的供需差，且参与门槛相对于其他半导体产品低，功率芯片成为国内企业争相布局的领域。
在A股两市上市的半导体公司数量其实不算多，到目前为止仅有92家，而其中主业为功率半导体的公司数量高达17家，占比接近20%，而上文也提到，功率半导体只占半导体行业整体规模的10%不到。显然是被“超配”的。
再看下市值分布，最小的仅40亿，最大的闻泰科技超过1200亿元（注：闻泰科技是双主业公司，手机ODM业务仍价值几百亿），也就意味着各种类型的公司都有，如果我们再考虑到没有上市的公司，就立马能够感知到这个领域的热度，大象蚂蚁都纷至沓来。
在媒体报道中，我们时常听到xx半导体公司投资xx亿元，其实很多都跟功率半导体相关。
图7：国内功率半导体上市公司一览，资料来源：万得资讯
如果再结合产业链配套以及非上市公司，我们可以清晰地看到目前国内的功率半导体已经完整地覆盖了从晶圆制造、设计到模块封测的全部环节，还有不少公司比如中车时代电气、比亚迪、士兰微等等是IDM（即全产业链一体化的）。
根据我们的跟踪研究，当前作为产业链整体来说，国内功率半导体已经具备了相当不错的水平。技术壁垒相对低的产品比如二极管、晶闸管、中低压MOSFET都基本上完成了对外资品牌的替代，IGBT基本上能够对标英飞凌4-5代的产品水平，华虹半导体也成功突破了在12寸线上制造功率半导体的难题。
仍然以车用的IGBT为例，越来越多的功率企业通过了车规级认证，比如斯达半导、中车时代电气、士兰微、比亚迪半导等等。只要产能和技术不掉队，这几年在车用领域，国产化率将直奔50%，可能英飞凌一家独大的日子将所剩不多了。
图8：国内功率半导体产业链汇总，资料来源：国元证券
【2】流派云集的华山比武
中国功率半导体显然已进入了从10到100的阶段，我们对于这个细分领域的成功抱有相当高的期待，因此相信产业链将精彩纷呈，未来值得持续跟踪。
天下苦英飞凌久矣，我们看到各流派都在发起冲锋，为了加深大家的理解和记忆，我们将国内这10多家上市公司进行划分。
根据核心技术的来源，可以简单分为海归派和本土派：
（1）“海归派”
这类公司要么核心创始人来自海外，要么资产来自海外，这样能够确保早期技术能够突破，算是走了捷径，逐渐已经成为国内的中坚力量。
包括斯达半导（董事长沈华曾在英飞凌工作）、中车时代电气（技术来自收购英国丹尼克斯）、闻泰科技（技术来自收购安世半导体）、东微半导体（核心创始人龚轶和王鹏飞都曾在英飞凌工作）。
（2）“本土派”
经过20年的发展，本土公司也通过埋头苦干，生长出不少优秀的公司，虽然技术研发的过程筚路蓝缕，但是积淀下来扎实的公司文化，也保障了技术的自主性。
其中最为行业内津津乐道的就是有“七君子”故事的士兰微，其他代表公司还有捷捷微电、华润微、宏微科技等。
根据产能的来源，可以简单分为死磕派和突击派：
（1）“死磕派”
半导体产能的投资耗资大、周期长，且不确定性非常高，因此历史上愿意投资功率半导体产能的都是少数，都经历过不小的亏损。包括有中车时代电气、比亚迪半导体和士兰微。
好在这些公司已经都完成扭亏或者即将扭亏，过去产能是累赘压制财务报表，而未来将成为核心的竞争优势。
（2）“突击派”
产能是把双刃剑，在发展的早期，如果没有产能的束缚，公司能够跑得更快，能够快速的抢占市场，实现轻步兵的极限穿插战术。这种代表公司就有斯达半导、东微半导、宏微科技等。
【3】谁是中国的英飞凌
行文至此，投资者不禁要问：行了别说了，道理我都懂，那到底哪家公司最有看头？
由于国内功率半导体产业链已经具备不错的竞争实力，显然这不是一个从0到1的行业，仅仅讲梦想是不行的，而必须要落实到能够量化且动态跟踪的维度上，我们认为投资人应该综合比较以下方面。
（1）产品谱系
由于功率半导体是一个持续要做产品迭代的行业，因此产品种类的丰富程度相当关键。龙头公司英飞凌可以说是百货超市，品类非常多且持续升级。
如果一个公司只做二极管，中低压MOSFET，基本可以不看了，说明其被局限于低端锁死的状态。最好的布局是当前在做主流的IGBT（自研芯片加自己做模块），最好同时在储备下一代的SiC的技术。
（2）产能
功率半导体目前是IDM为主导的，包括英飞凌、安森美这些大厂都是这种模式。IDM的好处是能够保障产能在自己的控制范围内，这样可以方便进行制造工艺的调试；另一方面，下游的B端客户极度追求稳定性，因此希望供应商也有确定性的产能保障。
那是否无产能的Fabless模式就一定不行呢，其实也不尽然，随着代工厂的崛起（比如华虹12寸厂、中芯绍兴、积塔半导体等），如果能和它们形成战略绑定关系，也是一个不错的选择，而且也可以避免重资产模式的厂房建设，能够更快的占领市场。
但既没有自己投资产能，也没有和代工厂形成战略合作关系，未来突围几乎将是不可能完成的任务。
（3）下游客户
有了产品种类和产能保障，能否卖给优质客户成了最好的试金石。尤其是功率半导体的客户，可以说是最为挑剔的。以新能源车为例，一台10万的车，功率半导体价值仅0.1万元左右，但它扮演的角色极为关键，因此车企在这些部件上可谓谨慎至极。
所以，在调研功率半导体企业的时候，最关键的问题就是诸如：车用IGBT定点了哪些车型？光伏有哪些客户？工控是否切入了汇川技术？
经过这几个维度筛选下来，能够明显得到一个结论：国内某些功率半导体已经具备龙头雏形，进入我们视野的公司有斯达半导、中车时代电气、士兰微、比亚迪半导体这四家公司，这些是最值得关注，投资难度相对也较低。
另外一个结论是，留给二线的时间已经不多了。当然这不代表他们完全没有机会，只要能在自己的细分领域站稳脚跟并高端突破，投资的弹性也很大，值得跟踪的有瞄准充电桩方向的东微半导，工控领域的新秀宏微科技，切入光伏领域的新洁能。对这些公司的投资，就变成弹性和胜率的游戏了。
原创 海星 锦缎 2022-03-29 07:48
和大家随便聊聊保健品
本文没有任何广告植入，若涉及了之前推过的广子会打括号说明的
1.
我是30岁左右开始补钙的
倒不是自己的身体有什么问题了，只是多年前公司组织体检时，体检医生这么建议
不知道为什么，就听进去了，一直就开始吃钙了
钙呢一直在吃，几乎没有断
钙的品牌我没有纠结，基本上是换着吃
swisse、ostelin和naturemade都在吃
反正就一个原则：大品牌
每次吃钙就会觉得很痛苦，即便是吃了这么多年依旧痛苦
原因很简单，那就是swisse和ostelin的钙，都太大颗了
最近在吃naturemade，也就是天维美
原因也很简单，之前接的广子寄来的
依旧是大品牌，这个颗粒小太多了，吞咽无障碍
（说明：天维美曾经团过，已过团期）
运动的那段时间，我在吃blackmores的维骨力
据说是保护膝盖减少磨损的
你问我有用吗，我只能说不知道
反正我膝盖跳绳也好跑步也罢都没出过问题
当然这也有可能是因为我膝盖比较好吧
我前年开始还在吃鱼油，也是blackmores的无味鱼油
很多人都说是智商税，但我、毛豆爷和姥爷是一直在吃
我偶尔会断，但想起来了就去吞两颗，哈哈哈哈哈哈
还有就是如果感觉有点感冒症状，我就吃vc
品牌一般是swisse的泡腾片或者cenvis的
也没有刻意的挑品牌，依旧是那个原则：大品牌
我还吃过swisse的护肝片和睡眠片
没有长期吃，就是想起了吃一段时间那种
2.
毛豆豆呢，一直在吃的，完全没有停的有dha
我们吃的是佳思敏的dha，是鱼油提取，不是藻油
虽然很多年前听说过什么鱼油提取没有藻油好，什么容易早熟之类的
但是研究了很久，就是那句话：“抛开剂量谈药性，都是耍流氓”
之前毛豆豆一入冬就会吃佳思敏的那个小黑果，我看了是接骨木粉做的
这个是三四年前，毛豆豆经常感冒，毛豆妈朋友推荐的，说什么可以增加免疫力
我之前是一听增加免疫力就觉得不可能，后来毛豆妈说试试
我查了下觉得也没啥，软糖性质，当吃糖呗
结果吃了一段时间，效果挺好
当然，也可能是运气好，反正就是没咋感冒，然后就一直吃了很长一段时间
期间我也咨询过医生朋友
大概的答案就是老生常谈的那句：保健品嘛，吃了有效就继续吃，没效就当吃糖了，不吃多就没害
所以我对佳思敏这个品牌挺偏爱的
他们没有找过我做过广子，但确实是我们吃的比较多的
钙，毛豆豆是春夏在吃
虽然说我也知道，长高和吃钙没啥必然联系
但是毛豆豆一直喜欢吃软糖钙，所以也就让他在吃
毛豆豆吃的最多的还是佳思敏，一来我们之前经常去澳洲买着放心和方便
二来，确实比较讨小朋友喜欢
最近呢，接了拜耳oneday 的维生素和曼玛的儿童维生素软糖
（说明：拜耳接过团，已过团期；曼玛应该还在团）
毛豆豆也在吃，但没有每天吃，都是他自己想起了就跑去冰箱里拿两颗
每天按照说明书的量在吃，不会多吃
在澳洲，毛豆豆还吃过佳思敏的防挑食，说实话，我当时真的觉得有用
就是吃了之后，毛豆豆之前不吃米饭的，后来是干饭人
当然，也可能是心理作用或者毛豆豆想开了
哦对了，毛豆豆还在吃vd
有时候小恐龙，小恐龙吃完吃星鲨
反正在吃
3.
毛豆妈每天在吃的是钙/vc/vd
这几样每天都要吃，基本上没有断过
还有就是最近在吃的极盏花胶
（说明：这个花胶应该不算保健品，开过团，应该在团期）
这个花胶毛豆妈应该会长期吃，因为她觉得味道不错，胶原蛋白多
钙/vc/vd和我吃的品牌都是一样的
或者说我是跟着她吃的
最近在吃日本舞昆的白芸豆，因为听说可以阻断碳水，控糖，不容易胖
毛豆妈属于面食大王，这倒挺适合她的
（说明：这个舞昆是我后边会团的广子）
毛豆妈还在吃life space的益生菌，肠道的双歧杆菌，她觉得效果不错，所以毛豆姥姥也跟着在吃
目前还在吃azo的益生菌，她到没有这方面的需求，但本着不能浪费，来都来了，所以要把人家寄给我们的吃完
益生菌嘛，没啥害处
（说明：之前团过，已过团期）
毛豆妈还吃过美白的产品，日本的，还有褪黑素哇，具体牌子忘记了
但都没有一直吃，属于想起了吃两颗那种
4.
还是那句话，只是分享下我们家吃的相关的保健品哈
没有利益关系，有利益关系的或者曾经有的都打了括号说明
我对保健品的态度是可以吃，但如果说吃几天就有什么奇效肯定是不可能。但长期吃是会对身体有好吃的
也许好处不明显，多多少少嘛，我大概就是这么理解
我只是说我家吃的保健品哈，也只是我对保健品的理解
绝对没有说一定要吃或者一定不吃之类
仅是聊聊我们家哈
不涉及任何对错
强身健体还是得配合运动
我现在运动量还是够了的
对了
因为我看保健品后边的说明，大部分建议储存在26度以下
所以为了不麻烦，统一丢在冰箱冷藏
那个最大的鱼油放在上边仅是为了一张照片能拍完，属于站位摆拍
本文没有任何广告植入，若涉及了之前推过的广子会打括号说明的
1.
我是30岁左右开始补钙的
倒不是自己的身体有什么问题了，只是多年前公司组织体检时，体检医生这么建议
不知道为什么，就听进去了，一直就开始吃钙了
钙呢一直在吃，几乎没有断
钙的品牌我没有纠结，基本上是换着吃
swisse、ostelin和naturemade都在吃
反正就一个原则：大品牌
每次吃钙就会觉得很痛苦，即便是吃了这么多年依旧痛苦
原因很简单，那就是swisse和ostelin的钙，都太大颗了
最近在吃naturemade，也就是天维美
原因也很简单，之前接的广子寄来的
依旧是大品牌，这个颗粒小太多了，吞咽无障碍
（说明：天维美曾经团过，已过团期）
运动的那段时间，我在吃blackmores的维骨力
据说是保护膝盖减少磨损的
你问我有用吗，我只能说不知道
反正我膝盖跳绳也好跑步也罢都没出过问题
当然这也有可能是因为我膝盖比较好吧
我前年开始还在吃鱼油，也是blackmores的无味鱼油
很多人都说是智商税，但我、毛豆爷和姥爷是一直在吃
我偶尔会断，但想起来了就去吞两颗，哈哈哈哈哈哈
还有就是如果感觉有点感冒症状，我就吃vc
品牌一般是swisse的泡腾片或者cenvis的
也没有刻意的挑品牌，依旧是那个原则：大品牌
我还吃过swisse的护肝片和睡眠片
没有长期吃，就是想起了吃一段时间那种
2.
毛豆豆呢，一直在吃的，完全没有停的有dha
我们吃的是佳思敏的dha，是鱼油提取，不是藻油
虽然很多年前听说过什么鱼油提取没有藻油好，什么容易早熟之类的
但是研究了很久，就是那句话：“抛开剂量谈药性，都是耍流氓”
之前毛豆豆一入冬就会吃佳思敏的那个小黑果，我看了是接骨木粉做的
这个是三四年前，毛豆豆经常感冒，毛豆妈朋友推荐的，说什么可以增加免疫力
我之前是一听增加免疫力就觉得不可能，后来毛豆妈说试试
我查了下觉得也没啥，软糖性质，当吃糖呗
结果吃了一段时间，效果挺好
当然，也可能是运气好，反正就是没咋感冒，然后就一直吃了很长一段时间
期间我也咨询过医生朋友
大概的答案就是老生常谈的那句：保健品嘛，吃了有效就继续吃，没效就当吃糖了，不吃多就没害
所以我对佳思敏这个品牌挺偏爱的
他们没有找过我做过广子，但确实是我们吃的比较多的
钙，毛豆豆是春夏在吃
虽然说我也知道，长高和吃钙没啥必然联系
但是毛豆豆一直喜欢吃软糖钙，所以也就让他在吃
毛豆豆吃的最多的还是佳思敏，一来我们之前经常去澳洲买着放心和方便
二来，确实比较讨小朋友喜欢
最近呢，接了拜耳oneday 的维生素和曼玛的儿童维生素软糖
（说明：拜耳接过团，已过团期；曼玛应该还在团）
毛豆豆也在吃，但没有每天吃，都是他自己想起了就跑去冰箱里拿两颗
每天按照说明书的量在吃，不会多吃
在澳洲，毛豆豆还吃过佳思敏的防挑食，说实话，我当时真的觉得有用
就是吃了之后，毛豆豆之前不吃米饭的，后来是干饭人
当然，也可能是心理作用或者毛豆豆想开了
哦对了，毛豆豆还在吃vd
有时候小恐龙，小恐龙吃完吃星鲨
反正在吃
3.
毛豆妈每天在吃的是钙/vc/vd
这几样每天都要吃，基本上没有断过
还有就是最近在吃的极盏花胶
（说明：这个花胶应该不算保健品，开过团，应该在团期）
这个花胶毛豆妈应该会长期吃，因为她觉得味道不错，胶原蛋白多
钙/vc/vd和我吃的品牌都是一样的
或者说我是跟着她吃的
最近在吃日本舞昆的白芸豆，因为听说可以阻断碳水，控糖，不容易胖
毛豆妈属于面食大王，这倒挺适合她的
（说明：这个舞昆是我后边会团的广子）
毛豆妈还在吃life space的益生菌，肠道的双歧杆菌，她觉得效果不错，所以毛豆姥姥也跟着在吃
目前还在吃azo的益生菌，她到没有这方面的需求，但本着不能浪费，来都来了，所以要把人家寄给我们的吃完
益生菌嘛，没啥害处
（说明：之前团过，已过团期）
毛豆妈还吃过美白的产品，日本的，还有褪黑素哇，具体牌子忘记了
但都没有一直吃，属于想起了吃两颗那种
4.
还是那句话，只是分享下我们家吃的相关的保健品哈
没有利益关系，有利益关系的或者曾经有的都打了括号说明
我对保健品的态度是可以吃，但如果说吃几天就有什么奇效肯定是不可能。但长期吃是会对身体有好吃的
也许好处不明显，多多少少嘛，我大概就是这么理解
我只是说我家吃的保健品哈，也只是我对保健品的理解
绝对没有说一定要吃或者一定不吃之类
仅是聊聊我们家哈
不涉及任何对错
强身健体还是得配合运动
我现在运动量还是够了的
对了
因为我看保健品后边的说明，大部分建议储存在26度以下
所以为了不麻烦，统一丢在冰箱冷藏
那个最大的鱼油放在上边仅是为了一张照片能拍完，属于站位摆拍
结合无效案例浅谈在无效程序中对权利要求的修改问题
摘要：
在2017年4月1日起施行的《专利审查指南》（下称《审查指南》）中，相对于修改前的审查指南，对于无效宣告程序中允许的对权利要求书的修改方式，将“权利要求的合并”替换成了“权利要求的进一步限定”，并增加了明显错误的修正。本文以发明专利01819676.4的无效宣告决定为例，浅谈在无效程序中对权利要求的修改问题。
案件简介：
涉案专利申请号：01819676.4
发明名称：无线通信系统
申请日：2001年11月30日
授权公告日：2007年04月25日
请求人：OPPO广东移动通信有限公司
专利权人：夏普株式会社
审查决定：宣告01819676.4号专利无效
本案的争议焦点之一：专利权人对权利要求所作修改是否满足《审查指南》关于修改方式中对权利要求进一步限定的要求，以及专利权人认为的“明显错误”是否明显。以便在此基础上进行无效审查文本的确定。
案例简述：
请求人于2020年06月05日向国家知识产权局提出了无效宣告请求。专利权人在无效程序中，对权利要求3、4增加了权利要求1中有关同步装置的限定；并将权利要求4、6中认为是明显错误之处的“帧内频带”修改为“帧内带”。
具体对权利要求的修改如下图所示：
请求人认为：权利要求3、4、6的修改不符合审查指南、专利法第33条、专利法实施细则第69条的规定。
合议组认为：
关于对权利要求3、4进一步限定的修改：
授权权利要求3、4分别要求保护一种无线通信系统中的基站。“同步装置”的操作实际上是移动站来完成的，针对移动站的“同步”操作，基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，同步操作也并不会对基站的资源分配造成影响。另外，权利要求3、4中已明确限定了系统是由基站、移动台构成，同步也是移动台与基站达到同步，本专利说明书的整体记载内容也未表明同步装置是在基站内实施完成。
而权利要求3、4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定，并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此，专利权人在权利要求3、4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。
法律依据：专利法实施细则第六十九条规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”具体如何修改，《审查指南》第四部分第三章4.6.1节“修改原则”中规定：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”4.6.2节“修改方式”中规定，在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
关于对权利要求4、6中“明显错误”的修改：
根据本领域技术人员对权利要求技术方案的整体理解，授权权利要求4、6中的“帧内频带”，以及权利要求6中的技术特征“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”并无明显的语法错误、文字错误或打印错误,专利权人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。
并且“帧内带”并不是本领域公知的技术术语，本专利说明书中也没有对“帧内带”做出具体的解释限定。而根据本专利说明书第18页第1段的记载本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地将“帧内带”具体理解成帧内的时间区域。
此外，专利权利人对权利要求6的修改，并不是根据说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案，存在作其他解释或者修改的可能。可见，上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种，修改内容也不是能够唯一确定的。因此，专利权人对权利要求4、6所做的上述修改不能认定为是对明显错误的订正。
法律依据：关于明显错误，审查指南第二部分第八章5.2.2节“允许的修改”中对于符合专利法第三十三条规定的修改给出了规定，其中在第5.2.2.2节“对说明书及其摘要的修改”中对“明显错误”规定：“（11）修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”基于相同的原则，权利要求中的明显错误也应是所属技术领域的技术人员明显就能够识别出的，并且其修改应当是唯一确定的。
总结：
对采用进一步限定的方式修改权利要求进行分析，不仅需要注意在权利要求中所补入的技术特征是否为其他权利要求中记载的技术特征。更需要注意的是通过补入的技术特征是否在实质上达到了缩小原有保护主题的保护范围。也即需要注意补入的技术特征是否是对原保护主题的进一步限定。若补入的技术特征与原保护主题无关，即使在形式上看是采用进一步限定的方式修改权利要求，也无法达到缩小原保护主题的保护范围的目的。
而明显错误的修正，是允许专利权人对申请文件中属于明显错误之处进行修正。因此，对于明显错误的修正主要需要明确是否满足以下两方面的认定，第一：对明显错误的认定。第二：对修正内容的认定。
其中，对于明显错误的认定，并非是专利权人认为的专利申请文件中撰写有误的地方。是需要所属技术领域的技术人员能在专利申请文件中明显识别出的语法错误、文字错误或打印错误。而对于修正内容的认定，则需要所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。若任意一个方面的认定不能满足，都不属于明显错误修正的范畴。
由于在无效宣告程序中对专利申请文件作进一步限定的修改，或对明显错误的修正是专利权人为保有其专利权所采取的经常性的手段。因此，无论是作为专利权人还是专利请求人，都需要准确把握上述两种修改方式，才能更好地维护自身的权益。对于专利权人来说，准确把握上述两种修改方式，可以在对专利申请文件进行准确修改的基础上，有效保障自身的合法权益。而对于请求人来说，准确把握上述两种修改方式，可以在无效程序中对专利权人的修改提出合理质疑，从而提高其无效请求的接受程度。
【参考文献】
[1]国家知识产权局.【十大案例】评析“无线通信系统”发明专利无效案无效程序中与权利要求修改相关的问题.2021-06-11
摘要：
在2017年4月1日起施行的《专利审查指南》（下称《审查指南》）中，相对于修改前的审查指南，对于无效宣告程序中允许的对权利要求书的修改方式，将“权利要求的合并”替换成了“权利要求的进一步限定”，并增加了明显错误的修正。本文以发明专利01819676.4的无效宣告决定为例，浅谈在无效程序中对权利要求的修改问题。
案件简介：
涉案专利申请号：01819676.4
发明名称：无线通信系统
申请日：2001年11月30日
授权公告日：2007年04月25日
请求人：OPPO广东移动通信有限公司
专利权人：夏普株式会社
审查决定：宣告01819676.4号专利无效
本案的争议焦点之一：专利权人对权利要求所作修改是否满足《审查指南》关于修改方式中对权利要求进一步限定的要求，以及专利权人认为的“明显错误”是否明显。以便在此基础上进行无效审查文本的确定。
案例简述：
请求人于2020年06月05日向国家知识产权局提出了无效宣告请求。专利权人在无效程序中，对权利要求3、4增加了权利要求1中有关同步装置的限定；并将权利要求4、6中认为是明显错误之处的“帧内频带”修改为“帧内带”。
具体对权利要求的修改如下图所示：
请求人认为：权利要求3、4、6的修改不符合审查指南、专利法第33条、专利法实施细则第69条的规定。
合议组认为：
关于对权利要求3、4进一步限定的修改：
授权权利要求3、4分别要求保护一种无线通信系统中的基站。“同步装置”的操作实际上是移动站来完成的，针对移动站的“同步”操作，基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，同步操作也并不会对基站的资源分配造成影响。另外，权利要求3、4中已明确限定了系统是由基站、移动台构成，同步也是移动台与基站达到同步，本专利说明书的整体记载内容也未表明同步装置是在基站内实施完成。
而权利要求3、4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定，并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此，专利权人在权利要求3、4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。
法律依据：专利法实施细则第六十九条规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”具体如何修改，《审查指南》第四部分第三章4.6.1节“修改原则”中规定：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”4.6.2节“修改方式”中规定，在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
关于对权利要求4、6中“明显错误”的修改：
根据本领域技术人员对权利要求技术方案的整体理解，授权权利要求4、6中的“帧内频带”，以及权利要求6中的技术特征“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”并无明显的语法错误、文字错误或打印错误,专利权人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。
并且“帧内带”并不是本领域公知的技术术语，本专利说明书中也没有对“帧内带”做出具体的解释限定。而根据本专利说明书第18页第1段的记载本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地将“帧内带”具体理解成帧内的时间区域。
此外，专利权利人对权利要求6的修改，并不是根据说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案，存在作其他解释或者修改的可能。可见，上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种，修改内容也不是能够唯一确定的。因此，专利权人对权利要求4、6所做的上述修改不能认定为是对明显错误的订正。
法律依据：关于明显错误，审查指南第二部分第八章5.2.2节“允许的修改”中对于符合专利法第三十三条规定的修改给出了规定，其中在第5.2.2.2节“对说明书及其摘要的修改”中对“明显错误”规定：“（11）修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”基于相同的原则，权利要求中的明显错误也应是所属技术领域的技术人员明显就能够识别出的，并且其修改应当是唯一确定的。
总结：
对采用进一步限定的方式修改权利要求进行分析，不仅需要注意在权利要求中所补入的技术特征是否为其他权利要求中记载的技术特征。更需要注意的是通过补入的技术特征是否在实质上达到了缩小原有保护主题的保护范围。也即需要注意补入的技术特征是否是对原保护主题的进一步限定。若补入的技术特征与原保护主题无关，即使在形式上看是采用进一步限定的方式修改权利要求，也无法达到缩小原保护主题的保护范围的目的。
而明显错误的修正，是允许专利权人对申请文件中属于明显错误之处进行修正。因此，对于明显错误的修正主要需要明确是否满足以下两方面的认定，第一：对明显错误的认定。第二：对修正内容的认定。
其中，对于明显错误的认定，并非是专利权人认为的专利申请文件中撰写有误的地方。是需要所属技术领域的技术人员能在专利申请文件中明显识别出的语法错误、文字错误或打印错误。而对于修正内容的认定，则需要所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。若任意一个方面的认定不能满足，都不属于明显错误修正的范畴。
由于在无效宣告程序中对专利申请文件作进一步限定的修改，或对明显错误的修正是专利权人为保有其专利权所采取的经常性的手段。因此，无论是作为专利权人还是专利请求人，都需要准确把握上述两种修改方式，才能更好地维护自身的权益。对于专利权人来说，准确把握上述两种修改方式，可以在对专利申请文件进行准确修改的基础上，有效保障自身的合法权益。而对于请求人来说，准确把握上述两种修改方式，可以在无效程序中对专利权人的修改提出合理质疑，从而提高其无效请求的接受程度。
【参考文献】
[1]国家知识产权局.【十大案例】评析“无线通信系统”发明专利无效案无效程序中与权利要求修改相关的问题.2021-06-11
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