市场底部，你在逆向买入吗？
投资中有句名言，“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”。意思是指，要在市场冷清时买入布局，当市场热度较高时卖出离场，买在低点、卖在高点，确保买卖价差的最大化。
当前市场已进入底部，冷冷清清，明星基金不再霸占热搜，账户收益更是从之前的每日秀晒变成不敢触碰的伤疤，两市日成交也一度跌破了7000亿。在这个无人问津的时候，作为投资者的你还在逆向买入吗？
不敢逆向，投资者在怕什么？
就当前的市场环境来说，无论是指数板块还是个股基金，都比过去的一两年更便宜。面对越来越低的价格，很多投资者之所以不敢下手，背后的心理既有恐惧，也有贪婪。恐惧的一面是担心买入之后还会下跌，加重账面浮亏；贪婪的一面则是期待在更低的价格入手，买得更便宜。
客观来说，这种恐惧和贪婪都是合理的，属人之常情，但站在投资的视角，这两种心理又都是不理性的表现，是投资进阶的障碍和绊脚石。
先说第一个担心，担心买入之后还会下跌。这种担心的潜台词是，我想买入之后立马能够赚钱，至少不能亏钱。事实上，只有银行存款、货币基金、中低风险银行理财才能满足投资者的这种需求，无论是股票还是权益性基金（股票型基金、混合型基金），都是高度波动性资产，不可能给投资者提供这样的保障。
换言之，如果担心会出现账面浮亏，投资者就不适合股票和基金投资，要么彻底远离市场，要么说服自己放弃这种不切实际的想法。
再说第二个期待，期待以更低的价格买入。这种期待的潜台词是，我能预判市场未来走势，我认为股价尚未见底，还有得跌。这也是一种不切实际的想法，试想，投资者若有这种本事，之前的账面浮亏哪里来的？总不能说，亏损之后才具备了预测市场的本事吧。
在极端市场中等待更低的价格，属于典型的误区。一则，最低的价格只能事后知道，事前没有人能够预知，投资者应把底部视作一个区间，而非单一的价格点；二则，一旦市场走过最恐慌阶段开始反转，反转的速度往往很快，投资者可能无法买到足够的数量。因此，若总抱着“买在更低点”的期待，只会错过底部布局的窗口期。
除了上述两种心理之外，还有部分投资者在等待市场右侧出现，或者说在等待压制市场表现的因素出现拐点性缓和。比如说国内疫情出现拐点性变化，最好是疫情彻底从人类社会清除；比如说美联储加息步入尾声，最好是开启降息通道；比如俄乌冲突有一个清晰的结局等等。
有一定经验的投资者多半会有类似期待，这些期待看似合理，但低估了市场的复杂性。市场受多重因素影响，有太多的不确定，即便是疫情、美联储加息、俄乌冲突等扰动项成为过去，还是会有新的不确定性冒出来。真到了某一刻，天空中一片乌云也没有，市场的热度也早已临近鼎沸之时，反而到了离场之际。
作为投资者，不能和市场比精明，投资者的小聪明放到市场这个混沌系统中，压根不值一提，只会因自作聪明而错失机遇；相反，应始终敬畏市场，承认市场的不可知，用中长期的确定性对抗短期的波动性，放弃“买入即赚钱”、“买在更低点”等不切实际的期待。
市场虽不可预测，却有牛熊周期。底部区域逆向买入，耐心持有至顶部区域，才是投资者能做的最理性的事。
丈量市场水温
对于投资者而言，当市场走向极端的时候，要敢于独立判断，做勇敢的逆行者。换言之，其他人都狂热兴奋的时候，我们应当恐惧害怕；其他人都恐惧害怕的时候，我们应当积极乐观。正是这种特质，构成了优秀投资者重要的超额收益来源。
在实践层面，如何判断市场是否已到底部位置呢？投资者可以观察市场估值在历史中所处的位置，同时评估投资人的交易情绪。通常情况下，市场估值分位和投资者情绪可以互为印证，估值顶部对应高涨的情绪，估值底部对应悲观情绪。橡树资本的霍华德·马克斯甚至认为，估值水平是投资人心理产生的结果，也是投资人心理失常的症状和指示器。
1、估值指标
截至2022年5月9日，万得全A收于4558点，指数市盈率16.08倍，处于近十年32.55%分位；市净率1.54倍，处于近十年6.82%分位。具体来看，几大指数出现了一定的分化：中证500和科创50的估值处于极端低点，分位值处于5%以内；深证成指和创业板指虽处于低点，但距离历史极端估值仍有一定的距离。
另外，从股债溢价指标（市盈率的倒数-十年期国债收益率，反映股票相比债券的溢价水平，数值越高，股票越有吸引力）看，截至5月9日，万得全A股债溢价指数为3.38%，处于2015年以来的相对高位，意味着当前的股票市场在长期来看具有较高的吸引力。
2、情绪指标
一般用交易数据来衡量市场情绪，高涨的市场情绪通常对着应天量成交，同样，低迷成交也是低迷情绪的写照。2022年4月，沪深两市月日均成交额8822亿元，较2021年9月日均成交高点13711亿元下跌35.7%。近日，沪深两市单日成交额更是一度跌破7000亿元。
以融资买入额/两市成交额指标来看，近期A股融资买入成交占比也已进入2018年以来的低点位置，反映了投资者融资买入意愿的下降。
从基金交易数据来看，2022年1季度，全市场新发基金份额2608亿份，同比大跌75%，表明基民的投基热情不再。
站在理性的视角，越是市场底部，新发基金应该更受追捧才对，事实却是，很少有人愿意买在无人问津处。这也表明，绝大多数投资者都在做顺人性投资，亏钱了卖、赚钱了买，追涨杀跌。而正确的投资应该是逆人性的，如果不能克服市场底部的恐惧心理，投资者很难真正靠投资实现财富保值增值。
市场底部，应该买什么？
就市场底部的布局，主流的建议是短期买防守、长期买成长。即着眼于短期，买稳增长（地产、新旧基建等）、抗通胀（能源、有色、贵金属、农产品等）和困境反转（航空、旅游、酒店、餐饮等疫后复苏以及猪周期等）等板块有望获得超额收益；着眼于中长期，则数字经济、先进制造、新能源等成长板块更具备长期持有价值。
其实，对于普通投资者来说，在市场底部定投指数基金可能是更优的选择。相比于单个板块和个股，指数基金短期波动性更小、长期确定性更高，兼顾短期防守和长期成长。同时，辅以定投买入方式，持有体验更好，更容易克服人性弱点，确保拿得住、拿得久。
结合当前市场来看，沪深300、中证500等主流宽基指数和恒生指数、科创50等高关注度超跌指数，均已具备较好的中长期布局价值。
【注：市场有风险，投资需谨慎】
投资中有句名言，“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”。意思是指，要在市场冷清时买入布局，当市场热度较高时卖出离场，买在低点、卖在高点，确保买卖价差的最大化。
当前市场已进入底部，冷冷清清，明星基金不再霸占热搜，账户收益更是从之前的每日秀晒变成不敢触碰的伤疤，两市日成交也一度跌破了7000亿。在这个无人问津的时候，作为投资者的你还在逆向买入吗？
不敢逆向，投资者在怕什么？
就当前的市场环境来说，无论是指数板块还是个股基金，都比过去的一两年更便宜。面对越来越低的价格，很多投资者之所以不敢下手，背后的心理既有恐惧，也有贪婪。恐惧的一面是担心买入之后还会下跌，加重账面浮亏；贪婪的一面则是期待在更低的价格入手，买得更便宜。
客观来说，这种恐惧和贪婪都是合理的，属人之常情，但站在投资的视角，这两种心理又都是不理性的表现，是投资进阶的障碍和绊脚石。
先说第一个担心，担心买入之后还会下跌。这种担心的潜台词是，我想买入之后立马能够赚钱，至少不能亏钱。事实上，只有银行存款、货币基金、中低风险银行理财才能满足投资者的这种需求，无论是股票还是权益性基金（股票型基金、混合型基金），都是高度波动性资产，不可能给投资者提供这样的保障。
换言之，如果担心会出现账面浮亏，投资者就不适合股票和基金投资，要么彻底远离市场，要么说服自己放弃这种不切实际的想法。
再说第二个期待，期待以更低的价格买入。这种期待的潜台词是，我能预判市场未来走势，我认为股价尚未见底，还有得跌。这也是一种不切实际的想法，试想，投资者若有这种本事，之前的账面浮亏哪里来的？总不能说，亏损之后才具备了预测市场的本事吧。
在极端市场中等待更低的价格，属于典型的误区。一则，最低的价格只能事后知道，事前没有人能够预知，投资者应把底部视作一个区间，而非单一的价格点；二则，一旦市场走过最恐慌阶段开始反转，反转的速度往往很快，投资者可能无法买到足够的数量。因此，若总抱着“买在更低点”的期待，只会错过底部布局的窗口期。
除了上述两种心理之外，还有部分投资者在等待市场右侧出现，或者说在等待压制市场表现的因素出现拐点性缓和。比如说国内疫情出现拐点性变化，最好是疫情彻底从人类社会清除；比如说美联储加息步入尾声，最好是开启降息通道；比如俄乌冲突有一个清晰的结局等等。
有一定经验的投资者多半会有类似期待，这些期待看似合理，但低估了市场的复杂性。市场受多重因素影响，有太多的不确定，即便是疫情、美联储加息、俄乌冲突等扰动项成为过去，还是会有新的不确定性冒出来。真到了某一刻，天空中一片乌云也没有，市场的热度也早已临近鼎沸之时，反而到了离场之际。
作为投资者，不能和市场比精明，投资者的小聪明放到市场这个混沌系统中，压根不值一提，只会因自作聪明而错失机遇；相反，应始终敬畏市场，承认市场的不可知，用中长期的确定性对抗短期的波动性，放弃“买入即赚钱”、“买在更低点”等不切实际的期待。
市场虽不可预测，却有牛熊周期。底部区域逆向买入，耐心持有至顶部区域，才是投资者能做的最理性的事。
丈量市场水温
对于投资者而言，当市场走向极端的时候，要敢于独立判断，做勇敢的逆行者。换言之，其他人都狂热兴奋的时候，我们应当恐惧害怕；其他人都恐惧害怕的时候，我们应当积极乐观。正是这种特质，构成了优秀投资者重要的超额收益来源。
在实践层面，如何判断市场是否已到底部位置呢？投资者可以观察市场估值在历史中所处的位置，同时评估投资人的交易情绪。通常情况下，市场估值分位和投资者情绪可以互为印证，估值顶部对应高涨的情绪，估值底部对应悲观情绪。橡树资本的霍华德·马克斯甚至认为，估值水平是投资人心理产生的结果，也是投资人心理失常的症状和指示器。
1、估值指标
截至2022年5月9日，万得全A收于4558点，指数市盈率16.08倍，处于近十年32.55%分位；市净率1.54倍，处于近十年6.82%分位。具体来看，几大指数出现了一定的分化：中证500和科创50的估值处于极端低点，分位值处于5%以内；深证成指和创业板指虽处于低点，但距离历史极端估值仍有一定的距离。
另外，从股债溢价指标（市盈率的倒数-十年期国债收益率，反映股票相比债券的溢价水平，数值越高，股票越有吸引力）看，截至5月9日，万得全A股债溢价指数为3.38%，处于2015年以来的相对高位，意味着当前的股票市场在长期来看具有较高的吸引力。
2、情绪指标
一般用交易数据来衡量市场情绪，高涨的市场情绪通常对着应天量成交，同样，低迷成交也是低迷情绪的写照。2022年4月，沪深两市月日均成交额8822亿元，较2021年9月日均成交高点13711亿元下跌35.7%。近日，沪深两市单日成交额更是一度跌破7000亿元。
以融资买入额/两市成交额指标来看，近期A股融资买入成交占比也已进入2018年以来的低点位置，反映了投资者融资买入意愿的下降。
从基金交易数据来看，2022年1季度，全市场新发基金份额2608亿份，同比大跌75%，表明基民的投基热情不再。
站在理性的视角，越是市场底部，新发基金应该更受追捧才对，事实却是，很少有人愿意买在无人问津处。这也表明，绝大多数投资者都在做顺人性投资，亏钱了卖、赚钱了买，追涨杀跌。而正确的投资应该是逆人性的，如果不能克服市场底部的恐惧心理，投资者很难真正靠投资实现财富保值增值。
市场底部，应该买什么？
就市场底部的布局，主流的建议是短期买防守、长期买成长。即着眼于短期，买稳增长（地产、新旧基建等）、抗通胀（能源、有色、贵金属、农产品等）和困境反转（航空、旅游、酒店、餐饮等疫后复苏以及猪周期等）等板块有望获得超额收益；着眼于中长期，则数字经济、先进制造、新能源等成长板块更具备长期持有价值。
其实，对于普通投资者来说，在市场底部定投指数基金可能是更优的选择。相比于单个板块和个股，指数基金短期波动性更小、长期确定性更高，兼顾短期防守和长期成长。同时，辅以定投买入方式，持有体验更好，更容易克服人性弱点，确保拿得住、拿得久。
结合当前市场来看，沪深300、中证500等主流宽基指数和恒生指数、科创50等高关注度超跌指数，均已具备较好的中长期布局价值。
【注：市场有风险，投资需谨慎】
【打造山东制造业领跑新优势】继中央经济工作会议提出“提升制造业核心竞争力”后，2022年政府工作报告首次强调，要“增强制造业核心竞争力”。与去年“保持制造业比重基本稳定”的表述相比，要求更高、方向更明。
当前，我国制造业面临的环境正发生深刻变化：产业链供应链稳定受到挑战，提高产业链韧性、加强产业链安全的重要性日益凸显；资源环境约束趋紧，“双碳”目标下亟须绿色转型；供给侧与需求侧适配性不高，传统的管理模式、生产方式无法满足快速的市场变化。此外，还面临要素成本上升、落后产能过剩、全要素生产率提升乏力等一系列问题，制造业发展亟待破困境、谋突围。
数字化转型能推动资源要素快捷流动、市场主体加速融合，促进制造业生产、组织和服务方式系统性变革，不仅能帮助制造业有效应对挑战，也有利于推动传统制造业“百年老树开新花”，为高质量发展注入新动能，助力经济提质增效和转型升级，是我国制造业增强核心竞争力、提升产业链供应链现代化水平、实现高质量发展的重要方向。
“山东制造”加快数字化转型既有深厚基础、又有巨大潜力
近年来，我国制造业数字化转型呈现出强大发展活力、巨大发展潜力，创新活动融合发展新模式蓬勃兴起，智能制造已从理念普及、试点示范进入深化应用、全面推广阶段，形成了试点示范引领、供需两端发力、线面复制推广、多方协同推进的良好局面。
锚定制造业数字化转型重大方向，我国制造业大省大市纷纷制定政策加快推动数字赋能普及深化。近年来，我省借助新一代信息技术与制造业的深度融合，构建数字化、网络化、智能化新型基础设施和全新工业生态，制造业数字化赋能成效逐步显现、实力更加彰显。目前，山东信息化与工业化融合水平全国第二，多个项目成为全国标杆。数字化成为制造业升级改造、赋能经济高质量发展的重要引擎。
作为全国工业门类最为齐全、基础最为雄厚、结构最为完善、配套最为完备的省份之一，在这场全球制造体系的剧烈变革中，“山东制造”完全有能力、有实力“领跑”全国。一方面，作为工业互联网落地的重点行业，我省高端装备制造业有雄厚的产业基础。全省已累计培育省级“雁阵形”高端装备制造产业集群11个，轨道交通装备、智能家电2个产业集群入选国家先进制造业集群。2021年，全省规模以上装备制造业企业9688家，实现营业收入2.4万亿元，居全国第四位，其中高端装备制造业营业收入达到1万亿元，增加值占装备工业比重达到46.4%。这个“万亿行业”，随着国家级互联网骨干直连点、国家制造业创新中心等一大批新平台载体落户，高端装备产业数字化赋能成效逐步显现，奠定了我省智能制造能力成熟度高的基石。另一方面，作为数字化转型的主力军，我省中小企业创新呈现蓬勃发展态势。目前，我省已累计培育省级“专精特新”中小企业3424家、瞪羚企业1140家、独角兽企业20家；累计培育制造业单项冠军企业557家，这些以“专精特新”为代表的高科技、高成长性中小企业，包袱小、理念新、更具灵活性和应变力，也更愿意拥抱数字化转型，它们的崛起成为我省紧抓新机遇、培育新业态、发展新经济的重要有生力量。
“不会转、不敢转、不能转”成为我省企业数字化转型的难点、痛点
当前，我省制造业数字化转型已由示范应用进入普及深化时期，但总体还处于探索阶段。同时，很多企业在理解认知、具体实践等方面，还存在方向不明晰、信心不充足、资金不充裕等问题，“不会转、不敢转、不能转”，成为我省企业数字化转型的难点、痛点。具体表现为以下几个方面。
对工业互联网存在认知偏差。工业互联网作为以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，是国家重点发展的新基建七大领域之一。但我省部分基层部门和企业发展理念相对滞后，对工业互联网的认识理解、实施路径、发展方向等存在认知偏差。从政府层面看，不少基层干部对工业互联网的理解简单化、碎片化，没有深刻认识到工业互联网对生产、组织形式和商业范式进行革新的巨大机遇。从企业层面看，不少企业对工业互联网的认识，仍停留在买自动化设备、上ERP（企业资源管理系统）和MES（企业生产信息化管理系统）软件层面，在打通和利用设计、开发、生产、销售等全流程数据方面还有较大差距。
网络基础与平台建设仍需加强。一是标识解析节点建设需加快进度。标识解析节点是工业互联网的“数据基石”，属于国家战略资源。目前，国家顶级节点已完成布局，分别在北京、上海、重庆、广州、武汉建5个顶级节点；二级节点建设正在推进，广东、江苏等省均已出台财政奖补政策，已分别建成30个、20个二级节点，而我省仅建成5个、在建6个。我省必须牢牢抓住二级节点建设的窗口期，否则相关行业企业可能在行业数据标准、数据应用等方面受制于人。二是网络基础方面，“5G+工业互联网”场景应用不足。5G时代最大的“蓝海”在工业互联网，未来5G应用将有80%用于物联网特别是工业互联网。但我省现有5G应用超60%在生活消费领域，亟须向生产制造领域渗透。三是平台建设及服务能力亟待提高。行业平台对掌控行业标准制定权、话语权具有重要作用。我省主要工业互联网平台先发优势已不明显。2020年，广东、浙江“双跨”平台数量由2018年的1家，分别增加到4家和2家，而我省只有海尔卡奥斯和浪潮云洲2家，且我省行业平台覆盖面不广、带动力不强，具有行业和区域影响力的特色型、专业型平台还比较缺乏。据中国工业互联网研究院发布的《工业互联网发展应用指数白皮书（2020年）》，我省在全国工业互联网发展基础指标排名中仅排第16位。同时，工业龙头企业建平台积极性不高、“不愿建”问题较突出。因目前多数平台尚未探索出市场化盈利模式，导致龙头企业建平台的意愿和动力不强。
企业数字化改造存在障碍。企业尤其是中小企业普遍存在“三不”顾虑：“不会转”，即转型基础薄弱、人才欠缺；“不敢转”，即企业信心不足，投资意愿下降；“不能转”，即企业转型成本高，难以持续投入。我省企业数字化改造方面还存在三个方面问题。一是产业结构偏“重”，主导产业改造难度较大。我省与广东、江苏同为制造业大省，但产业结构差别较大，我省是冶金、化工等产业大省，此类企业块头大、工艺复杂、设备繁多，数字化改造难度更大。二是改造凸显“个性化”，加大数字化改造难度。万腾电子是山东省内从事数字化改造、智能工厂建设等领域的主要服务商之一，企业反映在承接数字化改造过程中，不仅不同行业有不同的改造路径，甚至同行业不同企业的改造方案也无法完全复制，更需要“个性化定制”。我省工业行业门类齐全、细分领域众多的“优势”，在一定程度上成了数字化改造的“劣势”。三是安全方面顾虑多，影响改造积极性。大多数企业担心接入其他企业搭建的工业互联网平台后，企业的生产数据、客户关系等商业秘密被泄露，这方面顾虑成为当前企业“不敢转”的主要障碍。
此外，还存在数字化关键核心技术不能自主、复合型人才短缺、业务系统向云端迁移难度较大等问题，客观上对数字经济与实体经济融合形成一定掣肘。
打造山东制造业领跑新优势
着力转理念、强基础、建平台，构建数字化转型的强有力支撑。加大宣传力度，提升政府干部和企业对数字化转型迫切性、重要性的认识。发挥工业互联网平台和龙头骨干企业连接广泛、示范性强优势，建设广覆盖、高效率、安全稳定运行的数字基础设施。加快建设“中国算谷”，提升对数字产业的基础支撑能力。支持龙头企业采用“平台+节点”模式加快布局标识解析二级节点，力争优势行业全覆盖。加快形成以“双跨”平台为核心的紧密型平台体系。出台“双跨”平台专门扶持政策，支持卡奥斯和浪潮云洲与行业龙头企业合作建设行业平台、专业平台，鼓励现有平台接入“双跨”平台。支持发展较好行业平台升级为“双跨”平台，力争用3年时间，在全省打造5家“双跨”平台。探索建设省工业互联网综合服务平台和省级工业互联网数据中心，组织各类平台有序接入。推动“5G＋垂直行业”“互联网＋垂直行业”等领域突破与融合，引导以5G、IPv6、工业无线等技术和新型工业设备，改造升级企业内网，实现“车间互通、设备互联”。加速企业数字化变革，逐步建立数字化管理模式，加速生产、消费、服务等全链条、全要素的智能化升级。
聚焦整行业、整链条、整园区，提升产业链供应链的现代化水平。分行业、分步骤开展数字化制造普及、网络化制造示范和智能化制造探索。整行业推进，着力点在推动典型场景在行业普及应用。“一业一库”建立典型应用场景、优秀应用产品库，形成标准化推广应用指南。通过政府购买服务，支持数字化转型服务商对企业免费诊断，普及应用典型方案。实施国有企业数字赋能专项行动，在化工制药、信息技术、能源交通等国有资本优势突出行业，培育10个以上专业平台。依托全省重点产业集群，进行细分领域试点，帮助企业解决智能化改造成本过高的难题。细分领域的产业集群，其产品及工艺流程很相似，一旦实现标准化，智能装备和方案价格会大幅降低，特别在智能软件方面，边际成本几乎为零。整链条推进，着力点在推动产业链供应链协同高效集体增效。链长制工作专班将推进智能改造作为重要方向，围绕42条重点产业链，“一链一策”推动重点产业链供应链加快数字赋能，支持“链主”企业联合第三方服务机构，应用信息技术打通产业链供应链，加快服务型制造等商业模式创新，开展协同创新、协同采购、协同制造、协同配送等应用，提高产业链协作效率和供应链一体化水平。对“链主”企业主导建设的工业互联网平台、研发机构、质量基础设施等，省市两级财政根据服务企业情况给予事后奖补。整园区推进，着力点在带动区域产业整体数字化转型。国家级园区、省级重点园区先行示范，“一园一策”制订个性化实施方案。组织平台企业、电信运营企业、数字化转型服务商等成立联合体，对园区内企业实施内外网升级和数字化改造，打通数据链、创新链、产业链，打造信息基础设施完备、管理服务数字化、企业协同合作的区域经济新增长极。
注重强技术、强服务、强设施，打造数字化转型的良好生态链。发挥我省制造业数字赋能市场广阔优势，培育引进新产业新主体，为数字赋能提供技术、服务、设施支撑，营造良好数字生态环境。增强技术支撑，各级政府部门定期梳理企业在数字赋能中遇到的技术难题，及时推送给专业科研机构，建立稳定的技术供需对接渠道。在省级重大科技创新工程项目中，加大对传统制造业数字赋能的支持，围绕重点行业平台应用、工业机理模型、行业应用公共服务和设备数字化改造等，组织省内外企业和研发机构“揭榜挂帅”进行技术攻关。鼓励企业开展数字化工艺创新，推动隐形生产经验数据化、软件化，实现工艺由黑箱式向透明式转变。增强服务支撑，充分发挥省高端装备产业专班作用，健全沟通协调机制，组建数字赋能咨询顾问团队，实施“万名数字专员”服务行动，为中小企业提供咨询服务。完善数字化转型服务商遴选和评价体系，每年认定若干服务商予以重点推介。增强设施支撑。统筹发展和安全，加快工业互联网安全技术保障平台建设。支持重点企业建设安全态势感知和综合防护系统，打造质量基础设施“一站式”数字化服务平台，贯通标准质量、检验检测、知识产权、品牌培育等数据，为数字赋能提供全过程质量基础服务。
坚持新伙伴、新合作、新发展，携手开创全方位合作共赢的新局面。坚持开放合作，加强政策、规则、标准融通，携手打造开放、公平、非歧视的数字发展环境。深化与日本、韩国电子信息制造、智能制造、车联网等重点领域合作，推动建立跨国技术转移中心。积极融入黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，在产业链对接、双招双引、论坛展会活动等方面加强与黄河流域、京津冀、长三角等区域合作。以“工业互联网＋双碳”为方向，聚焦钢铁、有色金属、石化、化工、建材等重点行业，探索形成智能制造助力绿色转型升级新路径。实施“智能制造生态合作伙伴计划”，分批次建立《山东省智能制造生态合作伙伴目录》，定期开展项目、人才、融资需求对接与示范项目推广。开展“智能制造伙伴计划”，汇聚政府伙伴、需求伙伴、服务伙伴、协同伙伴四大合作伙伴提供场景开放、供需对接、评估诊断等服务，助力制造业智能化改造和中小企业数字化转型。（大众日报）
当前，我国制造业面临的环境正发生深刻变化：产业链供应链稳定受到挑战，提高产业链韧性、加强产业链安全的重要性日益凸显；资源环境约束趋紧，“双碳”目标下亟须绿色转型；供给侧与需求侧适配性不高，传统的管理模式、生产方式无法满足快速的市场变化。此外，还面临要素成本上升、落后产能过剩、全要素生产率提升乏力等一系列问题，制造业发展亟待破困境、谋突围。
数字化转型能推动资源要素快捷流动、市场主体加速融合，促进制造业生产、组织和服务方式系统性变革，不仅能帮助制造业有效应对挑战，也有利于推动传统制造业“百年老树开新花”，为高质量发展注入新动能，助力经济提质增效和转型升级，是我国制造业增强核心竞争力、提升产业链供应链现代化水平、实现高质量发展的重要方向。
“山东制造”加快数字化转型既有深厚基础、又有巨大潜力
近年来，我国制造业数字化转型呈现出强大发展活力、巨大发展潜力，创新活动融合发展新模式蓬勃兴起，智能制造已从理念普及、试点示范进入深化应用、全面推广阶段，形成了试点示范引领、供需两端发力、线面复制推广、多方协同推进的良好局面。
锚定制造业数字化转型重大方向，我国制造业大省大市纷纷制定政策加快推动数字赋能普及深化。近年来，我省借助新一代信息技术与制造业的深度融合，构建数字化、网络化、智能化新型基础设施和全新工业生态，制造业数字化赋能成效逐步显现、实力更加彰显。目前，山东信息化与工业化融合水平全国第二，多个项目成为全国标杆。数字化成为制造业升级改造、赋能经济高质量发展的重要引擎。
作为全国工业门类最为齐全、基础最为雄厚、结构最为完善、配套最为完备的省份之一，在这场全球制造体系的剧烈变革中，“山东制造”完全有能力、有实力“领跑”全国。一方面，作为工业互联网落地的重点行业，我省高端装备制造业有雄厚的产业基础。全省已累计培育省级“雁阵形”高端装备制造产业集群11个，轨道交通装备、智能家电2个产业集群入选国家先进制造业集群。2021年，全省规模以上装备制造业企业9688家，实现营业收入2.4万亿元，居全国第四位，其中高端装备制造业营业收入达到1万亿元，增加值占装备工业比重达到46.4%。这个“万亿行业”，随着国家级互联网骨干直连点、国家制造业创新中心等一大批新平台载体落户，高端装备产业数字化赋能成效逐步显现，奠定了我省智能制造能力成熟度高的基石。另一方面，作为数字化转型的主力军，我省中小企业创新呈现蓬勃发展态势。目前，我省已累计培育省级“专精特新”中小企业3424家、瞪羚企业1140家、独角兽企业20家；累计培育制造业单项冠军企业557家，这些以“专精特新”为代表的高科技、高成长性中小企业，包袱小、理念新、更具灵活性和应变力，也更愿意拥抱数字化转型，它们的崛起成为我省紧抓新机遇、培育新业态、发展新经济的重要有生力量。
“不会转、不敢转、不能转”成为我省企业数字化转型的难点、痛点
当前，我省制造业数字化转型已由示范应用进入普及深化时期，但总体还处于探索阶段。同时，很多企业在理解认知、具体实践等方面，还存在方向不明晰、信心不充足、资金不充裕等问题，“不会转、不敢转、不能转”，成为我省企业数字化转型的难点、痛点。具体表现为以下几个方面。
对工业互联网存在认知偏差。工业互联网作为以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，是国家重点发展的新基建七大领域之一。但我省部分基层部门和企业发展理念相对滞后，对工业互联网的认识理解、实施路径、发展方向等存在认知偏差。从政府层面看，不少基层干部对工业互联网的理解简单化、碎片化，没有深刻认识到工业互联网对生产、组织形式和商业范式进行革新的巨大机遇。从企业层面看，不少企业对工业互联网的认识，仍停留在买自动化设备、上ERP（企业资源管理系统）和MES（企业生产信息化管理系统）软件层面，在打通和利用设计、开发、生产、销售等全流程数据方面还有较大差距。
网络基础与平台建设仍需加强。一是标识解析节点建设需加快进度。标识解析节点是工业互联网的“数据基石”，属于国家战略资源。目前，国家顶级节点已完成布局，分别在北京、上海、重庆、广州、武汉建5个顶级节点；二级节点建设正在推进，广东、江苏等省均已出台财政奖补政策，已分别建成30个、20个二级节点，而我省仅建成5个、在建6个。我省必须牢牢抓住二级节点建设的窗口期，否则相关行业企业可能在行业数据标准、数据应用等方面受制于人。二是网络基础方面，“5G+工业互联网”场景应用不足。5G时代最大的“蓝海”在工业互联网，未来5G应用将有80%用于物联网特别是工业互联网。但我省现有5G应用超60%在生活消费领域，亟须向生产制造领域渗透。三是平台建设及服务能力亟待提高。行业平台对掌控行业标准制定权、话语权具有重要作用。我省主要工业互联网平台先发优势已不明显。2020年，广东、浙江“双跨”平台数量由2018年的1家，分别增加到4家和2家，而我省只有海尔卡奥斯和浪潮云洲2家，且我省行业平台覆盖面不广、带动力不强，具有行业和区域影响力的特色型、专业型平台还比较缺乏。据中国工业互联网研究院发布的《工业互联网发展应用指数白皮书（2020年）》，我省在全国工业互联网发展基础指标排名中仅排第16位。同时，工业龙头企业建平台积极性不高、“不愿建”问题较突出。因目前多数平台尚未探索出市场化盈利模式，导致龙头企业建平台的意愿和动力不强。
企业数字化改造存在障碍。企业尤其是中小企业普遍存在“三不”顾虑：“不会转”，即转型基础薄弱、人才欠缺；“不敢转”，即企业信心不足，投资意愿下降；“不能转”，即企业转型成本高，难以持续投入。我省企业数字化改造方面还存在三个方面问题。一是产业结构偏“重”，主导产业改造难度较大。我省与广东、江苏同为制造业大省，但产业结构差别较大，我省是冶金、化工等产业大省，此类企业块头大、工艺复杂、设备繁多，数字化改造难度更大。二是改造凸显“个性化”，加大数字化改造难度。万腾电子是山东省内从事数字化改造、智能工厂建设等领域的主要服务商之一，企业反映在承接数字化改造过程中，不仅不同行业有不同的改造路径，甚至同行业不同企业的改造方案也无法完全复制，更需要“个性化定制”。我省工业行业门类齐全、细分领域众多的“优势”，在一定程度上成了数字化改造的“劣势”。三是安全方面顾虑多，影响改造积极性。大多数企业担心接入其他企业搭建的工业互联网平台后，企业的生产数据、客户关系等商业秘密被泄露，这方面顾虑成为当前企业“不敢转”的主要障碍。
此外，还存在数字化关键核心技术不能自主、复合型人才短缺、业务系统向云端迁移难度较大等问题，客观上对数字经济与实体经济融合形成一定掣肘。
打造山东制造业领跑新优势
着力转理念、强基础、建平台，构建数字化转型的强有力支撑。加大宣传力度，提升政府干部和企业对数字化转型迫切性、重要性的认识。发挥工业互联网平台和龙头骨干企业连接广泛、示范性强优势，建设广覆盖、高效率、安全稳定运行的数字基础设施。加快建设“中国算谷”，提升对数字产业的基础支撑能力。支持龙头企业采用“平台+节点”模式加快布局标识解析二级节点，力争优势行业全覆盖。加快形成以“双跨”平台为核心的紧密型平台体系。出台“双跨”平台专门扶持政策，支持卡奥斯和浪潮云洲与行业龙头企业合作建设行业平台、专业平台，鼓励现有平台接入“双跨”平台。支持发展较好行业平台升级为“双跨”平台，力争用3年时间，在全省打造5家“双跨”平台。探索建设省工业互联网综合服务平台和省级工业互联网数据中心，组织各类平台有序接入。推动“5G＋垂直行业”“互联网＋垂直行业”等领域突破与融合，引导以5G、IPv6、工业无线等技术和新型工业设备，改造升级企业内网，实现“车间互通、设备互联”。加速企业数字化变革，逐步建立数字化管理模式，加速生产、消费、服务等全链条、全要素的智能化升级。
聚焦整行业、整链条、整园区，提升产业链供应链的现代化水平。分行业、分步骤开展数字化制造普及、网络化制造示范和智能化制造探索。整行业推进，着力点在推动典型场景在行业普及应用。“一业一库”建立典型应用场景、优秀应用产品库，形成标准化推广应用指南。通过政府购买服务，支持数字化转型服务商对企业免费诊断，普及应用典型方案。实施国有企业数字赋能专项行动，在化工制药、信息技术、能源交通等国有资本优势突出行业，培育10个以上专业平台。依托全省重点产业集群，进行细分领域试点，帮助企业解决智能化改造成本过高的难题。细分领域的产业集群，其产品及工艺流程很相似，一旦实现标准化，智能装备和方案价格会大幅降低，特别在智能软件方面，边际成本几乎为零。整链条推进，着力点在推动产业链供应链协同高效集体增效。链长制工作专班将推进智能改造作为重要方向，围绕42条重点产业链，“一链一策”推动重点产业链供应链加快数字赋能，支持“链主”企业联合第三方服务机构，应用信息技术打通产业链供应链，加快服务型制造等商业模式创新，开展协同创新、协同采购、协同制造、协同配送等应用，提高产业链协作效率和供应链一体化水平。对“链主”企业主导建设的工业互联网平台、研发机构、质量基础设施等，省市两级财政根据服务企业情况给予事后奖补。整园区推进，着力点在带动区域产业整体数字化转型。国家级园区、省级重点园区先行示范，“一园一策”制订个性化实施方案。组织平台企业、电信运营企业、数字化转型服务商等成立联合体，对园区内企业实施内外网升级和数字化改造，打通数据链、创新链、产业链，打造信息基础设施完备、管理服务数字化、企业协同合作的区域经济新增长极。
注重强技术、强服务、强设施，打造数字化转型的良好生态链。发挥我省制造业数字赋能市场广阔优势，培育引进新产业新主体，为数字赋能提供技术、服务、设施支撑，营造良好数字生态环境。增强技术支撑，各级政府部门定期梳理企业在数字赋能中遇到的技术难题，及时推送给专业科研机构，建立稳定的技术供需对接渠道。在省级重大科技创新工程项目中，加大对传统制造业数字赋能的支持，围绕重点行业平台应用、工业机理模型、行业应用公共服务和设备数字化改造等，组织省内外企业和研发机构“揭榜挂帅”进行技术攻关。鼓励企业开展数字化工艺创新，推动隐形生产经验数据化、软件化，实现工艺由黑箱式向透明式转变。增强服务支撑，充分发挥省高端装备产业专班作用，健全沟通协调机制，组建数字赋能咨询顾问团队，实施“万名数字专员”服务行动，为中小企业提供咨询服务。完善数字化转型服务商遴选和评价体系，每年认定若干服务商予以重点推介。增强设施支撑。统筹发展和安全，加快工业互联网安全技术保障平台建设。支持重点企业建设安全态势感知和综合防护系统，打造质量基础设施“一站式”数字化服务平台，贯通标准质量、检验检测、知识产权、品牌培育等数据，为数字赋能提供全过程质量基础服务。
坚持新伙伴、新合作、新发展，携手开创全方位合作共赢的新局面。坚持开放合作，加强政策、规则、标准融通，携手打造开放、公平、非歧视的数字发展环境。深化与日本、韩国电子信息制造、智能制造、车联网等重点领域合作，推动建立跨国技术转移中心。积极融入黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，在产业链对接、双招双引、论坛展会活动等方面加强与黄河流域、京津冀、长三角等区域合作。以“工业互联网＋双碳”为方向，聚焦钢铁、有色金属、石化、化工、建材等重点行业，探索形成智能制造助力绿色转型升级新路径。实施“智能制造生态合作伙伴计划”，分批次建立《山东省智能制造生态合作伙伴目录》，定期开展项目、人才、融资需求对接与示范项目推广。开展“智能制造伙伴计划”，汇聚政府伙伴、需求伙伴、服务伙伴、协同伙伴四大合作伙伴提供场景开放、供需对接、评估诊断等服务，助力制造业智能化改造和中小企业数字化转型。（大众日报）
央妈盘后降准落地，昨日白跌了吗？昨天我说尾盘跳水，狐假虎威，不用担心，接下来红红全是你！无论你是空仓还是满仓，我都给你一个明确判断！
大盘：
沪指高开平走，尾盘跳水走低。涨幅榜上，金融板块昨天整体反弹，受到周末关于流动性宽松的预期影响，多元金融、GDR存托概念、NFT代币、券商、银行，整体走高，是昨日沪指的支撑；EDR汽车黑匣子、超导、纳米银、草甘膦、玻璃纤维、数字阅读等科技材料和细分题材，昨日走高。跌幅榜上，上周走高的消费大类回调，半导体板块走低，科技板块内部一些题材分化走弱，市场似乎在进行调仓重新布局，一些低估题材可多做观察。
1、受到降准等多重利好，大金融板块冲高回落
解读：昨日券商、银行、期货、保险等大金融板块早盘开盘集体走强，但是仅过了半个小时，便出现了回落，主要是昨日市场一致性太强，在高开突破压力后，行情直接冲到了下一个阻力后失败，才导致的调整，证券板块冲击到了7月23日的压力，导致调整，银行板块冲击60日线失败，导致调整；保险是冲击30日线遇阻，可以看出由于金融板块之前有不少的套牢盘，正好借着这次冲高解套离场导致板块小幅度回落，所以想捡筹码的，还得等个调整再进场。本次降准意味着稳增长为当前货币政策首要目标，叠加财政政策于今年底明年初形成实物工作量、地产相关政策逐步纠偏，以及新能源+逻辑下制造业投资及碳减排领域的资金需求大增。继续提示2022年一季度重点关注宽信用，即“四箭齐发”宽信用：制造业贷款、减碳贷款、基建贷款、按揭贷款，预测2022年一季度社融当季新增规模可达11.3万亿，达历史社融季度增量峰值，超2020年同期水平。
2、小宁子遭遇利空，拖累创业板指。
解读：周末消息，说海外最大基金11月份减持宁德，是导致昨日宁王下跌的主因，一哥宁德时代重挫4%，市值蒸发近700亿。由于宁王表现不佳，拖累了整个锂电池板块，还有4倍锂电大牛股被查，户均亏损近14万，鼎x新材公告收到立案调查通知书，公司及董事长遭到立案调查。上周我就说了，目前锂电板块指数走的太高了，并且很多技术指标的多头有钝化的迹象，适当的调整下，可以走的更好，虽说宁王遭遇到了减持，但是摩根大通增仓了一倍，可见外资对宁王的态度也有分歧，不过从北资连续买的情况下也能看出来，宁王并不缺资金看好。
3、春节旺季，白酒无惧下跌
解读：昨日白酒显得异常抗跌，主要是，近期白酒突破压力后，反转形成，在上涨趋势的呵护下，才显得异常抗跌，在加上每年12月白酒行业将迎来春节旺季备货及龙头酒企经销商大会，目前白酒已经进入到了高景气周期，业绩增长确定强。所以接下来白酒作为非周期板块依然可以被看好！此外要回避下2600亿白酒巨头踩雷…上百亿投资理财！
4、绿色电力进入快速发展期！
解读：近期绿色电力行业正进入立体式的爆发期。首先顶层设计出炉，工业绿色发展五年规划出台对工业产业结构、生产方式的绿色低碳转型和升级，提出了具体明确的要求；其次，绿色电力交易试点正式启动对电力来源形成追溯认证，提高绿电供给的收益；各地方关于高耗能高排放项目建设要求也先后发布，要求两高项目必须使用绿电生产，或者升级生产线的环保能力，以实现减排。绿色电力的使用正式成为生产性企业的必备要求。受到今年绿电支持措施的推动，目前，我们A股市场上绿色电力概念的总市值为2.63万亿，年内平均涨幅在54%，多家上市公司翻番。但从绿电未来对煤电的替代效应来看，未来五年，总市值仍有翻番的预期。从估值角度考虑，寻找低估值绿电题材布局，较为有利，整体中长期看好A股绿电板块的发展！
今日行情展望
在周末多重利好的刺激之下，大盘如期高开，但是在早间文章我就提醒过，前期3625点下跌那里还有部分的套牢盘，没有消化完，所以要保持谨慎，昨日一见，没想到应验了，指数在冲击3625点，再一次被压了下来，此外，央行称为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。央行表示，将继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，加强跨周期调节，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持中小企业、绿色发展、科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。从昨日的北资来看流入来看，外资是继续看好，砸盘的基本都是内资，所以每次都给别人抄底[允悲][允悲][允悲]盘后，央妈公布了降准落地的消息，这次预告和落地间隔如此之短，彰显央妈呵护市场的态度，所以，目前不悲观，同时也没必要急着上仓位，毕竟资金对几个方向的主攻合力还不够明显。还是倾向于从景气赛道中找低吸机会。超跌反弹的品种难以走出持续性。为什么说昨天是洗盘而非新一轮下跌的开始？简单说主要还是权重没人跟，所谓的高低切没有切成功，恐高景气度喜欢低位权重的也不敢过于乐观，犹豫中徘徊接力不够，厌恶权重喜好景气板块的觉着权重还能拉升顺势做个洗盘，造成所谓的涨指数跌个股，拉大杀小的气氛，双方僵持不下你拉权重我不跟，谁也别想好过，就成普跌了。
少侠骨骼轻奇，思路剑走偏峰，是难得的武学奇才。v+粉丝订阅，成为老师真爱粉，我这里有一本葵花宝典愿赠予少侠，不日少侠便可练就绝世武功横行,有了它炒股之路不再孤单迷茫！
大盘：
沪指高开平走，尾盘跳水走低。涨幅榜上，金融板块昨天整体反弹，受到周末关于流动性宽松的预期影响，多元金融、GDR存托概念、NFT代币、券商、银行，整体走高，是昨日沪指的支撑；EDR汽车黑匣子、超导、纳米银、草甘膦、玻璃纤维、数字阅读等科技材料和细分题材，昨日走高。跌幅榜上，上周走高的消费大类回调，半导体板块走低，科技板块内部一些题材分化走弱，市场似乎在进行调仓重新布局，一些低估题材可多做观察。
1、受到降准等多重利好，大金融板块冲高回落
解读：昨日券商、银行、期货、保险等大金融板块早盘开盘集体走强，但是仅过了半个小时，便出现了回落，主要是昨日市场一致性太强，在高开突破压力后，行情直接冲到了下一个阻力后失败，才导致的调整，证券板块冲击到了7月23日的压力，导致调整，银行板块冲击60日线失败，导致调整；保险是冲击30日线遇阻，可以看出由于金融板块之前有不少的套牢盘，正好借着这次冲高解套离场导致板块小幅度回落，所以想捡筹码的，还得等个调整再进场。本次降准意味着稳增长为当前货币政策首要目标，叠加财政政策于今年底明年初形成实物工作量、地产相关政策逐步纠偏，以及新能源+逻辑下制造业投资及碳减排领域的资金需求大增。继续提示2022年一季度重点关注宽信用，即“四箭齐发”宽信用：制造业贷款、减碳贷款、基建贷款、按揭贷款，预测2022年一季度社融当季新增规模可达11.3万亿，达历史社融季度增量峰值，超2020年同期水平。
2、小宁子遭遇利空，拖累创业板指。
解读：周末消息，说海外最大基金11月份减持宁德，是导致昨日宁王下跌的主因，一哥宁德时代重挫4%，市值蒸发近700亿。由于宁王表现不佳，拖累了整个锂电池板块，还有4倍锂电大牛股被查，户均亏损近14万，鼎x新材公告收到立案调查通知书，公司及董事长遭到立案调查。上周我就说了，目前锂电板块指数走的太高了，并且很多技术指标的多头有钝化的迹象，适当的调整下，可以走的更好，虽说宁王遭遇到了减持，但是摩根大通增仓了一倍，可见外资对宁王的态度也有分歧，不过从北资连续买的情况下也能看出来，宁王并不缺资金看好。
3、春节旺季，白酒无惧下跌
解读：昨日白酒显得异常抗跌，主要是，近期白酒突破压力后，反转形成，在上涨趋势的呵护下，才显得异常抗跌，在加上每年12月白酒行业将迎来春节旺季备货及龙头酒企经销商大会，目前白酒已经进入到了高景气周期，业绩增长确定强。所以接下来白酒作为非周期板块依然可以被看好！此外要回避下2600亿白酒巨头踩雷…上百亿投资理财！
4、绿色电力进入快速发展期！
解读：近期绿色电力行业正进入立体式的爆发期。首先顶层设计出炉，工业绿色发展五年规划出台对工业产业结构、生产方式的绿色低碳转型和升级，提出了具体明确的要求；其次，绿色电力交易试点正式启动对电力来源形成追溯认证，提高绿电供给的收益；各地方关于高耗能高排放项目建设要求也先后发布，要求两高项目必须使用绿电生产，或者升级生产线的环保能力，以实现减排。绿色电力的使用正式成为生产性企业的必备要求。受到今年绿电支持措施的推动，目前，我们A股市场上绿色电力概念的总市值为2.63万亿，年内平均涨幅在54%，多家上市公司翻番。但从绿电未来对煤电的替代效应来看，未来五年，总市值仍有翻番的预期。从估值角度考虑，寻找低估值绿电题材布局，较为有利，整体中长期看好A股绿电板块的发展！
今日行情展望
在周末多重利好的刺激之下，大盘如期高开，但是在早间文章我就提醒过，前期3625点下跌那里还有部分的套牢盘，没有消化完，所以要保持谨慎，昨日一见，没想到应验了，指数在冲击3625点，再一次被压了下来，此外，央行称为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。央行表示，将继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，加强跨周期调节，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持中小企业、绿色发展、科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。从昨日的北资来看流入来看，外资是继续看好，砸盘的基本都是内资，所以每次都给别人抄底[允悲][允悲][允悲]盘后，央妈公布了降准落地的消息，这次预告和落地间隔如此之短，彰显央妈呵护市场的态度，所以，目前不悲观，同时也没必要急着上仓位，毕竟资金对几个方向的主攻合力还不够明显。还是倾向于从景气赛道中找低吸机会。超跌反弹的品种难以走出持续性。为什么说昨天是洗盘而非新一轮下跌的开始？简单说主要还是权重没人跟，所谓的高低切没有切成功，恐高景气度喜欢低位权重的也不敢过于乐观，犹豫中徘徊接力不够，厌恶权重喜好景气板块的觉着权重还能拉升顺势做个洗盘，造成所谓的涨指数跌个股，拉大杀小的气氛，双方僵持不下你拉权重我不跟，谁也别想好过，就成普跌了。
少侠骨骼轻奇，思路剑走偏峰，是难得的武学奇才。v+粉丝订阅，成为老师真爱粉，我这里有一本葵花宝典愿赠予少侠，不日少侠便可练就绝世武功横行,有了它炒股之路不再孤单迷茫！
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