谁是最具实力的天然气出口国
先来看看2020年天然气产量前11位与出口世界前10位国家(详见表一,据bp《世界能源70年回顾2021年版》;表二,据IEA《全球能源统计年鉴2021年版》),进一步考察同年世界天然气可采储量达5.5万亿立方米以上和产量大于马来西亚的国家,同时还要观察其产量(体现生产能力)、扣除国内消费量以后的富裕量、实际出口量和可采年限,以便了解可持续出口天然气的时间。其综合具体数据按储量大小排序,详见表三(除出口量以外,均根据bp《世界能源70年回顾2021年版》)。为了便于比较,三张表均以马来西亚的数据垫底。
这样一来,我们的讨论范围一下子就缩小到表三中除中国以外的15个国家。
02分类比较与分析
01 出口量超过1000亿立方米的国家
此类国家有俄罗斯、卡塔尔、挪威和澳大利亚4个国家。其中,俄罗斯是目前全球天然气出口量唯一超过2000亿立方米的国家,且其可采储量位居世界第一,产量居世界第二、可采年限高达58.6年,应该说是当之无愧的世界天然气出口能力第一的国家。
卡塔尔出口量居世界第二位、储量居世界第三位。值得注意的是该国消费量不高(仅约占产量的20%)、出口量约占产量的80%,而且其可采年限特别长(144年),在开采量与出口量方面还有很大的潜力。
挪威的特点在于其消费量低,仅占产量的4%,出口量占产量的比例高达96%,基本上在欧州就近出口使用;但是挪威的天然气储量仅有1.4万亿立方米,可采年限也仅有12.8年。并不具有长期投资价值。
澳大利亚2020年的国内天然气消费量约占产量的64%,很难长期维持上千亿立方米的出口量。
02 出口量居5-10位的6个国家的情况分析
出口量排名第五的美国,虽然其储量达12.6亿立方米,居世界第五位,产量高达9146亿立方米,居世界第一位,但是其消费量也是世界第一位,占其产量的比例高达91%。而且,美国天然气的可采年限仅有13.8年。因此,在天然气的世界出口市场上并不具备的长期优势。
排名第六的土库曼斯坦,最大的潜力在于储量高达13.6万亿立方米,排名世界第四位,可采年限更是长达230年,且国内消费量仅约为其产量的一半。如果能够加大勘探开采力度,其产量和出口量前景十分广阔。
排名第七的加拿大,其2020年的储量与产量分别居世界第十二位和第六位,其实际出口量为470亿立方米,而当年天然气的富裕量为526亿立方米,即还有56亿立方米的出口储备量。看来,加拿大的产量与出口量还有一些上升空间。
排名第八的阿尔及利亚,其出口量约占当年产量的一半,二者尚有上升空间。
排名第九的尼日利亚,其主要特点在于该国的天然气储量高达5.5亿立方米,位居世界第十位,且可采年限长达118年。但是目前其产量与出口量才仅有490亿立方米和270亿立方米,因此这两方面都有较大的提升空间。
排名第十的马来西亚,值得一提的是,2020年其天然气除了出口220亿立方米以外,还有130亿立方米的富裕储备量。这在上述十大出口国中还是绝无仅有的。可惜的是由于该国天然气的可采年限仅有12.4年,因此对于世界天然气出口市场的影响有限。
03未列入前十位出口国中具有一定甚至较大潜力的国家
笔者认为,应该首推伊朗。因为伊朗的2020年天然气储量排名世界第二位,高达32.1万亿立方米,其产量排名世界第三位,达到2508亿立方米。其可采年限也长达128年。可是其天然气产量与消费量之间的富裕量仅有177亿立方米,因此其出口量无法进入前十位。如果勘探开采力度能够显著增加,产量有望大幅提升,其出口量也就可以大幅提高。
类似的情况,还有储量分别位居世界第七位(6.3万亿立方米)的委内瑞拉、第八位(6.0万亿立方米)的沙特阿拉伯和第九位(5.9亿立方米)的阿联酋及第十一位(3.5亿立方米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。
03 三点结论
01 欧美及亚太地区的几大出口大国后劲不足
该地区的挪威、美国、加拿大、澳大利亚和马来西亚5个国家列入天然气出口世界前十位,占了一半席位,但其天然气可采年限都只有十几年,天然气生产和出口的后劲严重不足。
02 中东、中亚及非洲地区的不少国家天然气出口潜力颇大
进入天然气出口前十位的土库曼斯坦、阿尔及利亚和尼日利亚,尽管目前出口量不那么大,但是其可采年限非常长,分别长达230.7年、28年和118年,加上伊朗、沙特、阿联酋、伊拉克等储量大、可采年限长的中东地区国家,其天然气生产和出口能力提升的前景可期。
03 俄罗斯与卡塔尔,无论是目前还是长期,在世界天然气出口市场中都具有非常强大的竞争实力
俄罗斯目前的出口量为卡塔尔的1.8倍,而卡塔尔的可采年限为俄罗斯的2.5倍。2020年俄罗斯的出口量占其当年产量的36.6%,而卡塔尔的该比例高达80%。当然目前是俄罗斯略胜一筹,2020年俄罗斯天然气出口量在世界10170亿出口总量中的占比高达22.6%。但是目前在LNG的出口方面,却是卡塔尔占先(1061亿立方米),俄罗斯仅为404亿立方米。卡塔尔计划,到2026年将LNG的年产量提高约40%,达到1.1亿吨,2027年进一步达到1.26亿吨/年的产能。届时,极有可能由目前的世界第二位超过澳大利亚(1062亿立方米)成为第一位。
04 一点担忧
据报道,今年上海进博会前后,中国石化等多家企业与美国几个能源公司签署了好几个关于LNG的10-20年长期购买协议,合计进口规模达到1000万吨/年。笔者担忧到2035-2040年时,美国还有没有足够的天然气资源来履约。查表三,2020年美国天然气的储量为12.6亿立方米,当年产量为9146亿,可采年限只有13.8年。换言之,如果今后几年没有增加相当数量的新探明储量,则会在15年左右后出现天然气资源衰竭的现象。即使有新的储量增加,但未必能够在维持其国内居高不下的巨大天然气消费量以外,还有足够的富裕天然气供出口用。客观地说,未来十几年 尚存在不少不确定因素。但愿这是杞人之忧吧。
先来看看2020年天然气产量前11位与出口世界前10位国家(详见表一,据bp《世界能源70年回顾2021年版》;表二,据IEA《全球能源统计年鉴2021年版》),进一步考察同年世界天然气可采储量达5.5万亿立方米以上和产量大于马来西亚的国家,同时还要观察其产量(体现生产能力)、扣除国内消费量以后的富裕量、实际出口量和可采年限,以便了解可持续出口天然气的时间。其综合具体数据按储量大小排序,详见表三(除出口量以外,均根据bp《世界能源70年回顾2021年版》)。为了便于比较,三张表均以马来西亚的数据垫底。
这样一来,我们的讨论范围一下子就缩小到表三中除中国以外的15个国家。
02分类比较与分析
01 出口量超过1000亿立方米的国家
此类国家有俄罗斯、卡塔尔、挪威和澳大利亚4个国家。其中,俄罗斯是目前全球天然气出口量唯一超过2000亿立方米的国家,且其可采储量位居世界第一,产量居世界第二、可采年限高达58.6年,应该说是当之无愧的世界天然气出口能力第一的国家。
卡塔尔出口量居世界第二位、储量居世界第三位。值得注意的是该国消费量不高(仅约占产量的20%)、出口量约占产量的80%,而且其可采年限特别长(144年),在开采量与出口量方面还有很大的潜力。
挪威的特点在于其消费量低,仅占产量的4%,出口量占产量的比例高达96%,基本上在欧州就近出口使用;但是挪威的天然气储量仅有1.4万亿立方米,可采年限也仅有12.8年。并不具有长期投资价值。
澳大利亚2020年的国内天然气消费量约占产量的64%,很难长期维持上千亿立方米的出口量。
02 出口量居5-10位的6个国家的情况分析
出口量排名第五的美国,虽然其储量达12.6亿立方米,居世界第五位,产量高达9146亿立方米,居世界第一位,但是其消费量也是世界第一位,占其产量的比例高达91%。而且,美国天然气的可采年限仅有13.8年。因此,在天然气的世界出口市场上并不具备的长期优势。
排名第六的土库曼斯坦,最大的潜力在于储量高达13.6万亿立方米,排名世界第四位,可采年限更是长达230年,且国内消费量仅约为其产量的一半。如果能够加大勘探开采力度,其产量和出口量前景十分广阔。
排名第七的加拿大,其2020年的储量与产量分别居世界第十二位和第六位,其实际出口量为470亿立方米,而当年天然气的富裕量为526亿立方米,即还有56亿立方米的出口储备量。看来,加拿大的产量与出口量还有一些上升空间。
排名第八的阿尔及利亚,其出口量约占当年产量的一半,二者尚有上升空间。
排名第九的尼日利亚,其主要特点在于该国的天然气储量高达5.5亿立方米,位居世界第十位,且可采年限长达118年。但是目前其产量与出口量才仅有490亿立方米和270亿立方米,因此这两方面都有较大的提升空间。
排名第十的马来西亚,值得一提的是,2020年其天然气除了出口220亿立方米以外,还有130亿立方米的富裕储备量。这在上述十大出口国中还是绝无仅有的。可惜的是由于该国天然气的可采年限仅有12.4年,因此对于世界天然气出口市场的影响有限。
03未列入前十位出口国中具有一定甚至较大潜力的国家
笔者认为,应该首推伊朗。因为伊朗的2020年天然气储量排名世界第二位,高达32.1万亿立方米,其产量排名世界第三位,达到2508亿立方米。其可采年限也长达128年。可是其天然气产量与消费量之间的富裕量仅有177亿立方米,因此其出口量无法进入前十位。如果勘探开采力度能够显著增加,产量有望大幅提升,其出口量也就可以大幅提高。
类似的情况,还有储量分别位居世界第七位(6.3万亿立方米)的委内瑞拉、第八位(6.0万亿立方米)的沙特阿拉伯和第九位(5.9亿立方米)的阿联酋及第十一位(3.5亿立方米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。
03 三点结论
01 欧美及亚太地区的几大出口大国后劲不足
该地区的挪威、美国、加拿大、澳大利亚和马来西亚5个国家列入天然气出口世界前十位,占了一半席位,但其天然气可采年限都只有十几年,天然气生产和出口的后劲严重不足。
02 中东、中亚及非洲地区的不少国家天然气出口潜力颇大
进入天然气出口前十位的土库曼斯坦、阿尔及利亚和尼日利亚,尽管目前出口量不那么大,但是其可采年限非常长,分别长达230.7年、28年和118年,加上伊朗、沙特、阿联酋、伊拉克等储量大、可采年限长的中东地区国家,其天然气生产和出口能力提升的前景可期。
03 俄罗斯与卡塔尔,无论是目前还是长期,在世界天然气出口市场中都具有非常强大的竞争实力
俄罗斯目前的出口量为卡塔尔的1.8倍,而卡塔尔的可采年限为俄罗斯的2.5倍。2020年俄罗斯的出口量占其当年产量的36.6%,而卡塔尔的该比例高达80%。当然目前是俄罗斯略胜一筹,2020年俄罗斯天然气出口量在世界10170亿出口总量中的占比高达22.6%。但是目前在LNG的出口方面,却是卡塔尔占先(1061亿立方米),俄罗斯仅为404亿立方米。卡塔尔计划,到2026年将LNG的年产量提高约40%,达到1.1亿吨,2027年进一步达到1.26亿吨/年的产能。届时,极有可能由目前的世界第二位超过澳大利亚(1062亿立方米)成为第一位。
04 一点担忧
据报道,今年上海进博会前后,中国石化等多家企业与美国几个能源公司签署了好几个关于LNG的10-20年长期购买协议,合计进口规模达到1000万吨/年。笔者担忧到2035-2040年时,美国还有没有足够的天然气资源来履约。查表三,2020年美国天然气的储量为12.6亿立方米,当年产量为9146亿,可采年限只有13.8年。换言之,如果今后几年没有增加相当数量的新探明储量,则会在15年左右后出现天然气资源衰竭的现象。即使有新的储量增加,但未必能够在维持其国内居高不下的巨大天然气消费量以外,还有足够的富裕天然气供出口用。客观地说,未来十几年 尚存在不少不确定因素。但愿这是杞人之忧吧。
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15:55 德国 8 月季调后失业人数及失业率
16:30 英国 7 月央行抵押贷款许可
17:00 欧元区 8 月 CPI 年率初值及月率
20:30 加拿大 6 月 GDP 月率
21:00 美国 6 月 FHFA 房价指数月率
21:00 美国 6 月 20 座大城市房价指数年率
21:45 美国 8 月芝加哥 PMI
22:00 美国 8 月谘商会消费者信心指数
次日 04:30 美国至 8 月 27 日当周 API 原油库存
从 WTI 原油 1 小时图来看,原油接下来看回落,整体仍然是高低点有 重合的震荡状态,判断未来盘整结束,一是等待在低点处接多博突破, 二是正常的震荡波动回落却未走出,行情继续走高则可以考虑追多。 压力:69.70—73.70 支撑:66.80—63.90
从国际白银 1 小时图来看,白银突破后的小幅盘整维持的比较好,只 要不出意外,大致要成为一小时级别的上涨中继,稳健的话待目前的 小盘整再度上破,确认结束调整再入场追多。 压力:25.70—28.70 支撑:21.70—18.40
从国际黄金 1 小时图来看,黄金的回调走势极可能还未走完,未来还 将有调整波动,暂时只看短线,若想要长持也是低点接多博上破,现 在的接多条件并不好。 压力:1832—1904 支撑:1790—1775
从美元兑瑞郎 1 小时走势来看,美元兑瑞郎的上影线两次位置几乎一 致,代表了暂时的顶部,接下来可以考虑做空,目标前低附近,目前 整体缺少趋势,看好短线波动即可。 压力:0.9190—0.9240 支撑:0.9100—0.9020
从欧元兑美元 1 小时图来看,欧元兑美元已再上冲,回踩以横盘的方 式完成,形态目前可以看作是第三浪之中,根据交替原则未来的第四 浪调整大概率和二浪相反,会呈下跌调整;指标上则参考 0 轴支撑。 压力:1.1920-1.2090 支撑:1.1700-1.1610
从B tc 4 小时图来看,早盘的大阴线再度加强了调整下跌的 概率,高点已不再新高,未来等待下跌即可,调整行情也有一定概率 会呈平台形的盘整状态,注意只要长时间重心未下移,或者走势温和就要有震荡的心理准备。 压力:59400—65000 支撑:44000—37580
重点关注: OPEC+减产执行率7月创2021年最高水平 数据表明,OPEC+减产协议的执行率在7月达到108%,而今年迄今的月度执行率处于99- 108%之间。这些预估值中包括沙特阿拉伯的产量目标,涵盖每日100万桶的自愿减产决定。 今年1月以来,安哥拉和尼日利亚一直是该组织超额执行减产协议的关键因素。两国在7月 的超额减产量均超过了每日20万桶,而OPEC+整体的超额减产量接近每日50万桶。俄罗斯 仍然是最大的超额生产国,7月产量比生产目标高出每日13万桶。虽然伊拉克是2021年上 半年最大的超额生产国之一,但它在6月和7月执行了产量目标。
重点关注 缩减购债因素已获消化,预计美元将有所企稳 美国投资银行巨头高盛在最新的研究报告中更新了对美元的看法。该行表示,美联储预期 的变化在过去两个月支撑了美元。但鉴于目前市场已基本消化了缩减购债规模的因素,且 美元因此走强,这一过程的延续不应推动美元从现在开始走高。报告称,"因此,我们预计 美元将在未来几周企稳,并可能对某些国内基本面有吸引力的交叉货币贬值"。有几个因素 可能阻止美元进一步持续疲软,包括本周非农就业报告的意外强劲,美国通胀居高不下, 以及9月份联邦公开市场委员会会议的“点阵图”,该点阵图可能显示2024年多达四次加 息。
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从国际白银 1 小时图来看,白银突破后的小幅盘整维持的比较好,只 要不出意外,大致要成为一小时级别的上涨中继,稳健的话待目前的 小盘整再度上破,确认结束调整再入场追多。 压力:25.70—28.70 支撑:21.70—18.40
从国际黄金 1 小时图来看,黄金的回调走势极可能还未走完,未来还 将有调整波动,暂时只看短线,若想要长持也是低点接多博上破,现 在的接多条件并不好。 压力:1832—1904 支撑:1790—1775
从美元兑瑞郎 1 小时走势来看,美元兑瑞郎的上影线两次位置几乎一 致,代表了暂时的顶部,接下来可以考虑做空,目标前低附近,目前 整体缺少趋势,看好短线波动即可。 压力:0.9190—0.9240 支撑:0.9100—0.9020
从欧元兑美元 1 小时图来看,欧元兑美元已再上冲,回踩以横盘的方 式完成,形态目前可以看作是第三浪之中,根据交替原则未来的第四 浪调整大概率和二浪相反,会呈下跌调整;指标上则参考 0 轴支撑。 压力:1.1920-1.2090 支撑:1.1700-1.1610
从B tc 4 小时图来看,早盘的大阴线再度加强了调整下跌的 概率,高点已不再新高,未来等待下跌即可,调整行情也有一定概率 会呈平台形的盘整状态,注意只要长时间重心未下移,或者走势温和就要有震荡的心理准备。 压力:59400—65000 支撑:44000—37580
重点关注: OPEC+减产执行率7月创2021年最高水平 数据表明,OPEC+减产协议的执行率在7月达到108%,而今年迄今的月度执行率处于99- 108%之间。这些预估值中包括沙特阿拉伯的产量目标,涵盖每日100万桶的自愿减产决定。 今年1月以来,安哥拉和尼日利亚一直是该组织超额执行减产协议的关键因素。两国在7月 的超额减产量均超过了每日20万桶,而OPEC+整体的超额减产量接近每日50万桶。俄罗斯 仍然是最大的超额生产国,7月产量比生产目标高出每日13万桶。虽然伊拉克是2021年上 半年最大的超额生产国之一,但它在6月和7月执行了产量目标。
重点关注 缩减购债因素已获消化,预计美元将有所企稳 美国投资银行巨头高盛在最新的研究报告中更新了对美元的看法。该行表示,美联储预期 的变化在过去两个月支撑了美元。但鉴于目前市场已基本消化了缩减购债规模的因素,且 美元因此走强,这一过程的延续不应推动美元从现在开始走高。报告称,"因此,我们预计 美元将在未来几周企稳,并可能对某些国内基本面有吸引力的交叉货币贬值"。有几个因素 可能阻止美元进一步持续疲软,包括本周非农就业报告的意外强劲,美国通胀居高不下, 以及9月份联邦公开市场委员会会议的“点阵图”,该点阵图可能显示2024年多达四次加息。 https://t.cn/RBSl28p
俄联邦总统普京签署命令,向所有退休老人发放1万卢布
8月24日,俄联邦普京签署了一项“向领取养老金的俄联邦公民发放一次性现金”的命令,需要注意的是:
1、退休老人无需提交申请,1万卢布(约900元人民币)的现金将在今年9月一次性支付。
2、领取这一款项的退休老人须长居在俄罗斯。
3、发放现金的金钱来源于俄联邦国家财政。
4、现金的发放是按照退休老人领取养老金的顺序进行的。
5、如果老人没能在9月领到这份款项,国家将稍后支付。#国际情报员##俄罗斯印象#
8月24日,俄联邦普京签署了一项“向领取养老金的俄联邦公民发放一次性现金”的命令,需要注意的是:
1、退休老人无需提交申请,1万卢布(约900元人民币)的现金将在今年9月一次性支付。
2、领取这一款项的退休老人须长居在俄罗斯。
3、发放现金的金钱来源于俄联邦国家财政。
4、现金的发放是按照退休老人领取养老金的顺序进行的。
5、如果老人没能在9月领到这份款项,国家将稍后支付。#国际情报员##俄罗斯印象#
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