新能源乘用车“热市场”的“冷思考”

上周某日中午,去了趟北京的合生汇购物中心,没有想到在居然看到了一场小型的“新能源车展”。几乎大家能想到的品牌都能看到了从合资的福特Mach-E、奥迪e-tron,宝马iX3、极星Polestar 2,高合、极氪001、极狐、哪吒、小鹏(在一楼)……,大家面对面的竞争呀。好像除了特斯拉、奔驰、比亚迪、蔚来外,国内现在稍微有点追求的(纯电)品牌都来做商超展销了。

仔细想一想也没有问题,5月26日北京的新能源指标发放,6万个新能源指标的集中发放,让各个商家开启了“疯狂揽客”的竞赛,一众竞品车型在不到200平米的范围里,直接兵戎相见、正面厮杀。这可能是作为两任北京的新能源车主,在2-3年之前想都无法想象的场景了。

当利用周末的时间,在家里整理5月新能源乘用车销售数据的时候,几个有意思的数据,也让我开始琢磨:“在这个热市场的冷思考”——三个观点与一个思考。

观点1:2021年的新能源车销量全面爆发,背后的本质还是A00级车推动的!而A00级车是没有前途的!

5月全部A00级纯电车型销量为49942辆,占全部纯电车型销量的25.53%。1-5月A00级纯电车型销量为261262辆,占全部新能源乘用车销量的30.84%。可以这么说,2021年的纯电市场的增长主要是依靠A00级车型拉动的。如果扣除A00级车型的销售,则新能源乘用车的渗透率仅仅只有8.95%,其中纯电车型渗透率更是从9.98%跌至6.9%(减少30%),所以,我们在欢呼5月纯电渗透率超过10%的时候,也要要正视A0级以上的纯电车型渗透率仅仅只有6.9%的事实,而其余3%的渗透率则都是由A00级车贡献的。

中汽中心的预测数据显示,到2025年A00级别的市场份额较2021年下降超过80%,估摸着也就是大约16%的市场份额吧。

目前热销的A00级新能源车型,从中期(3-4年)来看不会成为市场的主流产品。主要有两个原因,一个是双积分政策的演进给予纯电车型的积分越来越少(对于售价5万以下的车型而言,赚取积分的价值也基本丧失了);一个是,自2023年开始全面进入乘用车“换购”发展阶段,A00级在这个阶段基本上属于“落后产能”。因此,那些在这个级别重点布局的企业,需要找到新的产品定位方向与增长点,因为目前的销量是难以持续的,特别是五菱宏光MINI EV(如果是“一波流”就比较尴尬了)。

观点2:目前的新能源车特别是纯电新能源车的消费结构是畸形的!最终还是要归回A级车!

数据来自乘联会,其中分级月度销量数据为按千量计算的取整数据(不影响整体结构与结论)

为什么说,新能源乘用车的销量结构是畸形的呢?需要把前两张图表对应起来看。

先来看看,目前国内乘用车市场的总体结构:无论轿车还是SUV,A级车都是绝对的最主流的消费车型,合计占比达到整体乘用车销量的55%;其次是B级车,合计占比达到22%;A0级车占比9%,C级车(及以上)占比5%,A00级车占比3%。这属于一个相对成熟的市场消费结构。

我们来对比一下,同期的新能源市场结构:A00级车消费占比31%;其次,是B级车占比达到30%;A级车占比27%,A0级车占比9%,C级车(及以上)占比3%。市场呈现典型的”M”型市场结构,5万元左右的A00占比最大,25万元以上的B级车占比其次。

从长期的角度(5年及以上),新能源车的消费结构将会慢慢回归到与整体乘用车消费结构类似的、一个正常的消费结构中。也就是A级车位绝对主流(40-50%左右);B级车其次,占比在30%左右;A00级车占比低于5%。

对于新能源车型的消费结构来看,插混车型基本符合目前的消费结构,但纯电车型的消费结构是最畸形的。这可能也反映出两个问题:第一,目前新能源车的推广过程中,价格还是最主要的障碍和门槛。如果能够做到同级别的新能源车与燃油车的价差水平在10-15%以内,新能源车的推广速度更会大大加快;第二,目前A级纯电车型与燃油车相比,确实缺乏竞争力。说白了就是A级纯电车型,500公里续航略微有点里程焦虑,而600公里续航的车型价格普遍偏贵。什么时候有主机厂能够把600公里续航的主流产品的价格控制在12-15万(600公里续航的SUV纯电A级车控制在16-18万),那么A级纯电车型就开始具有一定竞争力了。

在现阶段我们不能否认A00级纯电车型在新能源推广过程中的阶段性作用,但对于A00级车的持续热销,个人不太看好。

当下的竞争,主要是哪个品牌,能够率先推出具有足够竞争力的A级纯电车型(500公里续航10-12万;600公里续航12-15万),谁将会在接下来的竞争中占据先机。毕竟,汽车行业是一个成本与规模的游戏,那些不具备成本优势、缺乏销售规模的“定位型”车型或者“整合型”公司,注定很难走得太远。

如果从市场培育的角度来看,所有的新能源车企反而都应该感谢这几年A00级纯电小车的热销。因为它们让三、四、五线的消费者提前拥有了纯电的驾驶体验,毕竟对于很多人来说“纯电车开了就回不去了”。也许在3、5年之后,到了这些早期的A00级车的更新周期后,它们所积攒的真实用户,都会贡献给所有还依旧活着的新能源主机厂呢!

观点3:销量TOP10城市中,政府是这一轮新能源车渗透率提升的重要推手!公共交通领域的新能源化领先于私人市场!

对于新能源汽车而言,单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途,其他用途的新能源乘用车还没有太大市场(会有少量的政府公务用车采购,但占比相对较小)。 从数据上来看,在整体的消费结构中,一个城市中大约10-15%为出租类的车辆类型;个人消费占比在75-85%之间,是一个合理的消费结构比例构成。

但如果认真研究2021年销量TOP10城市中个人消费的占比结构。我们会发现,前10个城市平均的个人消费占比仅仅只有70%左右,消费结构中的超过10%为公司型消费(可以是出租类还可以是运营类)。以郑州为例,2020年郑州新能源乘用车个人消费占比在80-85%之间,2021年1-5月,郑州个人消费占比下降到60-70%,意味着至少有15%左右的新增需求是由政府或者公司客户推动的。

同样,以郑州为例来看地方政府对于纯电车型推动的具体动作,自2020年开始将出行车辆进行全面电动化(到2022年全部替换成为纯电车型),哪怕是刚刚更换一年的燃油出租车,也需要在2021年更换为纯电车型。而且,地方政府给予3万/辆的地方财政补贴(限定本地工厂生产的车辆:荣威、启辰以及海马郑州工厂生产的小鹏),并给予符合条件的出行车辆月度运营补贴。

从分车型的数据来看,目前市场主流的To B的车型有:比亚迪D1、荣威Ei5、北汽EU系列、比亚迪秦Plus EV(DMi)、埃安Aion S、荣威ei6 MAX、帕萨特 PHEV等车型。特别是,小鹏P7、G3等车型在部分城市(郑州、广州)也开始推动出行市场的销售了。

一个思考:谁将会是中国新能源车的这一轮热潮中最受益的整车企业?布局A级车的车企!布局与同级燃油车直接竞争的车企!

对于纯电车型而言:谁能够率先推出具有足够竞争力的A级纯电车型,谁就将会先行一步,同时也会在行业的浪潮中受益最大。

从目前来看,基本具备竞争力的A级轿车有:比亚迪秦Plus EV、埃安 Aion S Plus、几何 A、荣威Ei5以及即将推出的小鹏P5;基本具备竞争力的A级SUV有:比亚迪宋Plus EV、埃安 Aion Y(A0级)、几何 C、小鹏G3(及G3i)、哪吒U Pro、零跑 C11、爱驰U5等。

按照上面所表述的“A级车消费结构回归”的逻辑来看,造车新势力的销量排名(在最近的2-3年内),再一次发生巨大变化也将会是大概率的事情,特别是哪吒、零跑、爱驰等新势力第二梯队的选手,它们是非常具有进入第一梯队的潜力的。同样,对于目前第一梯队的选手,如果依旧盘踞在B级(及以上)车型的话,至少从销量维度来看,保持在第一梯队会越来越难了。

对于插混车型而言:谁能够率先推出全面替代A级燃油车的主机厂,谁就将更佳领先,更为受益。

从目前来看,基本具备竞争力的A级插混车型比较少:比亚迪秦Plus DM-i、比亚迪宋Plus DM-i 、荣威eRX5等少数的几款车型(主要都是比亚迪的混动产品)。

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2021.02.14
【名古屋店】staff "real buy"

名古屋店职员
kastane
名古屋店
晚上好!
最近天气持续温暖,春天的印象涌现了呢。
新作也进货了很多,我们也在烦恼从什么开始买,陆续买完东西的工作人员也…!

今天从其中介绍2名工作人员的实物购买!

①波纹夹克¥800+tax

kastane
针织夹克
¥10780
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首先是这件夹克。
从工作人员的支持率高的项目,心跳的关键是“新鲜感”

工作人员泽田有几件夹克被这个图案吸引而购买。
搭配牛仔裤和t恤可以轻松休闲,搭配连衣裙和裙子可以展现出女性的魅力,各种各样的氛围都能让你乐在其中!这样的事。

只要披上稍大的紧身花纹就会显得很时髦,这也是重点。
因为泽田自己基本款的东西很多意外地想要和私人物品相配也是购买的决定性因素!

③费克莱尔方头长靴¥800+tax

而且这双长筒靴2名工作人员都已购买完毕!

因为是让腿看起来变细的流畅的轮廓也有身材提升的效果!

●泽田(24.5cm)
“到现在为止没有找到适合脚的尺寸和小腿的东西,但是这个正好。牛仔也可以加入,各种搭配都很活跃! "

而且我自己也喜欢挑战长筒靴。
穿了之后腿看起来很细的事和,因为能挑战到现在做不到的造型平衡衣服的宽度扩大了!
脚的尺寸是24.0cm买了38,但是感觉有点松散所以在里面铺着穿!

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以这次挑战为契机,也买一条短裤!
平时穿的都是长统靴,但是穿长统靴的话,能看到脚的范围就会变少,所以有安心感◎
鞋跟也很粗,很稳定,很容易走路,长时间穿着也不容易累!

因为购买了长筒靴所以能挑战各种各样的物品和平衡是觉得买了真好的第1点!

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③M62 DENIM SNOW PARKA¥12,000+tax

其实这两名也都购买了…!
是每次进货时也成为话题的" uni_wear "的春天外套。

【uni_wear】
无论男女,
能融入当下心情的衣服,
并且wear。超越世代、性别,成为受人喜爱的衣服
包含了所想的阵容。

细节的设计,轮廓,从哪里看都是可爱的我们也试着穿心情上升的单品!

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一年前的春天都是在家的时间,很多人都没能享受春装吧?
今年不仅是里面的衣服,连外套也要讲究可爱的设计,找到喜欢的剪影吧!

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工作人员介绍了实际心情高涨的购物!
大家一定要选择能提升每天心情的衣服吗?
名古屋店的工作人员将与您商谈!

名古屋店北川

2021.02.14
【名古屋店】staff "real buy"

名古屋店 スタッフ
Kastane
名古屋店
こんばんは!
最近暖かい日が続き、春物のイメージが湧いてきましたね。
新作もたくさん入荷したので私たちも何から買おうかと悩んでおりますが続々とお買い物済みのスタッフも...!

本日はその中からスタッフ2名のリアルバイをご紹介致します!

①ボタニカル柄ジャケット ¥9,800+tax

Kastane
ボタニカル柄ジャガードジャケット
¥10,780
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まず1つ目はこちらのジャケット。
スタッフからの支持率が高いアイテムですが、トキメキポイントは"新鮮さ"

スタッフ澤田はジャケットをいくつか持っていますがこの柄に惹かれて購入。
デニムやTシャツ合わせでカジュアルダウン、ワンピースやスカートに合わせると女性らしくみせてくれるので色々な雰囲気で楽しめそう!とのこと。

大きめのボタニカル柄が羽織るだけでオシャレに見せてくれるのもポイント。
澤田自身ベーシックなアイテムが多いので意外と私物に合いそうとなったのも購入の決め手に!

③フェイクレザースクエアロングブーツ ¥9,800+tax

Kastane
フェイクレザースクエアロングブーツ
¥10,780
そしてこのロングブーツはスタッフ2名とも購入済み!

脚を細く見せてくれるすっきりとしたシルエットなのでスタイルアップ効果も!

●澤田(24.5cm)
"今まで足のサイズとふくらはぎに合うものが見つからなかったけどこれはピッタリ。デニムもインできるからいろんなコーディネートで活躍しそう!"

そして私自身ロングブーツは挑戦のアイテム。
履いてみたら脚が細く見えたことと、今まで出来なかったスタイリングバランスにも挑戦できたのでお洋服の幅が広がりました!
足のサイズは24.0cmで38を購入しましたが少し緩く感じたので中敷を敷いて履いてます!

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この挑戦を機にハーフパンツも購入!
普段はロング丈ばかりなのですが、ロングブーツを履くと足の見える範囲が少なくなるので安心感◎
ヒールも太めで安定してて歩きやすいので長時間履いていても疲れにくかったです!

ロングブーツ購入したことでいろんなアイテムやバランスに挑戦できたことが買ってよかったと思える1番のポイントでした!

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③M62 DENIM SNOW PARKA ¥12,000+tax

Kastane
【UNISEX】M62 DENIM SNOW PARKA
¥13,200

Kastane
【UNISEX】M62 DENIM SNOW PARKA
¥13,200
実はこちらも2名とも購入...!
毎回入荷時に話題にもなっている"UNI_WEAR"の春アウターです。

【UNI_WEAR】
メンズ・レディース関係なく
今の気分を取り入れられる洋服、
UNI_WEAR。世代・性別を超えて愛される洋服になるよう
思いを込めたラインナップ。

細部のデザイン、シルエット、どこからみても可愛くて私たちも着てみて気分の上がったアイテムです!

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一年前の春はおうち時間ばかりで春服を楽しめなかった方も多いのではないでしょうか?
今年は中のお洋服だけではなくアウターもこだわって可愛いデザイン、お気に入りのシルエットを見つけましょう!

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スタッフが実際に気分の上がったお買い物をご紹介させていただきました!
是非皆様も毎日の気分を上げてくれるお洋服を選びませんか?
名古屋店スタッフがご相談乗らせていただきます!

名古屋店 北川


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