【我在快手做招聘，一呼百应】在快手，刘超是蓝领招聘界的网红。大家看他直播，问，刘哥你在哪？打包，投奔而去。有的奔波几千里。倒也方便。自己的快手主页上，导航都带的。丢不了。刘超开通服务号一年多点，粉丝就快60万。这其中，不少“打工人”。全国各地的都有。
而去年春节之前，刘超还在开超市。就没接触过人力这一行。现在，他在快手每天帮十几家企业招工。高峰时，一天帮三四十人找到工作。成为招聘界一匹黑马。
很多人要打工，很多企业需要用工。刘超成了中间那一环。而因网络普及，因快手这样的全民短视频平台，理论上，可以打通农民工向上通道，连接全国的务工人员和全国的工厂。
想一下，都觉得，这不只是生意。它是个气势恢宏的事。
（一）
刘超折腾过不少的事，做过不同的工。
2010年，父亲得了癌症，他从部队退伍，回了河南鹤壁。父亲治病花很多钱，那时刘超的使命，就是赚钱。
开货车给厂子拉过料，做了几年汽车改装。再后来，帮老婆开服装店，开超市。
后来就赶上了疫情。2020年春节过后，刘超开的线下店铺都不能开门。怎么办？他想到了快手。就去快手直播，卖衣服。结果，产品优势不明显。被用户问这尺寸那尺寸的，自家库存不够。
那时有个做劳务中介的朋友打电话，找他借车，说要送工人到江苏常州去。那时火车，汽车都停了。大家每人出几百的路费雇车。刘超想，闲着也是闲着，就跑一趟。
十几座的车，十几个人的大包小包就快塞满了。大家挤在一起，有老人，也有夫妻带着孩子的。
刘超看看他们，觉得都怪可怜的。就问，大过年的，又有疫情，怎么还往外跑呢。一位老人说，要帮孩子还贷，不打工能怎么办。
跟老乡们聊了一路，刘超觉得大家真是不容易。送到了，就没收大家路费，自己返回了。
几天后，其中一个人给他打电话，说还有几个朋友想外出打工，能不能再送一下。
就两三个人，也不值当跑一趟。正好江苏盐城有个化工厂招工，朋友告诉自己，帮招到人，工厂会支付一定费用。
刘超就去快手发了个短视频，问谁想去打工。他想着，要凑够一车的。结果，就有很多人发私信，都要去。
一切就这样开始了。
他发现，很多老乡都在找活儿干，他们也都在刷快手。他就有了个想法。2020年5月初，刘超开通了快手服务号，开始专心做人力。
（二）
仍然是2020年5月初，有个口罩厂，通过快手找到了刘超。疫情之下，口罩厂都是加班加点生产。
通过快手，刘超一周就帮这家口罩厂招到了200人。成为他正式服务的第一家企业。
同时他也发现，这家企业同时在用几家劳务公司，有的劳务公司，会设套坑工人。比如许诺高工价，然后玩文字游戏，或者让工人超时工作。如果工人有怨言，还会被训斥。
大家外出务工很不容易，刘超说。还有那么多圈套等着，自己很看不过去。他就发誓，要做劳务行业“一股清流”。
每晚8点到10点，刘超在快手做直播。介绍招工工厂的情况，待遇，招工的要求等。一切都是透明的，刘超说，很多熟悉的工人也都在直播间。如果自己说的不属实，他们也都知道。
在快手介绍工厂之前，刘超有专门的团队去“验厂”。去看工厂的环境，食堂，宿舍，工作时长，有没有工作服……最少待上两天时间。
不是什么样的工厂我们都帮招人，刘超说。那些玩套路的，不给招。比如，有的给中介很高的劳务费，但把工人的工价压得很低。
这样的，不招。长远看，也不利于公司口碑，更不利于良性循环。
也有的厂，跟劳务中介玩套路，刘超他们就遇到过。帮招到人，一个月后，说把工人都开除了。然后，又私下联系工人继续干。目的，就是为了不付劳务管理费。
遇到这样的，也没办法，就当交学费，刘超说。
不过，整体上，因为可以帮企业批量招人，尤其能解决紧急用工问题，劳务公司就有谈判的条件。可以帮工人们把价格谈上去，让他们挣更多，而不是少。
（三）
做劳务，也不是介绍到厂里，就完了。做好后勤保障很重要。关键时刻，还要能帮大家“出头”。
刘超他们也把“后勤服务”部分，做成视频，发在快手上。比如紧急时刻，法务出场。
比如有个男孩小毛，刚满18岁就出门打工。在厂里被人欺负。小毛跟人打起来，把对方的手指打折了。对方开口要两万元的赔偿，不然就报官。
刘超让法务跑去谈判，最后赔了9000元。小毛很感激，拍胸脯：以后就跟着刘哥。
也不是所有的问题，法务可以解决。有个工厂，为保证自己春节期间的生产，跟工人们说，如果不回家，节日里干满15天，额外发2000元奖金。
很多工人就没回家。结果，到第十三天，厂子把大家都开除了。说是年龄大干活慢，跟新发现似的。
套路很明显。刘超接到工人电话，就跑去了。气得拍了桌子说，我要去快手直播曝光你们。最终，帮工人们要到了13天份额的奖金。
（四）
也有刘超觉得委屈的时候。
有时工人去了工厂，不喜欢。不喜欢自己的班长、组长，或者不喜欢睡上铺，或者被厂里的人训斥了。也会到直播间来说，刘哥给介绍的什么厂这是。
他在快手的帐号，不仅是招工渠道，也成了大家沟通日常的地方。直播、私信，有的工人在这里反映问题，刘超就现场去讨论解决。
做了一年多，刘超有了更多想法。他计划，接下来招工，大家去入职前，都要先做培训。
做心理培训，价值观培训，提高格局。刘超说，不要想着就做小时工，也要想着去晋升，去做组长，做班长，去做中层。
他计划，要把蓝领招聘这个事情，做得更大。粉丝和流量就很重要。现在，刘超有一个十五六人的队伍，专门运营在快手的服务号。除了做直播，还日更一条短视频。
每个短视频都是一个小故事，都有一个主题，都跟务工或工厂生活有关。每个短视频，刘超都“真人出演”，非常投入。
刘超也喜欢跟粉丝交流。快手的粉丝特别有粘性，他说。看你几天的直播，就当你是朋友一样。现在很多工友都是通过直播预约准时进入他的直播间。
为了方便全国的老乡能及时联系到自己，刘超还在主页设置了400电话和在线预约功能，不遗漏每个工友的托付。
通过快手，去年5月到现在，刘超帮4000、5000人找到了工作。也收到了很多感谢。他觉得，这个事情，让自己特别有价值感。就像，找到了一个使命。
而去年春节之前，刘超还在开超市。就没接触过人力这一行。现在，他在快手每天帮十几家企业招工。高峰时，一天帮三四十人找到工作。成为招聘界一匹黑马。
很多人要打工，很多企业需要用工。刘超成了中间那一环。而因网络普及，因快手这样的全民短视频平台，理论上，可以打通农民工向上通道，连接全国的务工人员和全国的工厂。
想一下，都觉得，这不只是生意。它是个气势恢宏的事。
（一）
刘超折腾过不少的事，做过不同的工。
2010年，父亲得了癌症，他从部队退伍，回了河南鹤壁。父亲治病花很多钱，那时刘超的使命，就是赚钱。
开货车给厂子拉过料，做了几年汽车改装。再后来，帮老婆开服装店，开超市。
后来就赶上了疫情。2020年春节过后，刘超开的线下店铺都不能开门。怎么办？他想到了快手。就去快手直播，卖衣服。结果，产品优势不明显。被用户问这尺寸那尺寸的，自家库存不够。
那时有个做劳务中介的朋友打电话，找他借车，说要送工人到江苏常州去。那时火车，汽车都停了。大家每人出几百的路费雇车。刘超想，闲着也是闲着，就跑一趟。
十几座的车，十几个人的大包小包就快塞满了。大家挤在一起，有老人，也有夫妻带着孩子的。
刘超看看他们，觉得都怪可怜的。就问，大过年的，又有疫情，怎么还往外跑呢。一位老人说，要帮孩子还贷，不打工能怎么办。
跟老乡们聊了一路，刘超觉得大家真是不容易。送到了，就没收大家路费，自己返回了。
几天后，其中一个人给他打电话，说还有几个朋友想外出打工，能不能再送一下。
就两三个人，也不值当跑一趟。正好江苏盐城有个化工厂招工，朋友告诉自己，帮招到人，工厂会支付一定费用。
刘超就去快手发了个短视频，问谁想去打工。他想着，要凑够一车的。结果，就有很多人发私信，都要去。
一切就这样开始了。
他发现，很多老乡都在找活儿干，他们也都在刷快手。他就有了个想法。2020年5月初，刘超开通了快手服务号，开始专心做人力。
（二）
仍然是2020年5月初，有个口罩厂，通过快手找到了刘超。疫情之下，口罩厂都是加班加点生产。
通过快手，刘超一周就帮这家口罩厂招到了200人。成为他正式服务的第一家企业。
同时他也发现，这家企业同时在用几家劳务公司，有的劳务公司，会设套坑工人。比如许诺高工价，然后玩文字游戏，或者让工人超时工作。如果工人有怨言，还会被训斥。
大家外出务工很不容易，刘超说。还有那么多圈套等着，自己很看不过去。他就发誓，要做劳务行业“一股清流”。
每晚8点到10点，刘超在快手做直播。介绍招工工厂的情况，待遇，招工的要求等。一切都是透明的，刘超说，很多熟悉的工人也都在直播间。如果自己说的不属实，他们也都知道。
在快手介绍工厂之前，刘超有专门的团队去“验厂”。去看工厂的环境，食堂，宿舍，工作时长，有没有工作服……最少待上两天时间。
不是什么样的工厂我们都帮招人，刘超说。那些玩套路的，不给招。比如，有的给中介很高的劳务费，但把工人的工价压得很低。
这样的，不招。长远看，也不利于公司口碑，更不利于良性循环。
也有的厂，跟劳务中介玩套路，刘超他们就遇到过。帮招到人，一个月后，说把工人都开除了。然后，又私下联系工人继续干。目的，就是为了不付劳务管理费。
遇到这样的，也没办法，就当交学费，刘超说。
不过，整体上，因为可以帮企业批量招人，尤其能解决紧急用工问题，劳务公司就有谈判的条件。可以帮工人们把价格谈上去，让他们挣更多，而不是少。
（三）
做劳务，也不是介绍到厂里，就完了。做好后勤保障很重要。关键时刻，还要能帮大家“出头”。
刘超他们也把“后勤服务”部分，做成视频，发在快手上。比如紧急时刻，法务出场。
比如有个男孩小毛，刚满18岁就出门打工。在厂里被人欺负。小毛跟人打起来，把对方的手指打折了。对方开口要两万元的赔偿，不然就报官。
刘超让法务跑去谈判，最后赔了9000元。小毛很感激，拍胸脯：以后就跟着刘哥。
也不是所有的问题，法务可以解决。有个工厂，为保证自己春节期间的生产，跟工人们说，如果不回家，节日里干满15天，额外发2000元奖金。
很多工人就没回家。结果，到第十三天，厂子把大家都开除了。说是年龄大干活慢，跟新发现似的。
套路很明显。刘超接到工人电话，就跑去了。气得拍了桌子说，我要去快手直播曝光你们。最终，帮工人们要到了13天份额的奖金。
（四）
也有刘超觉得委屈的时候。
有时工人去了工厂，不喜欢。不喜欢自己的班长、组长，或者不喜欢睡上铺，或者被厂里的人训斥了。也会到直播间来说，刘哥给介绍的什么厂这是。
他在快手的帐号，不仅是招工渠道，也成了大家沟通日常的地方。直播、私信，有的工人在这里反映问题，刘超就现场去讨论解决。
做了一年多，刘超有了更多想法。他计划，接下来招工，大家去入职前，都要先做培训。
做心理培训，价值观培训，提高格局。刘超说，不要想着就做小时工，也要想着去晋升，去做组长，做班长，去做中层。
他计划，要把蓝领招聘这个事情，做得更大。粉丝和流量就很重要。现在，刘超有一个十五六人的队伍，专门运营在快手的服务号。除了做直播，还日更一条短视频。
每个短视频都是一个小故事，都有一个主题，都跟务工或工厂生活有关。每个短视频，刘超都“真人出演”，非常投入。
刘超也喜欢跟粉丝交流。快手的粉丝特别有粘性，他说。看你几天的直播，就当你是朋友一样。现在很多工友都是通过直播预约准时进入他的直播间。
为了方便全国的老乡能及时联系到自己，刘超还在主页设置了400电话和在线预约功能，不遗漏每个工友的托付。
通过快手，去年5月到现在，刘超帮4000、5000人找到了工作。也收到了很多感谢。他觉得，这个事情，让自己特别有价值感。就像，找到了一个使命。
艾德生物年报业绩交流20210413
20年国际收入中新冠检测收入大概4000万左右
药企合作：获得国际广泛认可，20年技术合作收入比增125%，按照在手订单来说，这部分业务未来2-3年会保持高速增长
PCR-11基因 vs 礼来、安进、默克、广生堂； FISH vs 卫材；IHC vs 恒瑞卡瑞丽珠单抗
Q：平台非常多样，目前进院情况？今年NGS的销售规划？
A：公司已经获批有两个NGS产品，BRCA是市场唯一获批，20年我们加速了NGS产品在院内的落地和推广，20年NGS产品占总体收入的15%左右。21年展望，计划在NGS panel上面有一些注册，如HRR、HRD、classical panel，这些产品会加快进院的推动。
Q：销售人员扩充预期？
A：艾德根据不同产品线布局，随着公司产品管线的拓展，销售人员会对应拓展（根据产品线而非技术平台）。
Q：随着NGS产品收入占比提升，利润端增速趋势？
A：前几年利润端会比较快一些，符合规模效应原则。NGS产品成本天然比PCR高，因为有仪器和芯片耗用两端的成本，目前国内NGS厂家能做的就是建库，这使得NGS产品收入占比提升后，整体毛利率会有所下降。我们希望开拓NGS产品时发挥渠道优势，我们预计毛利有所降低，但是总体盈利增长还是能够保证。
Q：9基因现在量和收入的替代程度？目前9基因进院的程度？
A：肺癌系列20年收入占比55%左右，9基因占比一半（量），对应8万左右测试，9基因在所有客户医院中基本完全开展了，
Q：11基因进获批以及进医保的预期？
A：获批后推进比较快速，海外市场特点明显，获批之后会争取进医保，之后上量会相对比较快，预期下半年会贡献收入。
Q：在研产品的进展梳理？
A：
11基因是我们最关注的重磅产品，日本获批后会在欧盟注册，同时已经启动了11基因在国内获批的活动；
NGS pancel 21 HRR/HRD class 推进注册（目前在推动classical panel注册，靶向用药和MSI都包括在里面了，还有BRCA的后线产品，HRD，这两个产品都已经启动注册报批）；
PD-L1预计21年获证（未来会跟9基因和11基因搭配销售，这个比我们预期慢，但已经进入最后的审评阶段了）；
LDTNGS master 是21年的重点项目，因为它在免疫评估和后续治疗中都能起到很好的作用，master panel要解决两个问题，一个更好预测免疫疗效，做了DNA和RNA检测，可以看肿瘤免疫微环境，另一个可以看系统免疫。这款产品我们配合了自己开发的算法，目前还在积累数据阶段，不会马上推到市场上使用，未来上市也会是为了满足患者后线检测需求，不会推向一线；
后续我们在早筛产品方面也会有一些布局。
Q：检测服务和技术服务的区别？检测服务里面多少是新冠的收入？
A：分类包括试剂销售、检测服务和技术服务，①试剂销售是生产的试剂落地到医院、实验室；②检测服务目前公司下属有两家拥有医疗资质的检验中心，这个两个检验所都获得了CPA/CLIA认证，收入包括三块：1）科研服务（出检测报告和技术服务指标）；2）跟药企的服务合作，终端的形式是提供检测报告；3）接受医院汇总送检的服务，因为有些医院可能不具备在医院进行检测；③技术服务划分的主要是大的药企之间的合作，包括伴随诊断注册过程中跟药厂进行的合作。
Q：国际市场的收入占比越来越高了，增速越来越快，国际业务里面能不能按产品拆分？
A：国际业务里面去年新冠收入4000多万，剩下6000多万（对应全年持平，H2同比增长40%多），艾德的产品在世界范围内的影响还是比较大，在日本、韩国的销售非常好，在欧盟实验室中的占比也越来越高。
Q：新冠是归在检测服务里面吗？
A：我们国际的新冠是出口试剂，新冠检测归在检测服务里面，在厦门检验所。20年厦门检验所新冠检测占比小（200-300万），我们承担的更多的是社会责任。
Q：日本已经获批伴随诊断试剂的产品，主要是日本当地企业还是海外企业？在日本市场里面的占比？
A：日本主要是跟代理商进行合作，有两个渠道，一半是在实验室，一半癌症研究中心，终端服务客户是医院。日本获批的有ROS1，作为辉瑞的克唑替尼的伴随诊断，占他们用药癌种的比例达80%以上了（因为日本用药前必须进行检测）。
Q：结直肠癌试剂的收入？
A：20年大概是1.3亿，10万左右患者，收入占比20%左右。
Q：NGS里收入占15%，全部都是BRCA产品收入么？同比增速？
A：不完全是，BRCA20年大概是5000左右的收入（基本达到公司的预期，现在进院100家左右），另外检测服务中有相当一部分是NGS提供服务的收入，两部分NGS的收入加起来有1亿左右。19年BRCA很少，不到1000万。
Q：跟AZ的合作收入是算在检测服务收入里吗？
A：试剂和检测服务都有，20年3000万左右，2000万在检测，1000万在试剂。
Q：海外收入全是试剂的收入吗？
A：是的。
Q：AZ提供的检测试剂里面BRCA占多少，肺癌占多少？目前这个收入不高，是因为下沉市场优先么？
A：AZ检测里面肺癌占2/3，BRCA占1/3。AZ合作是全年签的，20年上半年还是收到了疫情影响。
Q：海外市场的格局？
A：海外目前出的大部分都是PCR产品（80%），11基因是跟海外NGS产品进行了头对头比较，一致性和总符合性都非常好，并且产品出报告时间快，价格也有优势。我们也有很多LDT产品在海外实验室跟国际NGS产品进行海外比对，后续有数据出来会公告。
在国际上的竞争力是具有性价比优势的产品。海外现在进入60多个国际和地区，各个国家差异挺大。①美国市场，有FMI、illumina等公司在，NGS产品销售得比较好，中国NGS产品进去这个市场很难，因此我们采取的方式是进行药企伴随诊断合作。②日本市场，相对比较理性，再加上日本本土并没有非常强的肿瘤分子诊断企业，所以我们就有很多机会进去，日本需要的是刚性需求很强的、能够直接用药指导的产品。③欧洲市场，国家比较分散，每个国家经济发展水平参差不齐，我们会对应个性化地推广，针对需求决定推什么技术平台的产品。
Q：如何看待LDT项目的政策变化？
A：LDT政策变化大家非常关注的是在执业医生的指导下可以开展，但我们还是更关注第一点，“在国内没有获批产品的前提下”，这也保证了国内已获批产品的优势地位。政策解读也非常明确，LDT产品的福利是解决临床需求，包括是不是有符合LDT开展的实验室，是不是有医生执业。我们企业对LDT管线管理会有企业优势，因为我们从管线到注册到院内落地的过程都会走。
LDT后面怎么监管暂时还没有细则，因此实际上市场没有什么变化。对我们来说，这个政策是有利的，有证的产品能够继续在临床使用，LDT产品能够在拿证之前有机会服务市场，比如我们在研的HRR、HRD产品现在在科研适用，细则出来有可能能先进入到医院使用。
Q：肠癌早筛产品今年推广目标？医院准入？后续什么时候拿证？
A：肠癌早筛产品会更多跟体检平台、保险、院内体检开展合作，21年我们会做一个内部推广的预期，目前还是要看商业落地的情况。SDC2产品不是我们的主流产品，不会非常倚重。后续在早筛方面我们会更多考虑液体活检，现在产品都在管线中，暂时没有能够分享的。
Q：以后NGS 大panel会替代qPCR技术么?
A：大家认为更高端的、检出更多的产品会去进行替代，但从我们的观察来看，不是替代的关系，而是需要的关系，如用药上，PCR已经能够满足初检初治的需求，只是说有些位点不能用PCR检测，会需要NGS的补充，不会出现替代这种极端的可能。在后续的肿瘤动态检测、全程管理上，我们认为液体检测NGS应该能发挥比较好的作用。
Q：欧洲地区反复，公司产品销售是否有影响？
A：去年海外受疫情确实比较大，从今年上半年来看，诊疗秩序、实验室秩序相对于去年同期变得更加有序。从目前来看，我们觉得会受一定影响，但会基本保持必须要的量。去年疫情下处于停滞状态，很多实验室都关闭了，但是今年上半年实验室是基本正常运营的。
Q：今年上半年收入是否进一步上台阶？
A：总体经营情况正常，20号披露一季报。
Q：公司技术服务将来在公司中的定位？还是主要以试剂为主，检测为辅？
A：我们的检测服务包括三大部分：1）科研服务；2）药企检测；3）接受患者标本。我们在LDT管线上的产品还是非常多的，随着临床需求增大，我们预期检测服务收入还是会稳步增长，基数小的情况下预计会高过试剂的收入。
技术服务业务是公司非常看重的市场，主要是我们跟药企的药物伴随诊断服务，这部分对于艾德来说占据伴随诊断的高地，因为现在在国内药物获批需要有伴随诊断标签，未来国家监管也会更加规范化，而且没有这种合作的化无法进入海外市场。过去两年我们这块收入倍增，我们签订的合作也是2-3年，按照里程碑付款。同时在这种紧密合作中，我们也发现了新的业务合作机会，比如承担了部分药物CRO的工作，未来有机会在新的领域扩展外延。
Q：同样对于药企来说，技术服务和检测服务的区别？
A：技术服务基本都是跟药企的伴随诊断合作，检测服务里面药企的收入主要是商业层面的合作，如跟AZ的合作（2000万）。
Q：BRCA目标进院？
A：看院内技术平台的发展趋势，按我们的判断，在国内能够开展NGS检测的医院200-300家，我们会从含金量高的医院入手。
Q：9基因联检迭代的比例？如何抵御降价风险？
A：测试数占一半，但是没有达到内部替代要求，未来希望替代到80-90%。目前我们还是独家获证产品，价格压力不是那么大，但是IVD行业中单品价格下行是趋势，未来我们也会有11基因补上。目前在国内绝大多数地方没有进入医保，但是是刚性需求。
Q：销售费用率未来的展望？
A：销售费用基本是稳定中逐步下降的趋势，未来我们认为这个趋势能够保持，同时随着我们的产品的增加，一线销售人员队伍也会有增加。我们会对公司的运营管理进行很好把控，包括对销售架构、销售费用、销售人员的管理。
Q：三轮激励基本技术了，后续激励如何考量？
A：目前股权激励暂时还未提上议程，后续有方案会及时披露。#股票##价值投资日志[超话]#
20年国际收入中新冠检测收入大概4000万左右
药企合作：获得国际广泛认可，20年技术合作收入比增125%，按照在手订单来说，这部分业务未来2-3年会保持高速增长
PCR-11基因 vs 礼来、安进、默克、广生堂； FISH vs 卫材；IHC vs 恒瑞卡瑞丽珠单抗
Q：平台非常多样，目前进院情况？今年NGS的销售规划？
A：公司已经获批有两个NGS产品，BRCA是市场唯一获批，20年我们加速了NGS产品在院内的落地和推广，20年NGS产品占总体收入的15%左右。21年展望，计划在NGS panel上面有一些注册，如HRR、HRD、classical panel，这些产品会加快进院的推动。
Q：销售人员扩充预期？
A：艾德根据不同产品线布局，随着公司产品管线的拓展，销售人员会对应拓展（根据产品线而非技术平台）。
Q：随着NGS产品收入占比提升，利润端增速趋势？
A：前几年利润端会比较快一些，符合规模效应原则。NGS产品成本天然比PCR高，因为有仪器和芯片耗用两端的成本，目前国内NGS厂家能做的就是建库，这使得NGS产品收入占比提升后，整体毛利率会有所下降。我们希望开拓NGS产品时发挥渠道优势，我们预计毛利有所降低，但是总体盈利增长还是能够保证。
Q：9基因现在量和收入的替代程度？目前9基因进院的程度？
A：肺癌系列20年收入占比55%左右，9基因占比一半（量），对应8万左右测试，9基因在所有客户医院中基本完全开展了，
Q：11基因进获批以及进医保的预期？
A：获批后推进比较快速，海外市场特点明显，获批之后会争取进医保，之后上量会相对比较快，预期下半年会贡献收入。
Q：在研产品的进展梳理？
A：
11基因是我们最关注的重磅产品，日本获批后会在欧盟注册，同时已经启动了11基因在国内获批的活动；
NGS pancel 21 HRR/HRD class 推进注册（目前在推动classical panel注册，靶向用药和MSI都包括在里面了，还有BRCA的后线产品，HRD，这两个产品都已经启动注册报批）；
PD-L1预计21年获证（未来会跟9基因和11基因搭配销售，这个比我们预期慢，但已经进入最后的审评阶段了）；
LDTNGS master 是21年的重点项目，因为它在免疫评估和后续治疗中都能起到很好的作用，master panel要解决两个问题，一个更好预测免疫疗效，做了DNA和RNA检测，可以看肿瘤免疫微环境，另一个可以看系统免疫。这款产品我们配合了自己开发的算法，目前还在积累数据阶段，不会马上推到市场上使用，未来上市也会是为了满足患者后线检测需求，不会推向一线；
后续我们在早筛产品方面也会有一些布局。
Q：检测服务和技术服务的区别？检测服务里面多少是新冠的收入？
A：分类包括试剂销售、检测服务和技术服务，①试剂销售是生产的试剂落地到医院、实验室；②检测服务目前公司下属有两家拥有医疗资质的检验中心，这个两个检验所都获得了CPA/CLIA认证，收入包括三块：1）科研服务（出检测报告和技术服务指标）；2）跟药企的服务合作，终端的形式是提供检测报告；3）接受医院汇总送检的服务，因为有些医院可能不具备在医院进行检测；③技术服务划分的主要是大的药企之间的合作，包括伴随诊断注册过程中跟药厂进行的合作。
Q：国际市场的收入占比越来越高了，增速越来越快，国际业务里面能不能按产品拆分？
A：国际业务里面去年新冠收入4000多万，剩下6000多万（对应全年持平，H2同比增长40%多），艾德的产品在世界范围内的影响还是比较大，在日本、韩国的销售非常好，在欧盟实验室中的占比也越来越高。
Q：新冠是归在检测服务里面吗？
A：我们国际的新冠是出口试剂，新冠检测归在检测服务里面，在厦门检验所。20年厦门检验所新冠检测占比小（200-300万），我们承担的更多的是社会责任。
Q：日本已经获批伴随诊断试剂的产品，主要是日本当地企业还是海外企业？在日本市场里面的占比？
A：日本主要是跟代理商进行合作，有两个渠道，一半是在实验室，一半癌症研究中心，终端服务客户是医院。日本获批的有ROS1，作为辉瑞的克唑替尼的伴随诊断，占他们用药癌种的比例达80%以上了（因为日本用药前必须进行检测）。
Q：结直肠癌试剂的收入？
A：20年大概是1.3亿，10万左右患者，收入占比20%左右。
Q：NGS里收入占15%，全部都是BRCA产品收入么？同比增速？
A：不完全是，BRCA20年大概是5000左右的收入（基本达到公司的预期，现在进院100家左右），另外检测服务中有相当一部分是NGS提供服务的收入，两部分NGS的收入加起来有1亿左右。19年BRCA很少，不到1000万。
Q：跟AZ的合作收入是算在检测服务收入里吗？
A：试剂和检测服务都有，20年3000万左右，2000万在检测，1000万在试剂。
Q：海外收入全是试剂的收入吗？
A：是的。
Q：AZ提供的检测试剂里面BRCA占多少，肺癌占多少？目前这个收入不高，是因为下沉市场优先么？
A：AZ检测里面肺癌占2/3，BRCA占1/3。AZ合作是全年签的，20年上半年还是收到了疫情影响。
Q：海外市场的格局？
A：海外目前出的大部分都是PCR产品（80%），11基因是跟海外NGS产品进行了头对头比较，一致性和总符合性都非常好，并且产品出报告时间快，价格也有优势。我们也有很多LDT产品在海外实验室跟国际NGS产品进行海外比对，后续有数据出来会公告。
在国际上的竞争力是具有性价比优势的产品。海外现在进入60多个国际和地区，各个国家差异挺大。①美国市场，有FMI、illumina等公司在，NGS产品销售得比较好，中国NGS产品进去这个市场很难，因此我们采取的方式是进行药企伴随诊断合作。②日本市场，相对比较理性，再加上日本本土并没有非常强的肿瘤分子诊断企业，所以我们就有很多机会进去，日本需要的是刚性需求很强的、能够直接用药指导的产品。③欧洲市场，国家比较分散，每个国家经济发展水平参差不齐，我们会对应个性化地推广，针对需求决定推什么技术平台的产品。
Q：如何看待LDT项目的政策变化？
A：LDT政策变化大家非常关注的是在执业医生的指导下可以开展，但我们还是更关注第一点，“在国内没有获批产品的前提下”，这也保证了国内已获批产品的优势地位。政策解读也非常明确，LDT产品的福利是解决临床需求，包括是不是有符合LDT开展的实验室，是不是有医生执业。我们企业对LDT管线管理会有企业优势，因为我们从管线到注册到院内落地的过程都会走。
LDT后面怎么监管暂时还没有细则，因此实际上市场没有什么变化。对我们来说，这个政策是有利的，有证的产品能够继续在临床使用，LDT产品能够在拿证之前有机会服务市场，比如我们在研的HRR、HRD产品现在在科研适用，细则出来有可能能先进入到医院使用。
Q：肠癌早筛产品今年推广目标？医院准入？后续什么时候拿证？
A：肠癌早筛产品会更多跟体检平台、保险、院内体检开展合作，21年我们会做一个内部推广的预期，目前还是要看商业落地的情况。SDC2产品不是我们的主流产品，不会非常倚重。后续在早筛方面我们会更多考虑液体活检，现在产品都在管线中，暂时没有能够分享的。
Q：以后NGS 大panel会替代qPCR技术么?
A：大家认为更高端的、检出更多的产品会去进行替代，但从我们的观察来看，不是替代的关系，而是需要的关系，如用药上，PCR已经能够满足初检初治的需求，只是说有些位点不能用PCR检测，会需要NGS的补充，不会出现替代这种极端的可能。在后续的肿瘤动态检测、全程管理上，我们认为液体检测NGS应该能发挥比较好的作用。
Q：欧洲地区反复，公司产品销售是否有影响？
A：去年海外受疫情确实比较大，从今年上半年来看，诊疗秩序、实验室秩序相对于去年同期变得更加有序。从目前来看，我们觉得会受一定影响，但会基本保持必须要的量。去年疫情下处于停滞状态，很多实验室都关闭了，但是今年上半年实验室是基本正常运营的。
Q：今年上半年收入是否进一步上台阶？
A：总体经营情况正常，20号披露一季报。
Q：公司技术服务将来在公司中的定位？还是主要以试剂为主，检测为辅？
A：我们的检测服务包括三大部分：1）科研服务；2）药企检测；3）接受患者标本。我们在LDT管线上的产品还是非常多的，随着临床需求增大，我们预期检测服务收入还是会稳步增长，基数小的情况下预计会高过试剂的收入。
技术服务业务是公司非常看重的市场，主要是我们跟药企的药物伴随诊断服务，这部分对于艾德来说占据伴随诊断的高地，因为现在在国内药物获批需要有伴随诊断标签，未来国家监管也会更加规范化，而且没有这种合作的化无法进入海外市场。过去两年我们这块收入倍增，我们签订的合作也是2-3年，按照里程碑付款。同时在这种紧密合作中，我们也发现了新的业务合作机会，比如承担了部分药物CRO的工作，未来有机会在新的领域扩展外延。
Q：同样对于药企来说，技术服务和检测服务的区别？
A：技术服务基本都是跟药企的伴随诊断合作，检测服务里面药企的收入主要是商业层面的合作，如跟AZ的合作（2000万）。
Q：BRCA目标进院？
A：看院内技术平台的发展趋势，按我们的判断，在国内能够开展NGS检测的医院200-300家，我们会从含金量高的医院入手。
Q：9基因联检迭代的比例？如何抵御降价风险？
A：测试数占一半，但是没有达到内部替代要求，未来希望替代到80-90%。目前我们还是独家获证产品，价格压力不是那么大，但是IVD行业中单品价格下行是趋势，未来我们也会有11基因补上。目前在国内绝大多数地方没有进入医保，但是是刚性需求。
Q：销售费用率未来的展望？
A：销售费用基本是稳定中逐步下降的趋势，未来我们认为这个趋势能够保持，同时随着我们的产品的增加，一线销售人员队伍也会有增加。我们会对公司的运营管理进行很好把控，包括对销售架构、销售费用、销售人员的管理。
Q：三轮激励基本技术了，后续激励如何考量？
A：目前股权激励暂时还未提上议程，后续有方案会及时披露。#股票##价值投资日志[超话]#
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我孤僻我丧我拒绝所有人是因为我怕刚掏出真心就要离开了上天在提醒我只是随时可能会挂掉的癌症病人
曾看到一句话没有人喜欢孤独只是害怕失望罢了慢热敏感的人总是更难过的
看得我好几次都泪眼婆娑有泪点也有不少笑点旁边俩小姑凉几乎从头哭到尾弟弟粉丝吧！
转眼一年了第一次看电影很值得票价啊
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