【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求,行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期,多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目,总投资约100亿元;隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目;新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目,总投资176亿元。

类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜,2020-2021年,行业扩产的主角是硅片,2021年末以来,硅料扩产风头正盛。然而,各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性,相比之下,还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。

硅片扩产拉动单晶炉需求

毫无疑问,硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一,其中,拉棒工序的核心设备是单晶炉。

记者从相关设备企业获得的数据显示,以最新的1600型单晶炉为例,每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算,1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。

●行业机构的数据显示,目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右,预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示,大尺寸硅片(182mm+210mm)2020年的占比为4.5%,2021年提升至45%,预计今年降提升至75%。

潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势,3月初,双良节能与晶盛机电签订买卖合同,向后者采购直拉单晶炉,将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等,合同金额为8.09亿元。

记者注意到,去年5月,双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同,合同金额为14亿元,交货期为2021年10-12月;去年11月,双方就5月份的合同进行了调整,采购总金额由14亿元增至22.4亿元,交货日期在原基础上延至2022年5月。

●根据机构测算,去年11月,双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示,今年年内将会尽快实现20GW的年产能;到2023年,将实现40GW+的年产能,体现公司的规模优势。

站在设备供应商的角度,晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月,晶盛机电与宁夏中环签订合同,将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.83亿元;去年3月,中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外,去年3月、5月、10月,青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备,合同金额共计27.6亿元。

稍早前,晶盛机电披露的业绩快报显示,2021年公司实现营收59.6亿元,净利润17.2亿元,同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是,受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司持续提升设备交付能力,订单量、营收规模大幅增长。

除晶盛机电以外,具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初,双良节能也公告称,将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉,涉及金额6.2亿元,去年5月,双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外,今年2月,京运通公告称,将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统,总金额5.4亿元。

从主要单晶炉供应商格局来看,晶盛机电独立性最强,获得下游订单也最多;连城数控重点供应关联方隆基股份,后者硅片产能位列行业首位;京运通拓展硅片业务后,单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。

一位单晶炉供应商人士告诉记者,市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数,如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务,就会与其他硅片厂商形成竞争关系,后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择;反过来,直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术,因此,也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。

还原炉市场吸引新玩家

正如前述,硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计,截至今年3月,共有18家企业公布扩产规划,硅料总规模超310万吨,投资金额达千亿元,建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能,中来股份计划在山西太原投建10万吨产能,上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。

硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉,今年2月,双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日,双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同,金额共计约7.44亿元;随后的2月14日,又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同,涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具,金额2.6亿元。

●双良节能人士向记者提供的数据显示,公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉(以42对棒还原炉为例)数量大概在15-17台套,所对应的价值量在5000万元左右;如果一台还原炉再配以一套撬块,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。

记者注意到,去年,双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元,同比增幅高达453.6%,毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示,公司还原炉市场份额长期稳居国内第一,目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划,在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下,多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。

根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据,可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外,目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松,东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然,还原炉市场也吸引了新的进入者,例如兰石重装。

2月初,由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运,此前,公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备,由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单,并表示,将加大力度开拓多晶硅市场,提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。

一家还原炉供应商告诉记者,还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛,但是,产能方面不会受到太多限制,“人员、厂房、设备都没有问题,可以及时满足客户需要;我们不是只有一个还原炉车间,还有其他车间、工人都是可以调度的,如果还原炉订单较多、生产紧张,这些资源都是可以灵活安排的。”

还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备,受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过,由于硅料、硅片的扩产周期不同,这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异,例如,硅料扩产周期长,已规划的项目将在未来2-5年陆续释放,设备需求释放更为平滑。

相比之下,一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧,“单晶炉的使用周期是比较长的,这一两年增加的炉子比较多,但是,如果过了当前旺盛的扩产周期,对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看,单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的,但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了,要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”

HJT、TOPCon电池设备频频招标

不久前,隆基股份公布了195亿元的扩产计划,涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目,投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿,其中,电池项目是重头戏,也被视作隆基在补自身短板。

●根据去年三季度的数据,隆基股份自有电池产能37.3GW,自有组件57.7GW,公司自有电池与组件产能并不匹配,电池产能年化缺口20.4GW。

天风证券指出,隆基股份本次电池扩产,单位投资额为3.43亿元,预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为,此次30GW的扩产路线尚未明确,但隆基此前在IBC、HJT(异质结)、TOPCon领域均有较大进展,此次扩产有望以新型电池路线为主。

事实上,电池设备需求也有较大增量,不同于还原炉和单晶炉的情况,光伏电池技术路线正迎来更迭期,电池制造设备对新技术的要求更高。HJT,TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。

记者注意到,今年2月,三一集团连续发布14条光伏设备招标公告,设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看,三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。

此外,协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告,计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目。

新型电池制造设备除了新增量以外,其单位投资也较高。记者从产业链了解到,目前,1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右,远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。

虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本,但一家头部企业人士向记者反馈说,如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代,那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的,但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。

迈为股份在近期的调研中表示,今年由于大宗商品价格上涨,导致铝件,钢件成本上升;标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升,所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外,迈为股份预计,2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。

从中国光伏行业协会预测的数据来看,今年,N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%,TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见,新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。

迈为股份表示,公司HJT设备产能目前处于超负荷状态,公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证,施工单位已经进场施工,预计今年底、明年初有望投产。公司称,去年HJT订单情况很好,今年HJT订单情况会更好。

记者了解到,与电池设备技术更新类似,组件环节也面临技术迭代带来的设备更新,而且迭代周期已缩短至约2年,后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为,串焊机市场空间有望翻倍。

落实到具体公司,今年以来,奥特维发布了三份产品中标公告,采购方为晶澳科技、晶科能源,涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等,披露的中标金额合计约3.4亿元。

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#文物有话说# 在民族文化宫主楼东二厅“铸牢中华民族共同体意识系列展”之“民族瑰宝——民族文化宫馆藏文物精品展”中,展出了一部形制特殊的《龙藏》,此部是乾隆三年首次印刷的100部之一。
一、 汉文大藏经
佛教传入中国后,其经典经过历代的翻译、流通,数量日益增多,最后汇集、编纂成“藏”,卷帙浩繁。各个时代编纂的大藏经,形式和内容也互不相同。除房山石经外,宋代以前的基本上都是书写本。民族文化宫图书馆收藏的是清代官刻的汉文版大藏经。自宋朝开始,即开始出现官刻版大藏经。第一部木刻版汉文大藏经,始刻于北宋开宝四年(971年),到宋太宗太平兴国八年(983年)全部刻成。因始刻于北宋开宝时,后世遂称为《开宝藏》。这一版因为刻在益州(四川成都),所以也通称为“蜀版”。又因它是朝廷所刻,也称做“北宋官版”,是后续宋代闽浙私刻和辽刻、金刻以及高丽所刻各版大藏共同依据的祖本,《开宝藏》被称为汉文大藏经的祖本。《开宝藏》首创了以“千字文”为顺序的目录体系,之后我国数种大型类书的编目都沿用了这个目录体系。
二、 何谓之《龙藏》
《龙藏》亦称《清藏》或《乾隆大藏经》,为清代最后一部官刻汉文大藏经。更难能可贵的是,《龙藏》经版至今保存,成为我国唯一一部刷印经版尚存的大藏经。有关《龙藏》名称的来历说法不一,主要有三:一是该汉文大藏经由皇帝敕令雕刻,所以称之《龙藏》;二是认为该经页边栏饰以龙纹而称之《龙藏》;三是认为它是《乾隆大藏经》的简称,因《龙藏》于乾隆三年(1738年)刊刻完成并印刷,而“隆”、“龙”谐音,乾隆皇帝乃真龙天子,所以僧俗尊称为《龙藏》。
三、为何要雕刻《龙藏》
清初帝王,笃信佛教,大清定鼎中原,汉满蒙藏民众皆信奉佛教,四体同文,方显国力之盛,《大藏经》成为各民族和平共处、维护社会稳定、巩固阶级统治的最好媒介之一。

在已有各版本汉文大藏经、藏文大藏经《甘珠尔》《丹珠尔》及蒙古文大藏经《甘珠尔》之后,雍正帝仍敕修此部大藏经,其初衷是为了弘扬佛法,以此加强一个多民族帝国的凝聚力,增进各民族团结,让社会更稳定。同时想要纠正前朝大藏经之错讹,让这部汉文大藏经成为中国历代大藏经中的权威。
《龙藏》始刻于清雍正十一年(1733年),完成于乾隆三年(1738年),是我国历代官刻大藏经极为重要的一部。全藏共计5600多万字,共收录经、律、论、杂著等1669部,7168卷。该藏是在明朝《永乐北藏》基础上编校而成的,全藏共分正藏和续藏两类,以千字文编号,正藏从“天”至“漆”,续藏从“书”至“机”。
四、《龙藏》到底有多珍贵
《龙藏》卷帙浩繁,是一部规模空前的佛典巨著,其编刊工程浩大,旷日持久。雍正帝敕命和硕庄亲王允禄、和硕和亲王弘昼主持编修,负责其事的官员、学者、高僧等达60余人,监造人员80余人,还募集刻字、刷印和装帧等优秀工匠860余人,其中仅刻字工匠即向全国征用了近700人。
因当时北京城中刻字匠人严重不足,庄亲王上奏乾隆帝,建议:集全国良匠赴京,刊刻《龙藏》。此重任交给江南三大织造在南方招揽大量精工良匠赴京,这才让人力亏空问题得以解决。这部大藏经乃是举全国之力,集各族工匠智慧于一体的产物,其特别珍贵,在刊刻过程中,南北方的工匠技艺和文化有了很好的交流与促进。
《龙藏》全藏字体秀丽,镌刻精湛,如出一人;佛像等图版以白描手法绘刻,庄严而不失生动,历时近6年方才完成。为了传承久远,《龙藏》在经版选材上非常考究,也极为耗时耗力和耗财。经版要求选取梨木,选取的梨木又必须是整块优质梨木板,《龙藏》经板近8万块,数量巨大,虽然当时直隶、山东等地产梨木,但如此精挑细选,时近一年才采得1万块。近8万块经版,仅采办经版和雕刻经版就花费白银8万多两。经版重约400吨,这些经版相连可达120华里(60公里),能绕北京二环路两圈半。《龙藏》于乾隆三年(1738年)首次刷印了100部,颁赐给全国各地的各大寺院。从乾隆四年(1739年)至民国二十五年(1936年),将近200年一共印了不过137部,加上各地请印的总数不超过150部。民族文化宫图书馆所藏《龙藏》从它未装订的特质来看,应该是乾隆三年首次刷印的100部之一。经过200多年的历史,这100部《龙藏》现在所剩无几,无论是装订的和未装订的都已属罕见,在浩如烟海的古籍文献中,这部《龙藏》尤显珍贵。

现在图书馆珍藏有《龙藏》两部,一部为经折装的《龙藏》,另一部就是本文重点关注的、珍稀的、装帧形式特殊的《龙藏》。《龙藏》存世量稀少,民族文化宫图书馆藏《龙藏》为幸存的珍贵版本。其按千字文排序,用特制黄缎锦盒保存,现存637盒6060卷。著名佛经研究专家李际宁在他所著《佛经版本》一书中写到:“《龙藏》国内外都有收藏,以民族文化宫图书馆收藏的一部为罕见。一般单位的收藏品都装帧成经折装式,而民族文化宫图书馆收藏的是按卷次卷成一卷,没有经过装潢,所有印张按照次序卷起来,外面用经签封口。这是因为当初印刷以后,为了便于运输,故未装帧成册。由此可以知道,印刷经卷与装帧经卷是在不同地方进行的”。
结束语
民族文化宫图书馆馆藏《龙藏》体量巨大,保存相对完好,有着极高的历史文物价值、版本鉴赏价值。不论是前期筹备,还是采办经版、经版雕刻、刷印藏经、经版保存等,《龙藏》都凝聚了全国各民族人民的智慧和心血,不仅是各民族人民共同创造的伟大历史巨著,更是各民族之间交往交流交融的历史见证。

【香港第三个方舱完工,内地和香港建设者一起“争分夺秒”】中央援建香港的第三个方舱医院完工并交付使用。

3月12日上午,港珠澳大桥香港口岸人工岛方舱(简称:港珠澳大桥方舱)交付使用,香港特区政府政务司司长李家超等政府官员到达现场视察完工情况,并举行了项目交付仪式。

这是中央援建香港的第三个社区隔离及治疗设施,它将进一步提升香港对新冠肺炎患者的收治能力。

开工建设到完工历时16天

港珠澳大桥方舱位于港珠澳大桥香港口岸人工岛,由一个个模块化箱式房屋组合而成,每一个房间都配备基本家具及床上用品、冷气机、烟雾探测器、灭火筒等设施,医院占地面积约2.4万平方米,建筑面积约8000平方米,总计400余个隔离房间,可安排约1200个隔离床位。

该项目由中国建筑国际集团设计建造,自2月23日开工建设到完工历时16天,并于3月10日完工并通过项目验收;3月11日完成现场收尾工作和项目交付;3月12日,交付特区政府后会并开始运作。

这同样是一个操作难度很高的工程。

“每日进场人数逾1400人,其中管理人员约130人,工人超过1300人。”中国建筑国际集团一位管理人员称。

中国建筑国际集团旗下中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙”)承担着向6个临时性社区隔离设施项目供应全部模块化箱式房屋的重任。
据统计数据显示,截至3月11日22时,中建海龙总计向香港发送模块化箱式房屋7775个。

香港疫情依旧严峻,故此内地和香港陆运大受影响,为确保按期供货,公司迅速向内地支援香港抗疫工作专班请求支援,打通海关、码头、船运公司等流程,在各个审批节点、各个工厂仓库以及中山黄圃港、江门高新港、广州莲花山港等设专人专班跟进,确保产品最短时间运抵香港。经多方协调和运力计算,中建海龙决定以海运为主要运输方式,每条船可放60余个箱体。

此前因香港出现“用工荒”,为尽可能帮现场一线争取时间,中建海龙分别在广东省中山黄圃港、江门高新港、广州莲花山港就地开辟组装场地,召集熟练工人500余名、吊机30多部24小时赶工,将原本打包发货的组件全部安装好后再整箱装船。

这一举动极大提高了组装效率。高峰时期,海运货船单日约60船。

另一端的港珠澳大桥方舱的施工现场,建设者们也在“争分夺秒”。

“施工前期,我们在不到一周的时间里铺设了上万吨的沥青,完成了场地硬化。”港珠澳大桥香港口岸社区隔离设施项目工程综合组组长赵唯佼称,他主要负责协调统筹现场施工,保障物流物资等工作,因本次项目时间紧、任务重,包括现场物资保障压力也较大,疫情、天气等都可能影响物资到达时间,所以他们针对突发情况都事先做了相应准备,从而能及时调配现场施工的铺排。

他认为,港珠澳大桥方舱完工离不开所有建设者一砖一瓦的贡献。

早一天完工,早一天帮助香港

“在本次项目建设中,我也是全身心投入工作,希望将中央对香港人民的关爱落到实处。”中央援建港珠澳大桥香港口岸社区隔离设施项目副总指挥赵震称。

他回忆称,2020年,当他在电视上看到火神山医院建设的相关新闻画面时,感到很热血沸腾,期待自己也能在关键时刻贡献出自己的专业力量。

在港珠澳大桥方舱项目施工中,他主要负责管理项目所用模块化箱式房屋的室内装修及家私摆放工作,此前他刚完成了青衣方舱医院的项目。

“我们的团队在结束青衣社区隔离设施的建设后,又来到港珠澳大桥香港口岸社区隔离设施项目继续奋斗。”赵震称,由于在青衣方舱建设时奠定了经验基础,因此他和团队梳理了工作流程,复盘了问题,以此保证施工更加顺畅高效。

“由于项目现场位于港珠澳大桥香港口岸,距离市区较远,我们也在交通保障、后勤物资保障方面采取了各种措施,让我们的参建人员能更安心地投入工作。”赵震称。

为早日完工,港珠澳大桥方舱项目建设人员也实行两班制,24小时不间断施工。

“大家齐心协力、并肩作战,一同为中央援建香港社区隔离设施而奋斗,实属不易。”中央援建港珠澳大桥香港口岸社区隔离设施项目副总指挥傅强称。

他主要负责统筹项目机电安装工作,而团队同时也负责启德、竹篙湾社区隔离设施项目的相关工作,任务量很大,为此必须尽力克服困难。

傅强是第一次参与此类项目,他感受到在如此快速建造方式当中,有时需要突破传统的思维方式,尽可能调配优势资源。

“这对于我们的管理思维是一次很大的考验。”傅强称。

在港珠澳大桥方舱施工建设中,香港本地建设者也展现出极高的职业使命和成就感。

“这个项目是给香港人的防疫措施,只要早一天完工、早一天开放社区隔离设施,就能增加多一些隔离位置,对现时香港的防疫工作有极大帮助。”中央援建香港港珠澳大桥香港口岸社区隔离设施项目地盘总管陈光照称。

作为香港本地人,他在施工过程中要不断与各个团队进行沟通,日以继夜地工作,但他却感到“很开心”。

“在这里感受到的团队精神最为强烈。”陈光照称。

林志成也是一名香港人,他担任项目工程师,负责模块化箱式房屋的装嵌和运输工作。在刚开始时,他一收到要前往项目的通知时,就已着手安排人手进行准备工作。

“一定要把握每分每秒。”林志成称,他与不同岗位的团队成员一起努力,大家共同协调,以尽快推进项目进展为首要目标。

“在这里工作,我觉得非常有意义。”林志成称。

刘映芹是港珠澳港方舱医院返聘工人,她主要负责防疫的工作。

“我认为最重要的是能够帮助到香港市民。”刘映芹称,现在兴建的每一个社区隔离设施都能帮到香港许多家庭,避免居家隔离的问题,意义非凡。

“如果有下一个防疫项目,我会选择无私奉献,自愿申请来帮忙,不计薪金也可以的。”刘映芹称。

她认为,只有发挥香港人互助互勉的精神,香港才会变得更好。


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