光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。

2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维持在90%-100%之间，其余企业开工率维持在70%-80%之间。四川地震影响基本可以忽略，考虑产能提升，排产绝对量预计环比小增。

3、电池组件环节，6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产。组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业6月合计排产约19GW，环比5月的18GW左右，环比提升约5%。其中LJ、JA环比持平分别在3.8、3GW左右；HT环比微降约3GW左右；JK环比增长10%+约3.5GW左右。

4、胶膜环节，胶膜环节3月下旬以来连续4次涨价，5月最新一次涨价由不含税15-16元/平米，上涨至16-17元/平米；5月排产分化，龙头保持10%以上环比增长，其他企业持平或环比下降5%。6月胶膜价格接受程度一般，组件短期以去化库存为主，当前胶膜龙头环比持平，其他企业环比下降5%-10%不等，不排除组件库存去化后下旬调升。

5、光伏玻璃，产销良好，龙头库存水平继续维持7-10天，6月光伏玻璃价格环比持平，3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米，2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米。

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马来西亚吉隆坡的生活已经基本上恢复了正常，现在只有在公共场合戴口罩的要求，马来西亚也要使用一种健康码，主要是用于座飞机，尤其是国际航班这个码必须有。在马来国内，生活正常，除了进进出出要戴口罩，健康码基本上没人看或者很随意，到处都是人，挺红火，最近经济增建也很强劲。对比中国的清零政策和欧美的完全躺平，马来西亚的抗疫政策算是比较平衡，人们也没有顾虑。