反包！地天板后的天地板
1.大连金马路买入特力A3130万，
特力A：这个票是曾经的大妖股，这次凭借汽车概念和国企改革概念一飞冲天，连续来了七个涨停，股价直接翻倍，在冲到第八个涨停后直线跳水，来了一个天地板，对整个市场的短线情绪影响极大，成为了市场的空军龙头，还有一路机构买了三千多万吃了二十个点的大面。
作为市场重要的短线情绪标的，今天跌停开盘后直接被资金抢起来，最终收了一个地天板，对整个市场短线情绪带来了不小的正反馈。该公司的主营业务是汽车销售、汽车检测维修和配件销售、物业租赁及服务，而且实控人是深圳市国资委，正好对应近期市场的两大热点。来回的揉搓已经激活了股性，后面大概率不会轻易结束，继续作为市场短线情绪重要标的观察。
2.上塘路买入海螺X材3146万（3日），
海螺X材：这个票近期连续涨停，而且龙虎榜数据显示嗅觉敏锐的上塘路一家独大吃了三千多万入场，叠加低位放量大涨的形态，值得拿出来梳理一下背后的逻辑了。
该公司有近期大火的国企改革概念，是安徽省国资委所属，且公司开发了铝合金光伏配套支架，可用于附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统，而且收购河南中恒美新材料后，公司可进一步扩大铝合金光伏支架、光伏边框、光伏组件等光伏配套产品规模。
一字连板后其实不是很好走，如果继续缩量加速很容易被砸，所以接力要小心，只能说如果继续超预期走强的话，那么寻找一点同方向对标补涨的机会吧。
3.苏州太湖西路买入中成G份8590万，
中成G份：近期国企改革方向很火，走出了很多牛股，该公司实控人为国家开发投资集团有限公司，属于中央国有企业，是一家以成套设备及技术进出口为核心业务的企业，承包各类境外工程和境内外工程，业务覆盖一带一路沿线多个国家的项目建设。在过去群众基础和人气较好的背景下也走出了一波犀利的走势。
昨天集合竞价就被资金抢起来了，而且龙虎榜数据显示桑田路和杭大路还在继续干，对市场有较大的正反馈，今天果然不负所望，反包涨停，龙虎榜数据显示苏州太湖西路、深圳益田路和厦门湖滨南路等顶级游资纷纷入场，这样一来大概率就不会轻易结束了，如果继续超预期走强，那么低位对标个股还有补涨机会可以关注。#股票##财经#
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作为市场重要的短线情绪标的，今天跌停开盘后直接被资金抢起来，最终收了一个地天板，对整个市场短线情绪带来了不小的正反馈。该公司的主营业务是汽车销售、汽车检测维修和配件销售、物业租赁及服务，而且实控人是深圳市国资委，正好对应近期市场的两大热点。来回的揉搓已经激活了股性，后面大概率不会轻易结束，继续作为市场短线情绪重要标的观察。
2.上塘路买入海螺X材3146万（3日），
海螺X材：这个票近期连续涨停，而且龙虎榜数据显示嗅觉敏锐的上塘路一家独大吃了三千多万入场，叠加低位放量大涨的形态，值得拿出来梳理一下背后的逻辑了。
该公司有近期大火的国企改革概念，是安徽省国资委所属，且公司开发了铝合金光伏配套支架，可用于附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统，而且收购河南中恒美新材料后，公司可进一步扩大铝合金光伏支架、光伏边框、光伏组件等光伏配套产品规模。
一字连板后其实不是很好走，如果继续缩量加速很容易被砸，所以接力要小心，只能说如果继续超预期走强的话，那么寻找一点同方向对标补涨的机会吧。
3.苏州太湖西路买入中成G份8590万，
中成G份：近期国企改革方向很火，走出了很多牛股，该公司实控人为国家开发投资集团有限公司，属于中央国有企业，是一家以成套设备及技术进出口为核心业务的企业，承包各类境外工程和境内外工程，业务覆盖一带一路沿线多个国家的项目建设。在过去群众基础和人气较好的背景下也走出了一波犀利的走势。
昨天集合竞价就被资金抢起来了，而且龙虎榜数据显示桑田路和杭大路还在继续干，对市场有较大的正反馈，今天果然不负所望，反包涨停，龙虎榜数据显示苏州太湖西路、深圳益田路和厦门湖滨南路等顶级游资纷纷入场，这样一来大概率就不会轻易结束了，如果继续超预期走强，那么低位对标个股还有补涨机会可以关注。#股票##财经#
在我出生那个时代，说有一天中国经济会超过美国是不敢想象的。
在我青年时代，那也是纯粹幻想。
现在是可以想想了。
如果有一天真的超过了呢？可能和大家激动的感觉不一样。
今天有一个话题，说的是福布斯发文称「暗黑不朽手游 pay to win 比原神更糟糕十倍」。
如果放在十年前，说中国厂商有一天制作的游戏可以超越暴雪，且让美国人心服口服，那保证会引发无数的嘲讽。
“您也配？”
“中国厂商那造的是什么玩意……”
那么现在呢？
就是超过了，对吧。
美国人也服了，对吧。
当然可能你会说“暴雪拉了……”
那其他厂商呢？美末2？
“唉，欧美厂商都拉了”
这可不就是重点么？
就现在的局势，我看很可能在未来就是这样。
超过了，其实也没高兴到哪去。
把美帝看一下，它不拉？
#微博新知博主#
在我青年时代，那也是纯粹幻想。
现在是可以想想了。
如果有一天真的超过了呢？可能和大家激动的感觉不一样。
今天有一个话题，说的是福布斯发文称「暗黑不朽手游 pay to win 比原神更糟糕十倍」。
如果放在十年前，说中国厂商有一天制作的游戏可以超越暴雪，且让美国人心服口服，那保证会引发无数的嘲讽。
“您也配？”
“中国厂商那造的是什么玩意……”
那么现在呢？
就是超过了，对吧。
美国人也服了，对吧。
当然可能你会说“暴雪拉了……”
那其他厂商呢？美末2？
“唉，欧美厂商都拉了”
这可不就是重点么？
就现在的局势，我看很可能在未来就是这样。
超过了，其实也没高兴到哪去。
把美帝看一下，它不拉？
#微博新知博主#
拜登的政策，同时刺激了我国太阳能产业的出口，还帮我们整合了东盟产业链，
虽然是被迫的，但是“拜振华”真的很努力。
壹，美国对我国的太阳能“封杀与脱钩”
我国太阳能电池板大量占有美国和欧盟市场已经十几年了，因此欧盟和美国对我国的“太阳能电池板关税封杀”也不是今天的“新闻”。
封杀中国的“太阳能电池板”，在美国首先有“排华遏华”的政治效果。
在美国，推动政府对我国“太阳能电池板”产品进行关税调查的，都是美国本土的太阳能电池板制造商。
因此封杀“中国货”，能够促进美国的“太阳能制造产业”，能解决大量“就业”。
最后，美国太阳能产业自己生产，自己安装，最后美国民众用上清洁能源，那政府的“环保选票”也会赚到手软。
打击中国的“太阳能电池板”同时满足美国“排华，就业，环保”三个政治正确，因此成为过去十几年美国跨政府，跨党派，跨总统，跨阵营的“共同政策”。
2011年，美国奥巴马政府的第一任期，就对中国光伏产品展开了“反补贴”、“反倾销”调查。
2012年美国就对中国输美的光伏产品大幅调高了关税。
2014年，奥巴马政府的第二任期，美方加大了调查力度，并再次上调关税，导致我国出口美国太阳能电池板的关税甚至超过了50%。
从2016年开始，我国“直接”出口美国的太阳能电池板就开始急剧减少。
2018年，特朗普政府大打贸易战，通过“201条款”在原有高关税基础上增收了高达80%的叠加税率，加上同年“301调查”对我国产品加征的关税，使我国光伏产品进入美国的成本成倍提高。
几轮“关税制裁”累积下来，我国对美太阳能电池板的关税已经高200%以上。
美国政府制裁达到了“产业排华”效果么？
表面看来，我国太阳能电池板从2016年之前的超八成市场占有率，到2022年的几乎绝迹，确实封杀挺干净。
那么美国制裁达到了“本土与北美太阳能制造商”取代的效果么？
结果是美国和北美的太阳能制造商就是“扶不起的阿斗”过去十几年躺在美国历届政府的“关税保护”上，高额的生产成本，依旧被“新的竞争对手”吊打。
在我国太阳能电池板“绝迹”之后，谁成为美国本土太阳能制造商的“新对手”？
答案是泰国，马来西亚，柬埔寨，越南四个东南亚国家。
东南亚四国国内没有任何“太阳能产业的产业土壤和人才储备”，可就是在“中国太阳能电池板”市场推出的几年，以“几乎一样的产品”，完美替代了“中国货”80%以上的市场。
根据美国产业调查的数据，东南亚四国的“太阳能电池板”，2021年占据美国市场的82%。
贰，为何要放松东盟国家的“太阳能禁令”？
东南亚四国的“太阳能电池板”和中国货一样强的竞争力，也让美国本土太阳能制造商发现了“贴牌生产”和“转口贸易”的套路。
今年，美国国内太阳能面板制造产业的协会要求美国政府对东南亚四国的太阳能电池板进行“溯源调查”。
美国制造商认为中国太阳能巨头在东南亚四国投资建设大量产能，利用东南亚四国出口来逃避美国关税制裁。
根据美国政府的“溯源调查惩罚措施”，就是从调查之日起，到得出调查结论的日子，那么不光是得出结论之后的产品出口要“增加关税”。
对于调查期间的“所有出口”，也要追溯250%的惩罚关税。
这个在我们正常国家来说，无法理解美国的强盗逻辑。形象一点说，就是假如美国2022年宣称对四国太阳能产品进行调查，2025年才出调查结果。
正常的措施是2025年得出调查结果后，“加征关税”。
美国的“惩罚措施”却是无论调查时间多长，要反向追剿从调查之日起所有进口的250%关税。
也就是说东南亚四国从今年开始，先“正常向美国出口太阳能电池板”，多多益善，反正几年后，再追缴这几年所有的出口关税。
这样的“强盗政策”，直接结果就是吓到东南亚四国最近两个月“停止向美国出口太阳能电池板”。
谁比谁傻呀？
东南亚四国接下来几年出口越多，到时候追剿250%的关税罚得越多，那我不是为你美国白干？
东南亚四国最近几个月向美国停止出口太阳能电池板之后，美国一季度已经宣布取消了几百个大型“太阳能电站铺设安装项目”。
因此拜登政府又得面对国内环保新能源停滞以及太阳能安装和电站维护的产业“失业投诉”。
最终拜登老头在“排华”和国内“太阳能安装就业”以及“环保新能源”政策推进的“两难抉择”中，发明了“继续排华”但是“豁免泰，马，柬，越四国”的决定。
叁，谁将主导美国和东盟的太阳能产业？
有了拜登政府对东南亚四国“未来两年关税豁免”的承诺，我国太阳能巨头，在东南亚四国的“组装与贴牌”产能，都能发挥到极致，无论品牌怎么贴，太阳能电池板的运输路线为何，至少美国未来数年的太阳能电池板产业，还是让给了东亚市场。
至少表明美国与北美本土的太阳能电池板“自主生产”成为短暂的梦想。
当然，有人担忧，美国用封杀中国造太阳能面板与豁免东南亚四国的双标关税，是在强迫我国对东南亚四国进行“制造业转移”。
可是从美国放弃对“太阳能面板的中国零部件占比进行溯源调查”开始，就表明美国放弃了“强制产业链转移”。
国内隆基、晶澳、天合、晶科等龙头都在东南亚布局了大量光伏组件产能，美国允许从这些东南亚国家进口组件，而不调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板，那和太阳能电池板“成品直接从中国进口”有什么区别？
如果美国对所有太阳能面板都要求“东南亚四国本土生产和组装的原产地证明”，这才是对我国的太阳能产能进行排斥。
我国的太阳能面板产能在全世界的统治地位，是不可替代甚至不可撼动的。
最近十年，我国光伏的成本下降了95%，这是欧美本土用十倍补贴都弥补不了的差距。
我国对太阳能电池板的“统治地位”，源于全产业链的产能垄断。截至2020年底，我国硅料产能45.7万吨，占全球的75.16%；硅片产能240GW，占全球的97.01%；电池片产能201.2GW，占全球的80.67%；组件产能244.3GW，占全球的76.34%。
到2020年，全球太阳能电池板的前二十强里，我国独占十五席。太阳能产业是涵盖如此多部件的漫长产业链，东南亚四国没有相关行业基础和土壤，怎么可能建得起全产业链？
没有太阳能产业链，我国龙头对东南亚四国的投资也就集中在最后的“组件产能”这一个环节。
甚至因为物流和产业工人的熟练度问题，很多龙头都是国内组装完成到东南亚四国贴牌，最狠的贴牌也在国内完成，海路出口运输的时候，在东南亚经过一下，填一个对美国的出口单据，产品甚至都不经过东南亚四国国内，就完成了对美国的出口和关税豁免。
当美国呈现嗷嗷待哺的“刚需市场”，当所有的零部件产能都集中在中国的时候，当东南亚四国仅仅是“贴牌的四个渠道”的时候，谁对东南亚四国的影响更大？
美国的刚需市场是不变的，他就在那里，可是中国出口产能贴哪家的牌，或者哪家的“免关税份额”多少，都在我国的控制之内。
也就是说，美国的“东南亚四国关税豁免”，首先敞开了市场，让我国的产能有了输出地，我们肯定赚到钱了。
然后就是帮助我国绑定和分配东南亚四国的产能和利益蛋糕，谁更听话，谁和我国走的更近，谁在中国与东盟之间充当更好的桥梁和润滑剂，我们就可以将份额多分一些。
我们还要感谢美国对我们与东盟四国产业融合的促进作用！
虽然是被迫的，但是“拜振华”真的很努力。
壹，美国对我国的太阳能“封杀与脱钩”
我国太阳能电池板大量占有美国和欧盟市场已经十几年了，因此欧盟和美国对我国的“太阳能电池板关税封杀”也不是今天的“新闻”。
封杀中国的“太阳能电池板”，在美国首先有“排华遏华”的政治效果。
在美国，推动政府对我国“太阳能电池板”产品进行关税调查的，都是美国本土的太阳能电池板制造商。
因此封杀“中国货”，能够促进美国的“太阳能制造产业”，能解决大量“就业”。
最后，美国太阳能产业自己生产，自己安装，最后美国民众用上清洁能源，那政府的“环保选票”也会赚到手软。
打击中国的“太阳能电池板”同时满足美国“排华，就业，环保”三个政治正确，因此成为过去十几年美国跨政府，跨党派，跨总统，跨阵营的“共同政策”。
2011年，美国奥巴马政府的第一任期，就对中国光伏产品展开了“反补贴”、“反倾销”调查。
2012年美国就对中国输美的光伏产品大幅调高了关税。
2014年，奥巴马政府的第二任期，美方加大了调查力度，并再次上调关税，导致我国出口美国太阳能电池板的关税甚至超过了50%。
从2016年开始，我国“直接”出口美国的太阳能电池板就开始急剧减少。
2018年，特朗普政府大打贸易战，通过“201条款”在原有高关税基础上增收了高达80%的叠加税率，加上同年“301调查”对我国产品加征的关税，使我国光伏产品进入美国的成本成倍提高。
几轮“关税制裁”累积下来，我国对美太阳能电池板的关税已经高200%以上。
美国政府制裁达到了“产业排华”效果么？
表面看来，我国太阳能电池板从2016年之前的超八成市场占有率，到2022年的几乎绝迹，确实封杀挺干净。
那么美国制裁达到了“本土与北美太阳能制造商”取代的效果么？
结果是美国和北美的太阳能制造商就是“扶不起的阿斗”过去十几年躺在美国历届政府的“关税保护”上，高额的生产成本，依旧被“新的竞争对手”吊打。
在我国太阳能电池板“绝迹”之后，谁成为美国本土太阳能制造商的“新对手”？
答案是泰国，马来西亚，柬埔寨，越南四个东南亚国家。
东南亚四国国内没有任何“太阳能产业的产业土壤和人才储备”，可就是在“中国太阳能电池板”市场推出的几年，以“几乎一样的产品”，完美替代了“中国货”80%以上的市场。
根据美国产业调查的数据，东南亚四国的“太阳能电池板”，2021年占据美国市场的82%。
贰，为何要放松东盟国家的“太阳能禁令”？
东南亚四国的“太阳能电池板”和中国货一样强的竞争力，也让美国本土太阳能制造商发现了“贴牌生产”和“转口贸易”的套路。
今年，美国国内太阳能面板制造产业的协会要求美国政府对东南亚四国的太阳能电池板进行“溯源调查”。
美国制造商认为中国太阳能巨头在东南亚四国投资建设大量产能，利用东南亚四国出口来逃避美国关税制裁。
根据美国政府的“溯源调查惩罚措施”，就是从调查之日起，到得出调查结论的日子，那么不光是得出结论之后的产品出口要“增加关税”。
对于调查期间的“所有出口”，也要追溯250%的惩罚关税。
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美国的“惩罚措施”却是无论调查时间多长，要反向追剿从调查之日起所有进口的250%关税。
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叁，谁将主导美国和东盟的太阳能产业？
有了拜登政府对东南亚四国“未来两年关税豁免”的承诺，我国太阳能巨头，在东南亚四国的“组装与贴牌”产能，都能发挥到极致，无论品牌怎么贴，太阳能电池板的运输路线为何，至少美国未来数年的太阳能电池板产业，还是让给了东亚市场。
至少表明美国与北美本土的太阳能电池板“自主生产”成为短暂的梦想。
当然，有人担忧，美国用封杀中国造太阳能面板与豁免东南亚四国的双标关税，是在强迫我国对东南亚四国进行“制造业转移”。
可是从美国放弃对“太阳能面板的中国零部件占比进行溯源调查”开始，就表明美国放弃了“强制产业链转移”。
国内隆基、晶澳、天合、晶科等龙头都在东南亚布局了大量光伏组件产能，美国允许从这些东南亚国家进口组件，而不调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板，那和太阳能电池板“成品直接从中国进口”有什么区别？
如果美国对所有太阳能面板都要求“东南亚四国本土生产和组装的原产地证明”，这才是对我国的太阳能产能进行排斥。
我国的太阳能面板产能在全世界的统治地位，是不可替代甚至不可撼动的。
最近十年，我国光伏的成本下降了95%，这是欧美本土用十倍补贴都弥补不了的差距。
我国对太阳能电池板的“统治地位”，源于全产业链的产能垄断。截至2020年底，我国硅料产能45.7万吨，占全球的75.16%；硅片产能240GW，占全球的97.01%；电池片产能201.2GW，占全球的80.67%；组件产能244.3GW，占全球的76.34%。
到2020年，全球太阳能电池板的前二十强里，我国独占十五席。太阳能产业是涵盖如此多部件的漫长产业链，东南亚四国没有相关行业基础和土壤，怎么可能建得起全产业链？
没有太阳能产业链，我国龙头对东南亚四国的投资也就集中在最后的“组件产能”这一个环节。
甚至因为物流和产业工人的熟练度问题，很多龙头都是国内组装完成到东南亚四国贴牌，最狠的贴牌也在国内完成，海路出口运输的时候，在东南亚经过一下，填一个对美国的出口单据，产品甚至都不经过东南亚四国国内，就完成了对美国的出口和关税豁免。
当美国呈现嗷嗷待哺的“刚需市场”，当所有的零部件产能都集中在中国的时候，当东南亚四国仅仅是“贴牌的四个渠道”的时候，谁对东南亚四国的影响更大？
美国的刚需市场是不变的，他就在那里，可是中国出口产能贴哪家的牌，或者哪家的“免关税份额”多少，都在我国的控制之内。
也就是说，美国的“东南亚四国关税豁免”，首先敞开了市场，让我国的产能有了输出地，我们肯定赚到钱了。
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我们还要感谢美国对我们与东盟四国产业融合的促进作用！
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