智能手机快要被半导体行业抛弃了

文章来源于品玩 ,作者洪雨晗

智能手机市场仿佛在今年崩塌了。

据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示,2022年3月,国内智能手机市场出货量为2150万部,同比下降幅度高达40.5%,这与数日前,中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合,智能手机到底怎么了?

如果说2007年1月9日,第一部iPhone的发布让智能手机获得新生,开创了移动互联网新时代,那么可以确定的是,时隔十四年后,智能手机正缓缓步入中年,步履之间已有些疲态。

变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据,全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后,出现了连续三年的下跌,到2020年,全球智能手机的出货量已低至13.31亿部,几乎与2014年的智能手机市场持平。

2011年-2020年全球智能手机出货量

有部分人士认为,手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够,消费者没有足够的热情更换新机,2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响,2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号,市场研究机构IDC发布的报告数据显示,2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台,同比增长5.7%。

然而,好景不长,今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增,分析机构Canalys发布数据显示,2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台,同比下降11%。

此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软,不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月,天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示,今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示,智能手机的黄金时代已经结束了,我们将步入后智能手机时代。

01 、牵一发而动全身

智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角,整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。

先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看,智能手机贡献的营收占比为40%,近年来首次被HPC(高性能个人电脑)业务超越,据统计,在过往几年,台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降,2021年为44%,2020年为48%,2019年为49%,过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据,2022年第一季中国智能手机系统单芯片(SoC)出货量为7439万套,较2021年同期下滑14.4%。

再看手机CIS芯片,CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片,近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化,手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域,因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛,据Counterpoint统计,2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上,其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。

虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要,但今年第一季度,国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商,据公司2022Q1财报,公司营业期内营收为55.38亿元,同比下滑10.84%,环比下滑4.33,不难看出,公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。

跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技,公司2022年Q1财报,公司营业收入为8.74亿元,同比下降达38.39%,这是汇顶科技五年来,首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫,但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高,但指纹识别芯片应用领域较为单一,汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业,当终端行业波动明显时对其冲击更大。

波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会(WSTS)的统计数据显示,2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元,同比增长19.4%,虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头,为40.4%,国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三,但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额,占比已然是下跌了不少。

可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力,在全球缺芯,各晶圆厂扩产扩张的大背景下,全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会(SIA)统计,2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%,其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%,而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。

确切的说,手机半导体野蛮生长的时代已然过去。

02 、产业链企业谋求出路

疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因,上述种种都有关系,终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势,而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说,更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。

事实上,不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓,除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。

从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO,其招股书显示,智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源,但由于智能手机市场已饱和,公司智能手机盖板销量逐年下滑,其表示公司正在积极提高自身科技实力,逐渐摆脱对手机盖板的依赖,紧随新兴行业的发展,加大新技术、新材料研发,积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用,并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。

蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早,其自2015年就开始新能源汽车业务,为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品,今年四月,蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目,智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。

两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业,可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计,2021年全球可穿戴设备(智能手表、智能腕带、无线耳机等)出货量已达到5.34亿台,较2020年的4.45亿台增长20%,新能源汽车产业的热度更无需赘述,其对各类电子元器件的需求也在大增,据Clean Technica数据,2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆,相比2020年猛增108%。

VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台,但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期,不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作;瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务;欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。

随着2007到2017年,智能手机黄金十年的逝去,手机半导体产业虽然体量庞大,但在下一次技术革命来临前,其上升空间已然见顶,手机半导体产业在重新思考其发展方向时,曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起,它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗?

03 、PC复苏,HPC生猛

PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后,近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势,原因很简单,智能手机的出现从PC那切走了移动通讯(QQ、聊天室)、娱乐等职能,PC的用途更多转向工作、生产领域,智能手机则扮演着消费终端的角色。

但让人惊异的是,又过去了十年,智能手机销量开始缓慢下滑,而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告,PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万,这是过去十年间从没有过的现象。

IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示,PC2022年第一季度的出货量为8050万台,这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”,IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度,其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。

其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势,华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑,毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展,各厂商入局PC赛道是必然之举,而PC销量的复苏自然在情理之中。

PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限,有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限,因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色,同时,千行百业的数字化是一个缓慢的过程,也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下,有更多的工业应用软件需要PC来柘城,PC在十年的蛰伏后终于重新崛起,在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。

HPC(High Performance Computing)高性能计算机群,其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题,因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。

HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大,要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说,还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说,HPC都是极为重要的业务版块,从上文台积电的财报就可以看出,2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%,创造了约68亿美元的收入,首次超越智能手机,成为台积电的重要营收来源。

英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎,其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入,成为英伟达的主要营收来源,七第四季度营收更是达到32.6亿美元,创下历史新高。在今年3月的GTC大会上,英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU,英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。

研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告,其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元,增长到2025年的494亿美元,这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。

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第三章 扎营
BC的装备果然精简。他背一个,抱一个,就把全部装备都扛在身上了。
他把外衣围在腰间,大踏步行走在丛林中。原本清秀漂亮的面庞晒得黝黑,整个人与环境融为一体。
丛林寂静,但却一点都不影响他的兴奋。
他边走边自说自话,那微微喘息的声音,实在令人着迷。
他用笑话缓解着孤单:“我是特别期待~~终于可以离开杨迪他们了~~”
说完,又哈哈大笑,赶紧解释一句:“说笑而已。”
看着他又淘又怂的样子,我在心里暗笑。
他又开始认真解释:“因为头两集已经累积了一些露营的经验,所以我觉得是时候,要让自己体验一下难度高一点的BC。对于男生来说是一个挑战,女生当然也可以。那我觉得这一集,哪怕成功不成功,也要自己试一下,体验一下。”
我心想:喜欢挑战只是原因之一吧?从节目设计来看,反差极大的露营对比起来,才有冲突和看点,否则延续之前的做饭聊天、玩玩游戏,就缺乏新鲜感了。对于没有经验的明星,BC还是太过冒险,所以他一定是主动承担的那个。但他决不说这些,只强调这是自己选择的挑战,自己想要的体验,不要别人夸赞,也不要别人承情,仿佛承担重任是责无旁贷的使命。更有心的是,在说完对男生是挑战之后,又加了一句“女生当然也可以”,可谓滴水不漏。既是对即将到来的钟姐的尊重,也是对所有女生的尊重。

到达扎营点。
他哇了一声。
眼前原始丛林中自然形成的一小块平地,没有任何人工整理的痕迹,不折不扣的原生态。
跟着他从灌木丛中迈下来,看着周围的环境,我有点想哭。心想:节目组也太狠了!
他却放声大笑起来,他一边环顾四周,一边不紧不慢地说:“看图片,跟现实,都不太一样。我怀疑节目组刚才那个地图,是有P过图的~~哇哦~~就这么点位置是吗~~哈哈~~”
虽然也在吐槽,但语气平和,面带笑容,仿佛只是在说一件有趣的事情,既没有生气,也没有发愁。
很快他就接受了现实。嘴里说着“OK”,就地卸下了装备。
“这个感觉有点难形容~~就是~~”他再次环顾四周,突然话锋一转,“这个地方其实也不错,因为可以挡了太阳~~”
他又向前走了两步,指着一块大石头:“你看这个,特别好!已经准备好了一个吃饭的地方给我。”
他又指着旁边的溪流:“洗澡的地方也有。然后,背山面海~~”还竖起大拇指,给这里点了个赞。
经过他这么一番描述,我突然觉得这里还挺不错,有山有水,天造地设的一副家当。
夸赞之后,他立刻开始干活。行动力好强!
我坐在溪水边,静静地看着他搭帐篷,真的是一种享受。
复杂的装备和繁多的工序,在他的手中变得无比服帖和有条不紊。
他一边耐心地解决着石头地和支点不够的难题,一边细心地讲解:“下面有很多石头,要找一个比较厚的泥~~一个人搭建跟一帮人搭建的帐篷,很不一样的那个感觉。一个人搭建的要求反而更高。我觉得也是在考验你,在不同的环境里,你的适应力有多强。对我来说,反而更让我爱上BC这个露营,我会觉得是很享受的一个过程。”
他似乎有一种魔力,让原本枯燥的敲敲打打,变得像一场艺术的创作。他挥汗如雨,又无比享受的模样,是最精妙的画笔也难以描摹的唯美。
“是这种感觉啦,是这种感觉啦!Yes!”望着搭好的帐篷,他欢呼起来,仿佛什么伟大工程竣工落成了。
他又走马灯式地开始布置起来,一边忙一边谈着感受:“我觉得露营可以自私一点~~”
什么?自私?我吓了一跳。
他解释说:“就是那种自私是让自己投入在自己在做的事情里面。你是为了自己去露营的,所以要很享受每一刻在露营的感觉,你才会真正地体验那种乐趣。”
听着他说话,就觉得莫名的安心,哪怕是荒郊野外,哪怕是形单影只。
我才知道“随遇而安、活在当下”不是自我麻醉或者自我标榜,而是那么真切可感地出现在我的眼前——
简易的露天小帐篷,那么安稳地撑在荒烟野蔓之间,孤灯照树影,草色入帘青。
他悠闲地坐在小帐篷下,抹一抹额头的汗水,晃着露营椅,说着:“我觉得有归属感,就是我会觉得很温馨,很舒服,非常舒服,太舒服了!”
我突然明白了,一千多年前的刘禹锡写下《陋室铭》的骄傲和自得,这种骄傲自得源于一颗永远乐观的心灵,可以在任何时候、任何地方都为自己定制一份归属感。有了这份归属感,何处不温馨,何处不舒服呢?

一场考试,牵动亿万国人的心;急也是它,闲也是它,可是我们却是心有余而力不足;烦恼,没有什么用;高兴,也高兴不起来;担心也是徒劳,一切都只能顺其自然!

一滴酒,醉倒一桌人,酒不醉人人自醉;有的人 心花怒放,有的人 寸断肝肠,有的人则随遇而安。

一阵风,催生一段情,正所谓“落花有意、流水无情”;有时会神清气爽,有时会泪眼汪汪,但尽人事,随缘就好。

向上,不管太阳,还是月亮,哪怕是星星,见到了就有希望;有光就会继续下去的能量!向善,不管行动,不论认知,还是语言,走心就有力量,入心才有动力,用心就是希望。

改变,从心开始,从当下做起;相信自己,积极乐观起来,你就会充满正能量,充满希望!


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