#TTG粤精彩[超话]#点都德还没去,椰子鸡还没吃,没去打过卡,没看过线下赛,没抽到过签名。当初总想着攒钱等放长假的时候要去一趟广州,要去和我爱的少年们见上一面,为他们呐喊破浪乘风,粤上巅峰。那么真情实感的爱过他们啊,可他们走的时候什么都没做过。也许有一天,青春逝去,感情减淡,照片删了,视频删了,就什么都没了。
等以后再去做没做过的事情,总不会与热爱的味道了。

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【A股能否底部反转?投资主线有哪些?十大券商策略来了】

财联社5月15日讯(编辑 姚辉), 十大券商最新策略观点新鲜出炉,具体如下:

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中信证券:市场信心逐步恢复 四大主线引领中期修复

投资者信心开始逐步恢复,A股的韧性明显增强,人民币汇率波动和美联储加息对A股的影响也明显衰减,预计市场开启持续数月的中期修复行情,现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线轮动慢涨。一方面,多重因素改善下投资者信心开始逐步恢复。疫情防控局面有明显改观,市场更坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心;预计4月是全年经济低点,复工复产将推动经济从5月开始趋势性好转;海外通胀压力成为矛盾焦点,贸易环境或阶段性改善;投资者仓位充分调整后市场卖压明显消退,近期持续有增量资金底部布局。另一方面,汇率波动和美联储加息对A股的影响已经衰减。从影响汇率的因素来看,跨境资金流动稳定,持续快速的单边汇率波动很难持续;同时,配置型外资恢复净流入趋势,国内投资者对美联储本轮加息的博弈行为在4月也已经完成,5月后明显减弱。整体而言,市场信心开始逐步恢复,预计A股正式开启持续数月的中期修复行情。

坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。配置上,全年维度,建议围绕现代化基建以及地产布局,基建领域重点关注低估值建筑龙头、电网、数据中心和云基础设施,地产领域重点关注优质开发商、物管和建材。季度维度,建议积极增配复工复产的相关行业,重点关注智能汽车及零部件、半导体、光伏风电设备等。月度维度,建议聚焦消费修复相关的航空、酒店、免税、食饮、百货商超,在规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,预计这些行业将迎来阶段性恢复。

华安证券:政策持续加码 反弹行情延续

展望5月第3周,在内部全国疫情整体形势有望持续好转、宏观政策加码加力确认,叠加外部美债收益率有望阶段性下行的背景下,A股超跌反弹的估值修复行情将持续上演。

建议围绕稳增长链条、成长超跌反弹、和必选消费品涨价三条主线进行配置:1)国常会、政治局等会议多次强调稳增长,在经济数据显著转好前,稳增长配置机会仍未结束。继续把握稳增长重要抓手、二季度业绩存在支撑的新老基建;关注短期政策宽松继续加码、中长期景气有望触底回升的地产相关行业(钢铁、房地产等);以及资产质量改善,叠加低估值、高股息的银行。2)随着10年期美债收益率阶段性下行以及成长一季报业绩担忧充分释放,短期继续看好成长超跌反弹。可关注电力设备、电子、军工等年初以来显著超跌的行业,以及通信、计算机等叠加新基建逻辑的行业。此外,平台经济新定调后,互联网行业也存在超跌反弹的估值修复机会。3)随着上海分阶段推进复商复市、各地疫情常态化防控,叠加各地方促消费政策的陆续出台,居民消费复苏是大势所趋。重点关注防疫需求稳定释放下,估值存在修复预期的医药生物(新冠相关领域);以及必选消费品(食品饮料、乳制品)涨价机会。

国泰君安:把握反弹窗口期 逐步切向价值

A股筑底需要时间,但阶段性做多阻力要小于做空。吃饭行情,把握反弹窗口期,3150-3200以上动能将衰减。利用反弹窗口切向价值股票,并开始重视南下机会。

如何交易反弹:A股逐步切向价值,增配H股科技龙头。选股的重点在低风险特征,低估值、有业绩、业绩确定性高的股票,细分龙头将好于尾部公司。推荐:1)政府支出主导的公共投资确定性:建筑、电力电网、光伏、风电及Q2重视消费建材、钢铁等部分周期中游;2)重视消费品机会的临近:生猪、食品饮料与酒店。3)稳定现金流的方向:煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行。以及H股科技龙头。

海通证券:A股底部已现 看多成长股

市场底部区域已现,目前在修复中,新基建(数字经济、低碳经济)代表的成长阶段性更优:政策面:426中财委明确加强基建,新基建投资增速更快。基本面:新基建一季报盈利增长更快,PEG性价比较高。市场面:成长类行业已出现超跌,交易情况显示热度较低。中美利率与风格相关性低。

中信建投:逢低布局疫后复苏、稳增长和高景气科创板方向

总的来说,最艰难时刻过去,近期A股反弹力度明显,独立于美股走强。但仍然面临着国内信用走弱,基本面探底的压力,总体处于“U型底”当中。建议逢低布局疫后复苏、稳增长和高景气科创板方向,重点关注:军工、基建、地产、汽车、食品、煤炭、建材等。

中金公司:A股市场显现相对韧性 稳增长主线仍有配置价值

A股市场显现相对韧性,短期市场情绪有所修复。在美股等全球市场近期表现不佳的背景下,A股市场显现相对韧性。我们认为原因可能主要来自以下几个方面:1)近期国内疫情防控进展较为积极,近日上海多个区域陆续实现社会面基本清零、逐步复工复产,北京疫情并未出现明显蔓延态势,全国单日新增确诊病例高点回落,疫情边际好转迹象渐强,疫情对经济带来的短期扰动预期减弱;2)国内稳增长政策预期升温,一季度政治局会议进一步加强了稳增长、稳预期信号,近期央行、发改委、证监会等多部门密集表态,内容涉及货币政策、降成本、减税降费、纾困、维稳资本市场,等等,投资者情绪在政治局会议后有所改善;3)地缘局势目前仍在僵持状态,未出现恶化。

目前A股市场政策、估值、资金、行为等指标均部分显现偏底部的一些特征,市场已经具备中线价值,未来重点关注在国内稳增长政策逐步落地的背景下基本面修复的情况。

行业建议:稳增长主线仍有配置价值。1)估值相对低的稳增长板块可能在当前宏观环境下仍具备相对收益,如传统基建、地产稳需求相关产业链(地产、建材、建筑、家电、家居等)等;2)前期调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;3)制造成长板块包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等风险已经有所释放,转机在于“滞胀”风险、全球流动性和市场情绪因素能否边际改善。

民生证券:市场反弹风格反复 成长股应重视业绩抗通胀

A股在出现了较大的回撤之后估值也已经进入到相较去年更为合理的区间。但看似“遍地黄金”,其实仍需要谨慎甄别。考虑到股价已经领先反应,伴随上海疫情控制,仅有疫情修复逻辑的板块反弹行情或已临近尾声,更要警惕疫情对于非疫情因素对于数据影响的掩盖。成长股应该重视业绩抗通胀:分布在传媒、电子、医药、国防军工、计算机的子行业中。基建中的区域性建筑、设计院公司具备短期进攻属性,而房地产在供给不断出清配合地产政策放松的环境下,也将迎来业绩修复。上游资源品生产商仍然是最好的选择,其新的机遇正在孕育,其中能源(油气开采、煤炭)、农化(农产品、化肥)具有确定性,而金属(铜、铝、锌)将具备较好需求弹性,资源运输业(油运、干散运)具备历史机遇的概率在提升,黄金的布局机会也在来临。

华西证券:反转需验证基本面数据改善和企业盈利重回上行

4月27日至今,A股经历了一轮反弹,表现为行业板块普涨,且前期跌幅较大的成长板块跑赢大盘。当前市场仍处于超跌后的反弹阶段,随着国内疫情改善,稳增长、宽信用政策工具将不断落地夯实A股“政策底”,但同时企业业绩增速尚未见底,盈利能力改善也需要时间,市场趋势性反转还需验证基本面数据的改善和企业盈利重回上行。具体到行业配置上,关注两条投资主线:一是稳增长相关,如“银行、房地产、建材”等;二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如“食品饮料”等。

信达证券:市场当前类似2018年Q4的底部区域

由于前期调整较大,4月底以来,市场出现了稳定的反弹,反弹的力量主要来自三点:超跌+疫情数据改善+一季报风险落地中报风险尚未开启,第一个力量已经兑现,第二个力量会分成2步,第一步是疫情数据改善,这个预期已经大部分兑现了,第二步是宏观数据改善,这个可能要再等一段时间才能显现。战略上,2022年可能是V型大震荡,上半年类似2018年,下半年类似2019年,战术上,当下是类似2018年Q4的底部区域,大部分风险已经释放。

未来半年,影响行业配置的因素将会有两大变化:(1)股市已经进入熊市后期,接近熊转牛初期,股市资金活跃度和风险偏好会有一定的回归,按照历史上熊市后期和牛市初期的经验,超跌的部分成长消费可能会有不错的反弹,建议关注港股互联网、传媒,消费中可关注超跌的家电,金融中开始增配非银。(2)疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复,短期是预期疫情后复工,中期关注稳增长能否见效果,一旦能观察到房地产销售改善,经济周期所处的阶段也会由稳增长预期变成经济回升预期,则风格也将会有所变化。稳增长相关的建筑、地产可以超配到房地产销售企稳。

西部证券:反弹仍在途中 把握疫后修复线索

随着近期对于海外扰动,以及汇率担忧告一段落,市场将重新回归疫情修复主线。对于市场而言,风格选择会比市场整体判断更加重要。从结构上看重点关注四条主线,1)随着通胀预期逐步升温,CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情;2)疫后复苏相关的快递物流,餐饮旅游,机场航空,以及传媒等线下经济相关行业有望迎来修复;3)受益于人民币汇率贬值的纺服,家电,轻工,电子,通信,汽车,航运等行业;4)受到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来转机。

今天是5月5日,鸟不拉屎的三水校区终于恢复了线下教学,真是盼星星盼月亮啊,距离上一次线下课已经过去了38天…
首先的感受居然不是难适应,而是新奇……

早上6:57的闹钟把我硬生生拉醒,我没有感情地看着窗外早就亮了的天空,感觉恍若隔世…就好像我大脑还在睡但是眼睛却睁开了一样,我还以为我在做梦…
不小心又睡着了,7:03的闹钟又把我叫起来,此时我的舍友们还在睡觉,我隐隐觉得不太对劲,才反应过来今天要早训啊切拜!!我赶紧下床

锤哥在早训交代了不少事情,这个月29号就要换届了,也就是成果展后一天,时间过得好快啊,我感觉才没上大学多久呢,我的身份就要从小朋友变成大朋友了,唉,还是喜欢当被安排的那个[泪]

6月不能办社团活动了,我们4月5月的例训也都几乎被疫情和其他活动冲掉,4月的线下例训只有1次,5月最多也只有2次了,以前还觉得例训麻烦,现在想要珍惜想要好好体会都没机会啦,之前听到什么适合的歌,还想等下一次无主题例训一定要唱!现在也没机会咯…好惋惜啊,要是能够把那些被事务冲掉的例训补回来该多好啊…大一的例训能珍惜就珍惜吧,以后大二,也没多少机会听一群人认真地听你唱完一首歌,真挚地给你点评抓细节了。我感觉我自己还没掌握到什么本领呢,就快要面临给以后的小朋友点评的难关了。要是时间倒流回去了话,希望每一次例训都不要失误好了…嗯,还有就是记住每个人的点评,真的能学到很多。以前唱完歌听点评,也就那时候能听进去,过一两天maybe就忘了,以后要是唱起来那同一首歌可能还记得:谁谁跟我说过这里要这样唱更好,要是以后很少唱那首歌,我就真的不会记起来这些教训和建议了。有点难过的…
啊啊啊真的很像再多来几次例训,多当一会儿大一小朋友[泪][泪]

早训完我就去吃早餐,很久没见过饭堂那么多人了,人挤人的,好热闹啊,看到这种景象我倒有点开心,觉得生机勃勃的,朝气满满的
以前上网课,很多人能不下楼就不下楼,能来饭堂吃饭的真的很少了

第一节课是体质健康教育,上我们老师的特色跳绳课,我上一次跳绳可能是初中吧…超烂的!当时中考体育面临跳绳和跳远的两难,因为都很菜!(扯远了)

老师一节课给我们教了4个花式跳绳法,别说花式了,我就是正常跳绳跳10个腿就累了,太逊了吧我。。我现在腿还是酸的…大学生就这水平(嘲讽我自己

不过我好像比很多人跳得顺畅一点,跳多了就好了
其他花式的我还能跳,单脚的是真的学不来,右脚可以,左脚不行,我好像之前运动还是跳舞什么的,反正用到单左腿的地方都很力不从心,单一只左腿跳一下我就立不住了,往下倒了,好奇怪啊,也不痛什么的,就是抓不住地面,但是右边又不是这样的

老师水水的嘿嘿很不错…

光顾了楼下同学的小店,很好喝的芒芒拿铁就是有点小。

白天都在做ppt,我总是纠结于字间距行间距、图片怎么排版、字体字号那些问题,浪费了很多时间,刚刚睡前才做好

把提前买给妈妈的礼物寄了过去~~希望准时到~~

下午火速出去拿了好多好多快递!章鱼小丸子小摊新推出了一款炸地瓜,给我试吃了,很好吃,我明天去光顾一下

晚上满课是每周四的基操,没关系我不讨厌晚课
第一节出版史显然有点无聊,从小到大的历史课从未让我感兴趣过,只要不是抽人回答问题我就紧张不起来…啊啊啊真的很无聊

第二节宝石学,是我期待的一节线下课,因为老师带了首饰!今天带的是萤石跟石榴子石!老师说萤石密度比石榴子石小,用手可以掂量出来,还说串萤石的绳子一般是紫色的

这节课讲了一下五一作业,挑了一份正面案例出来讲,那同学写得真的很好!每一处细节都在说明她很认真地在准备,而且语言也很有逻辑…就值得这98分!!

宝石学好有意思TT
老师也很好

完了以后找教室过一下明天联谊流程,一开始蛮不安的,很怕明天出大乱子[苦涩]要是没有这次过流程,我也不知道明天游戏会出现什么bug,因为光有文字其实是看不出效果的

第一次见到联谊另外一个队伍的两个负责人,加上我们这边2个负责人2个队员一起过流程、试玩游戏,全程非常非常顺利!出乎意料的顺利!这里顺利不是说我们游戏设置得没有bug很完美,而是我们的氛围很融洽,而且解决问题很高效,真的好感动[泪][泪]大家基本上手快嘴快脑快的,而且六个人六双眼睛六个脑袋,总能很快地就发现哪些细节有问题,大家也都没有迟疑、没有藏着掖着地表达自己的想法、发表自己的疑问,最后综合大家的看法得出一个最优解。而且大家也都很投入,很在状态,没有哪个人掉线,都有在全神贯注地参与最后一步的前期准备。泪目啦!希望明天联谊的效果能够比想象中更好!![悲伤]

btw隔壁队伍有一个负责人男生真的好细心,而且说话慢条斯理的(再btw 动不动狂野大笑的我显得有点粗鲁![怒][NO])

今天太忙了没有写纸质日记……明天补上吧

预祝明天(5.6)一切顺利!


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