【横州年轻人返乡创业记:打工那么苦 不如回家卖“苞谷”】1月的广东汕尾,最高气温依然超过20度。但凌晨两点,凉意渐浓。在一片黑暗的苞谷地里,几缕亮光与重重树影一起随风摇曳,伴随着“嗖嗖”的响声。别怕,那是戴着头灯的农户正在抢收即将通过拼多多发往全国各地的“年货”——甜玉米。
这片玉米地的承包者,27岁的黄轩,来自“中国甜玉米之乡”广西横州。作为“农二代”,他毕业就到深圳打工,做了几年流水线工人,觉得离“当老板”的梦想越来越远,于是回老家,种甜玉米。与父辈不同,他不仅把甜玉米卖到线上,还把它“发扬”到了广东。
与之类似,11年前,当横州年轻人纷纷外出打工, “逆行者”秦宗暖辞去广东的工作,返乡务农,种起了甜玉米。其间,他牵头成立鑫源果蔬,以“合作社+公司+基地+农户”的模式,建立了包括基地、深加工、青贮饲料加工等在内的全链条产业。不仅生产玉米,他还通过拼多多等平台销售,订单量达到近10万单/月。
临近年关,香甜脆嫩的玉米成为各大电商平台的热销年货之一。但在横州,甜玉米通常一年三造。为承接春节等销售旺季,横州人近年纷纷到毗邻的广东汕尾、惠州、徐闻等地承包土地,种植“第四造”甜玉米。
甜玉米的故事是横州青年返乡创业的缩影之一。依托甜玉米等支柱产业及电商,越来越多横州年轻人选择结束与亲人分离的生活,踏上回家之路。他们的回归,既带回了在外历练的经验与技术,也唤醒了小城发展的活力与激情。
再见,打工人。你好,新农人。
两年前,何婷还是北京一家广告公司的Amy时,她每天妆容精致、蹬着细高跟“哒哒哒”地走。这个80后湘妹子的“前半生”是一部小镇青年的奋斗史:考学、北漂、买房、结婚、生子,成为一名家住朝阳区的“朝阳群众”。
两年后,“Amy”变成了穿梭于玉米地的农妇们时常谈起的“小何”,与秦宗暖一起把甜玉米卖到线上。
没有很多人离开北上广时的纠结,何婷利索地卖掉北京的房子,欢天喜地回到丈夫家乡、全国的“果篮”广西南宁。她的心情可以用一副药材来形容——当归,应当归来。在这里,老人回归舒适的生活环境,孩子们承欢膝下,一家人整整齐齐;更重要的是,何婷找到了她创业的灵感——广西那些闪闪发光的农产品。
去年,当决定做一番农产品上行的事业时,何婷的团队一拍脑门,做了款小程序,搜罗各种广西土货在线售卖,被横州人称作“玉米大王”的秦宗暖是她试图发展的第一个客户。
最终,何婷没说服秦宗南,反而被他“策反”。近几年,鑫源果蔬一直是华盛绿能等拼多多头部商家的甜玉米供应商,深入了解“拼购+产地直发”模式后,秦宗暖萌生直接触网之心。“直接下场卖玉米不香吗?”就这样,拼多多让两位新农人重新达成共识。
“以前,好男儿志在四方;如今,好男儿志在家乡。”横州市农业科学研究所所长彭楷如此比喻。
“打工与回家种玉米,各有各的苦,但种玉米赚得多一些。”黄轩称,目前日供玉米超过1万斤,线上线下各占一半,“近两年都得了钱”。
在彭楷看来,人才回流的迹象正越发明显。“以前,年轻人挤破头要到广东打工,一顿操作猛如虎,一看工资四千五。而今,家乡的农产品越来越‘得钱’后,大家纷纷返乡,有的做电商、有的搞种植,各展所长。”
去年5月横州发布的《国家第三批大众创业万众创新示范基地建设方案(2021-2023年)》显示,该县累计投入创业创新支持资金约5.15亿元,吸纳带动返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点人群就业创业6万人,累计孵化企业114家。
丰产从“计划生育”开始
作为农业大县,横州拥有两张名片,茉莉花与甜玉米。在黄轩的记忆中,读书时,家家户户种玉米。丰收时节,到处都是采收者,空气中都是玉米的清香。
横州种植玉米最早可追溯到1984年。彼时,广西壮族自治区农科院率先培育出全新的玉米品种——“超甜20号”。在选择试种地时,一位老教授背着70斤玉米种子来到了横州市校椅镇。“甜玉米最宜生长的温度是24度,而横州当时的历年平均气温是21.6度。”彭楷说。
“超甜20号”后来成了我国大陆甜玉米的当家品种。参与试种的校椅农民也成为横州甜玉米产业的拓荒者。
“初来乍到”的甜玉米1984年仅有50亩,去年达到25.06万亩,在西南地区位居首位,年产鲜苞26.88万吨,鲜苞产值7.08亿元。
这一飞跃,源于当地对甜玉米实行了“计划生育”——玉米秆只留下最优秀的苞。与北方玉米一年一熟的种植周期不同,横州甜玉米一年三造,每造生长周期最长78天,故“集中资源,一秆精养一苞”。
为更好地“优生优育”,当地农技人员还提倡变“直接播种”为“育苗移栽”。彭楷解释,“以前,农户只管扔种子,有的长得快、有的长得慢,无法统一采摘。改良后的做法是,首先统一育苗,再挑选壮苗进行移栽,采收时一步到位,节省时间、提高效率。”
目前,横州甜玉米已形成“营养杯育苗+免耕+定向栽培+测土配方施肥+病虫害综合防治+秸秆综合利用”的种植技术体系,平均每造亩产也从600斤大幅攀升至2300斤。
比起“好不好种”,劳动者更关心“得不得钱”。2007年后,甜玉米的赚钱效应凸显,价格从每斤几毛钱上涨至2元多,2017年甚至卖出2.8元/斤的高价。市场对脆甜爆浆的甜玉米的偏爱,反映了当地政府对错峰竞争的精准把控。广西甜玉米的竞争产区包括海南、云南等省,集中在3月上市,横州的第一造玉米五月中下旬才开卖。
与此同时,电商也成为当地甜玉米产业发展的重要推手。“玉米不耐储存,从保温袋、泡沫箱到冰袋、发泡膜,能想的办法都试过了,最后发现还是保鲜膜效果好。”秦宗暖说,近两年,伴随物流设施及保鲜技术的改进,越来越多的年轻种植大户开始为线上平台供货。
更大的市场需要更多玉米,但横州土地有限。于是,掌握种植技艺的年轻人开始外出流转土地,供应元旦及春节的全国市场。广东的汕尾、徐闻等地也因而出现了横州新农人与甜玉米的身影。
家门口的奋斗,才是生活
当一座小城同时拥有支柱产业与新鲜血液,它开始变得既时髦又活力十足。“你知道小红书上的‘乡村超模’陆仙人吗?他就是我们横州人。”“你知道某某明星吗?她就给我们的‘网红玉米’带过货。”
当手机变身“新农具”、直播成为“新农活”,当地的新农人不再满足于只做隐藏在供应链里的“玉米大王”。去年以来,在拼多多推动规模化、标准化、精细化生产的初级农产品加速上行的过程中,他们顺势而上,通过产地直发,让家乡的鲜玉米直连千家万户。
除了鲜食玉米,当地新农人们还“挖空心思”,将玉米“吃干榨尽”,甚至发展出了生态农业——先卖玉米笋,再卖玉米苞,玉米花做凉拌菜,玉米秆喂牛,牛粪种蘑菇,菌糠还田种植甜玉米。
“我们工厂主要负责收购社员及其他种植户的玉米秆,经过加工后,销售到贵州、海南、云南等地的奶牛场、养羊场。”鑫源果蔬合作社社员老谢说,这门不起眼的小生意一年可以做到近百万的利润,让他彻底断了去广东打工的念头。
围绕玉米产业,横州目前正形成一种全新的产业分工:二三十岁的年轻人做电商;四五十岁的中年人搞种植、加工等;六七十岁的老人则发挥余热,是分拣、打包的能手。他们日薪最低150元,最高300元,旺季甚至可以月薪过万。
在黄轩看来,种玉米虽然苦,奔波于两广及云南等地的他“两天就要跑掉一箱600元的油”,但这7年,“玉米让我买房买车”,过上了农村人向往的生活。
横州市电商办副主任黄振武告诉记者,目前,横州建立了县乡村三级物流服务体系,可为全市企业提供冷链仓储、农产品集中分拣配送等公共服务,解决了小宗农产品运输问题。目前物流服务已辐射233个村点,快递服务费用处于全区县域较低水平。“我们的快递可以每天上门服务,哪怕店铺拼单量只有几件,快递小哥也会准时取件。”
公开数据显示,2021年1-8月,横州市网商数量5257家,带动就业创业1.68万人,实现电子商务交易额35亿元,同比增长17.6%,其中农产品网络零售额5.96亿元,同比增长34.54%。
返乡创业的新农人也正带动当地甜玉米产业提质升级。此前,当普通应季甜糯玉米线下批发价每公斤4元时,横州生产的“白甜289”和“中国红”两款精品水果玉米在线上就卖出了单个8-10元的售价。
“强农必须走品牌之路。”彭楷认为,横州的甜玉米要抓住拼多多年货节等机遇,推动产业从“成吨卖、称斤卖”的粗放模式向“论个卖、精深加工后再卖”的精品模式转变。
图1:甜玉米“喘气快”,农户要赶在日出前赶紧采摘,避开高温,锁住鲜甜。刘威|
图2:玉米本是世界三大粮食作物之一,随着甜玉米实验成功,其身份又多了蔬菜和水果两个标签。松仁玉米、玉米烙、玉米排骨汤等都是时常出现在年夜饭上的传统菜肴。刘威|摄
图3:甜玉米产业从校椅镇扩展到两广地区,成为养育一方百姓的富民产业,仅横州石塘镇就有3万人从事甜玉米相关工作。刘威|摄
图4:过去,农民要处理废弃秸秆,秸秆收割粉碎机创造了新商机。老谢的玉米秆饲料厂目前年产饲料3万吨。钟天一|摄
图5:这一望无垠的苞谷地让横州年轻人在家门口就能看到希望与未来。秦宗暖|摄
这片玉米地的承包者,27岁的黄轩,来自“中国甜玉米之乡”广西横州。作为“农二代”,他毕业就到深圳打工,做了几年流水线工人,觉得离“当老板”的梦想越来越远,于是回老家,种甜玉米。与父辈不同,他不仅把甜玉米卖到线上,还把它“发扬”到了广东。
与之类似,11年前,当横州年轻人纷纷外出打工, “逆行者”秦宗暖辞去广东的工作,返乡务农,种起了甜玉米。其间,他牵头成立鑫源果蔬,以“合作社+公司+基地+农户”的模式,建立了包括基地、深加工、青贮饲料加工等在内的全链条产业。不仅生产玉米,他还通过拼多多等平台销售,订单量达到近10万单/月。
临近年关,香甜脆嫩的玉米成为各大电商平台的热销年货之一。但在横州,甜玉米通常一年三造。为承接春节等销售旺季,横州人近年纷纷到毗邻的广东汕尾、惠州、徐闻等地承包土地,种植“第四造”甜玉米。
甜玉米的故事是横州青年返乡创业的缩影之一。依托甜玉米等支柱产业及电商,越来越多横州年轻人选择结束与亲人分离的生活,踏上回家之路。他们的回归,既带回了在外历练的经验与技术,也唤醒了小城发展的活力与激情。
再见,打工人。你好,新农人。
两年前,何婷还是北京一家广告公司的Amy时,她每天妆容精致、蹬着细高跟“哒哒哒”地走。这个80后湘妹子的“前半生”是一部小镇青年的奋斗史:考学、北漂、买房、结婚、生子,成为一名家住朝阳区的“朝阳群众”。
两年后,“Amy”变成了穿梭于玉米地的农妇们时常谈起的“小何”,与秦宗暖一起把甜玉米卖到线上。
没有很多人离开北上广时的纠结,何婷利索地卖掉北京的房子,欢天喜地回到丈夫家乡、全国的“果篮”广西南宁。她的心情可以用一副药材来形容——当归,应当归来。在这里,老人回归舒适的生活环境,孩子们承欢膝下,一家人整整齐齐;更重要的是,何婷找到了她创业的灵感——广西那些闪闪发光的农产品。
去年,当决定做一番农产品上行的事业时,何婷的团队一拍脑门,做了款小程序,搜罗各种广西土货在线售卖,被横州人称作“玉米大王”的秦宗暖是她试图发展的第一个客户。
最终,何婷没说服秦宗南,反而被他“策反”。近几年,鑫源果蔬一直是华盛绿能等拼多多头部商家的甜玉米供应商,深入了解“拼购+产地直发”模式后,秦宗暖萌生直接触网之心。“直接下场卖玉米不香吗?”就这样,拼多多让两位新农人重新达成共识。
“以前,好男儿志在四方;如今,好男儿志在家乡。”横州市农业科学研究所所长彭楷如此比喻。
“打工与回家种玉米,各有各的苦,但种玉米赚得多一些。”黄轩称,目前日供玉米超过1万斤,线上线下各占一半,“近两年都得了钱”。
在彭楷看来,人才回流的迹象正越发明显。“以前,年轻人挤破头要到广东打工,一顿操作猛如虎,一看工资四千五。而今,家乡的农产品越来越‘得钱’后,大家纷纷返乡,有的做电商、有的搞种植,各展所长。”
去年5月横州发布的《国家第三批大众创业万众创新示范基地建设方案(2021-2023年)》显示,该县累计投入创业创新支持资金约5.15亿元,吸纳带动返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点人群就业创业6万人,累计孵化企业114家。
丰产从“计划生育”开始
作为农业大县,横州拥有两张名片,茉莉花与甜玉米。在黄轩的记忆中,读书时,家家户户种玉米。丰收时节,到处都是采收者,空气中都是玉米的清香。
横州种植玉米最早可追溯到1984年。彼时,广西壮族自治区农科院率先培育出全新的玉米品种——“超甜20号”。在选择试种地时,一位老教授背着70斤玉米种子来到了横州市校椅镇。“甜玉米最宜生长的温度是24度,而横州当时的历年平均气温是21.6度。”彭楷说。
“超甜20号”后来成了我国大陆甜玉米的当家品种。参与试种的校椅农民也成为横州甜玉米产业的拓荒者。
“初来乍到”的甜玉米1984年仅有50亩,去年达到25.06万亩,在西南地区位居首位,年产鲜苞26.88万吨,鲜苞产值7.08亿元。
这一飞跃,源于当地对甜玉米实行了“计划生育”——玉米秆只留下最优秀的苞。与北方玉米一年一熟的种植周期不同,横州甜玉米一年三造,每造生长周期最长78天,故“集中资源,一秆精养一苞”。
为更好地“优生优育”,当地农技人员还提倡变“直接播种”为“育苗移栽”。彭楷解释,“以前,农户只管扔种子,有的长得快、有的长得慢,无法统一采摘。改良后的做法是,首先统一育苗,再挑选壮苗进行移栽,采收时一步到位,节省时间、提高效率。”
目前,横州甜玉米已形成“营养杯育苗+免耕+定向栽培+测土配方施肥+病虫害综合防治+秸秆综合利用”的种植技术体系,平均每造亩产也从600斤大幅攀升至2300斤。
比起“好不好种”,劳动者更关心“得不得钱”。2007年后,甜玉米的赚钱效应凸显,价格从每斤几毛钱上涨至2元多,2017年甚至卖出2.8元/斤的高价。市场对脆甜爆浆的甜玉米的偏爱,反映了当地政府对错峰竞争的精准把控。广西甜玉米的竞争产区包括海南、云南等省,集中在3月上市,横州的第一造玉米五月中下旬才开卖。
与此同时,电商也成为当地甜玉米产业发展的重要推手。“玉米不耐储存,从保温袋、泡沫箱到冰袋、发泡膜,能想的办法都试过了,最后发现还是保鲜膜效果好。”秦宗暖说,近两年,伴随物流设施及保鲜技术的改进,越来越多的年轻种植大户开始为线上平台供货。
更大的市场需要更多玉米,但横州土地有限。于是,掌握种植技艺的年轻人开始外出流转土地,供应元旦及春节的全国市场。广东的汕尾、徐闻等地也因而出现了横州新农人与甜玉米的身影。
家门口的奋斗,才是生活
当一座小城同时拥有支柱产业与新鲜血液,它开始变得既时髦又活力十足。“你知道小红书上的‘乡村超模’陆仙人吗?他就是我们横州人。”“你知道某某明星吗?她就给我们的‘网红玉米’带过货。”
当手机变身“新农具”、直播成为“新农活”,当地的新农人不再满足于只做隐藏在供应链里的“玉米大王”。去年以来,在拼多多推动规模化、标准化、精细化生产的初级农产品加速上行的过程中,他们顺势而上,通过产地直发,让家乡的鲜玉米直连千家万户。
除了鲜食玉米,当地新农人们还“挖空心思”,将玉米“吃干榨尽”,甚至发展出了生态农业——先卖玉米笋,再卖玉米苞,玉米花做凉拌菜,玉米秆喂牛,牛粪种蘑菇,菌糠还田种植甜玉米。
“我们工厂主要负责收购社员及其他种植户的玉米秆,经过加工后,销售到贵州、海南、云南等地的奶牛场、养羊场。”鑫源果蔬合作社社员老谢说,这门不起眼的小生意一年可以做到近百万的利润,让他彻底断了去广东打工的念头。
围绕玉米产业,横州目前正形成一种全新的产业分工:二三十岁的年轻人做电商;四五十岁的中年人搞种植、加工等;六七十岁的老人则发挥余热,是分拣、打包的能手。他们日薪最低150元,最高300元,旺季甚至可以月薪过万。
在黄轩看来,种玉米虽然苦,奔波于两广及云南等地的他“两天就要跑掉一箱600元的油”,但这7年,“玉米让我买房买车”,过上了农村人向往的生活。
横州市电商办副主任黄振武告诉记者,目前,横州建立了县乡村三级物流服务体系,可为全市企业提供冷链仓储、农产品集中分拣配送等公共服务,解决了小宗农产品运输问题。目前物流服务已辐射233个村点,快递服务费用处于全区县域较低水平。“我们的快递可以每天上门服务,哪怕店铺拼单量只有几件,快递小哥也会准时取件。”
公开数据显示,2021年1-8月,横州市网商数量5257家,带动就业创业1.68万人,实现电子商务交易额35亿元,同比增长17.6%,其中农产品网络零售额5.96亿元,同比增长34.54%。
返乡创业的新农人也正带动当地甜玉米产业提质升级。此前,当普通应季甜糯玉米线下批发价每公斤4元时,横州生产的“白甜289”和“中国红”两款精品水果玉米在线上就卖出了单个8-10元的售价。
“强农必须走品牌之路。”彭楷认为,横州的甜玉米要抓住拼多多年货节等机遇,推动产业从“成吨卖、称斤卖”的粗放模式向“论个卖、精深加工后再卖”的精品模式转变。
图1:甜玉米“喘气快”,农户要赶在日出前赶紧采摘,避开高温,锁住鲜甜。刘威|
图2:玉米本是世界三大粮食作物之一,随着甜玉米实验成功,其身份又多了蔬菜和水果两个标签。松仁玉米、玉米烙、玉米排骨汤等都是时常出现在年夜饭上的传统菜肴。刘威|摄
图3:甜玉米产业从校椅镇扩展到两广地区,成为养育一方百姓的富民产业,仅横州石塘镇就有3万人从事甜玉米相关工作。刘威|摄
图4:过去,农民要处理废弃秸秆,秸秆收割粉碎机创造了新商机。老谢的玉米秆饲料厂目前年产饲料3万吨。钟天一|摄
图5:这一望无垠的苞谷地让横州年轻人在家门口就能看到希望与未来。秦宗暖|摄
银邦股份调研纪要20220111
【公司介绍】
公司的产品主要是铝热传输材料,主要是用于热交换器制造,下游应用汽车、工程机械、风 电、家用空调(占比较小,大部分不用)等。主要是一种钎焊工艺。
产能情况:上市之前年产能 5w 吨,上市之后我们进行了扩产,12 年开始投建新的产能,目 前设计产能 25 万吨。目前产能利用率较低,年产量大概 12-13 万吨左右,主要跟流动资金 不足有很大关系,原材料价格大幅上涨且需要现付、预付。缩短账期,改善现金流,可以提 升开工率,明年计划做到 18w 吨,后年 25 万吨。
产品客户:之前主要是电力行业火电冷却系统,特点是量大,对设备要求比较低,当时价格 也比较合适,公司市场占有率 70-80%,市场供给也比较少,主要有我们和格朗吉斯两家, 2011 年华峰开始进入这个市场,公司没有在汽车领域竞争,华峰承接了很多 OEM 汽车的订 单,上市前当时也有很多人找公司,公司设备不合适,主要是二手设备,固定资产只有 2 个 亿,不具备为 OEM 配套的能力,这也导致一个后遗症,火电投资下降,华峰也进入了这个市 场,公司上市后导入 OEM 厂商也需要较长的周期,当时只能接一些售后企业和国产低端车的 订单,大的客户只有法雷奥,但是价格比较苛刻,因此盈利水平大幅下降。
18 年开始,公司抓住了新能源的机遇,三花瞄准了新能源汽车领域,找合作伙伴开发,但是 华峰、格朗吉斯处于满产状态,没有产能,公司比较积极,和三花签了一个战略合作协议, 现在三花绝大多数项目都是给公司在做,在新能源车电池冷却材料研发比别人早了两年,在 设备和材料研发领域有先发优势。宁德、BYD、LG 公司都是作为主供应商在给他们服务,价 格也卖的比别人贵。
在传统车领域也做了很多工作,今年大批量导入了日本电装、美国磨丁、康奈可这些企业。
业务结构:真正起量从 2020 年下半年开始,当时新能源占比 5%,半年报新能源车收入占比 11.3%,11 月份已经提升到 30%,还有一块很大的量来自于储能系统,预计明年收入占比提 升到 50%以上。
加工费:9-10 月份拉闸限电之后,行业扩产受到了很大的限制,公司带头提高了加工费,缩 短账期,涨价幅度在 10%左右,有些国际大客户明年 1 季度体现。订单目前比较饱满,未来 不只是我们,华峰(32-35 万吨)、格朗吉斯都会面临产能的问题,加工费存在进一步上涨的 预期。 储能和车的加工费是没有差异的,涨价前加工费大约 6300 元/吨,涨完之后大概 7000 元/吨。
市场空间:传统车大概 10kg,250-300 元价值量,新能源汽车 20-25kg/辆,电池液冷板新 增 10kg。宁德预测未来储能是车的三倍,单耗目前不清楚怎么测算,最近在接触 Tesla 的 一个储能项目。
传统车时代 100 万吨需求+其他 50 万吨;新能源车远期 300 万吨需求
Q:后续产能扩建?
公司产能是高能耗项目,需要新指标,能评批不下来(江苏基本不可能)。熔炼-热轧都需要 比较大的能耗。
Q:成本拆分?
现在 4200-4300 单吨成本,产能利用率提高后,成本降 500-600/吨。燃气+电力单吨成本 1200-1300 元/吨,占加工成本的 1/3。
Q:四季度能否在报表上看到毛利率变化?
11 月份有些硅镁燃气添加剂上涨,总库存周转在 2 个半月,四季度可能看不到毛利率变化。
Q:今年没有业绩的原因?
今年其实出了利润的(正常情况下今年应该有 1 个亿利润),一个是因为运费,之前海外客 户运费由公司承担,运费涨了好几倍,运费从 200-300 元/吨涨至 2000-3000 元/吨;第二是 因为海内外铝价的价差,LME 铝比 SHFE 铝便宜。现在公司已经将海外客户合同进行了重新 谈判,价格按照 FOB 进行,铝价参考 SHFE,目前出口比例占比 30%(欧美主要是法雷奥(之 前的 17 年的合同,5 年的合同,今年到期,公司是法雷奥第一大供应商)、马勒主要是传统 车,还有韩国电池厂)。
Q:目前产品结构?
之前以售后为主,目前以配套 OEM 为主,平均价格也上来了。今年预估新能源汽车 20%左右 (全是电池冷却),传统汽车工程机械 60%,电力 3%-4%,工业气体占比 5%-6%,其他是空调。
Q:明年增量主要来自什么领域?
电池冷却系统+储能,还有一些传统汽车的 OEM 厂商,价格也会提高
Q:海外出口今年盈利?
考虑到运费一些因素,毛利率是负的
Q:新能源汽车领域产品增量主要来自哪些?
今年上半年量还比较小,很多量来自四季度,原来上半年 LG200-300 吨/月,最近 1500 吨/ 月;宁德配套的纵贯线,没有上市上半年 200-300 吨/月,现在也有 1000 吨/月。
宁德今年预计 15000 吨,明年宁德给的指引 50000 吨;BYD 今年 60 万辆车,明年预计 150 万辆
Q:行业供给情况?
这两年完全新建产能是没有的,华峰目前 25 万吨,设计产能 32 万吨,在新能源汽车领域主 要是我们两家,格朗吉斯设备不适合,基本上都没有什么订单。
产品属于高度定制化的,管理模式、技术路径有很大的差异,南山、明泰是小品种大批量模 式,硬件上可以做,明泰 100 万吨产能,如果做我们的产品只能做 20-30 万吨
Q:产线认证?
有些是车厂认证大众 MEB、Tesla;宁德是自己验证,中间厂商没有选择权利 认证周期需要 1 年以上,需要做碰撞试验等
Q:Tier1 供应商有哪些?
宁德体系:纵贯线(宁德第一大供应商)、纳百川、银轮、科创新源(瑞泰克)、飞荣达。纵 贯线绝大多数比例是公司供应,银轮 纳百川公司占比比较少,20%,其他都是 70%-80%的份 额
非宁德体系:三花最大,Tesla 丰田 大众,外资品牌的车
Q:公司市占率情况?
宁德 70%-80% LG100%,基本独供
Q:新能源电池冷却系统的材料差别?
宽度、合金配比上都有差异,传统车以卷料为主,电池以板料为主,对设备要求较高
Q:华峰为什么没有将产线转到水冷板上面?
华峰传统车今年业务也很好,两边价格都差不多,工艺也比较成熟,做传统车比较划算,转 新能源车需要工艺改造。
Q:单车用量?
单车水冷板大概 10kg,续航里程越长,用量越大
Q:与宁德的价格?
公司产品与宁德谈价格,不是和宁德供应商谈判。
Q:产品定价?
合同都是按照月谈判的,结算是按照 1 个月前铝价结算的
Q:资本开支情况?
1 条线对应 10 万吨,资本开支 10 亿,不能掰开投产,设备比较大,建设周期 2-3 年。设备 比较成熟,目前没有看到有哪家在投新项目。目前公司热轧机 4 米宽,300 米长。
Q:后续产能扩张?
比如接收原有淘汰的企业,或者看有没有工序可以外协,剪切工序可以外协,板锭有专门做 铸造的,某些合金牌号是可以买到的。
Q:四季度财报能看得出的变化?
四季度可以看出周转的变化,账期的变化,还有价格的变化
Q:铝价采购模式?
铝价每天采购
Q:销量情况?
上半年每个月 10000 吨,上个月 11000 吨,这个月 13000 吨。今年淘汰了一些低端客户,总 量变化不大。10 月份缩短账期可以多出 2 个多亿资金,不太想提升杠杆。#投资##价值投资日志[超话]#
【公司介绍】
公司的产品主要是铝热传输材料,主要是用于热交换器制造,下游应用汽车、工程机械、风 电、家用空调(占比较小,大部分不用)等。主要是一种钎焊工艺。
产能情况:上市之前年产能 5w 吨,上市之后我们进行了扩产,12 年开始投建新的产能,目 前设计产能 25 万吨。目前产能利用率较低,年产量大概 12-13 万吨左右,主要跟流动资金 不足有很大关系,原材料价格大幅上涨且需要现付、预付。缩短账期,改善现金流,可以提 升开工率,明年计划做到 18w 吨,后年 25 万吨。
产品客户:之前主要是电力行业火电冷却系统,特点是量大,对设备要求比较低,当时价格 也比较合适,公司市场占有率 70-80%,市场供给也比较少,主要有我们和格朗吉斯两家, 2011 年华峰开始进入这个市场,公司没有在汽车领域竞争,华峰承接了很多 OEM 汽车的订 单,上市前当时也有很多人找公司,公司设备不合适,主要是二手设备,固定资产只有 2 个 亿,不具备为 OEM 配套的能力,这也导致一个后遗症,火电投资下降,华峰也进入了这个市 场,公司上市后导入 OEM 厂商也需要较长的周期,当时只能接一些售后企业和国产低端车的 订单,大的客户只有法雷奥,但是价格比较苛刻,因此盈利水平大幅下降。
18 年开始,公司抓住了新能源的机遇,三花瞄准了新能源汽车领域,找合作伙伴开发,但是 华峰、格朗吉斯处于满产状态,没有产能,公司比较积极,和三花签了一个战略合作协议, 现在三花绝大多数项目都是给公司在做,在新能源车电池冷却材料研发比别人早了两年,在 设备和材料研发领域有先发优势。宁德、BYD、LG 公司都是作为主供应商在给他们服务,价 格也卖的比别人贵。
在传统车领域也做了很多工作,今年大批量导入了日本电装、美国磨丁、康奈可这些企业。
业务结构:真正起量从 2020 年下半年开始,当时新能源占比 5%,半年报新能源车收入占比 11.3%,11 月份已经提升到 30%,还有一块很大的量来自于储能系统,预计明年收入占比提 升到 50%以上。
加工费:9-10 月份拉闸限电之后,行业扩产受到了很大的限制,公司带头提高了加工费,缩 短账期,涨价幅度在 10%左右,有些国际大客户明年 1 季度体现。订单目前比较饱满,未来 不只是我们,华峰(32-35 万吨)、格朗吉斯都会面临产能的问题,加工费存在进一步上涨的 预期。 储能和车的加工费是没有差异的,涨价前加工费大约 6300 元/吨,涨完之后大概 7000 元/吨。
市场空间:传统车大概 10kg,250-300 元价值量,新能源汽车 20-25kg/辆,电池液冷板新 增 10kg。宁德预测未来储能是车的三倍,单耗目前不清楚怎么测算,最近在接触 Tesla 的 一个储能项目。
传统车时代 100 万吨需求+其他 50 万吨;新能源车远期 300 万吨需求
Q:后续产能扩建?
公司产能是高能耗项目,需要新指标,能评批不下来(江苏基本不可能)。熔炼-热轧都需要 比较大的能耗。
Q:成本拆分?
现在 4200-4300 单吨成本,产能利用率提高后,成本降 500-600/吨。燃气+电力单吨成本 1200-1300 元/吨,占加工成本的 1/3。
Q:四季度能否在报表上看到毛利率变化?
11 月份有些硅镁燃气添加剂上涨,总库存周转在 2 个半月,四季度可能看不到毛利率变化。
Q:今年没有业绩的原因?
今年其实出了利润的(正常情况下今年应该有 1 个亿利润),一个是因为运费,之前海外客 户运费由公司承担,运费涨了好几倍,运费从 200-300 元/吨涨至 2000-3000 元/吨;第二是 因为海内外铝价的价差,LME 铝比 SHFE 铝便宜。现在公司已经将海外客户合同进行了重新 谈判,价格按照 FOB 进行,铝价参考 SHFE,目前出口比例占比 30%(欧美主要是法雷奥(之 前的 17 年的合同,5 年的合同,今年到期,公司是法雷奥第一大供应商)、马勒主要是传统 车,还有韩国电池厂)。
Q:目前产品结构?
之前以售后为主,目前以配套 OEM 为主,平均价格也上来了。今年预估新能源汽车 20%左右 (全是电池冷却),传统汽车工程机械 60%,电力 3%-4%,工业气体占比 5%-6%,其他是空调。
Q:明年增量主要来自什么领域?
电池冷却系统+储能,还有一些传统汽车的 OEM 厂商,价格也会提高
Q:海外出口今年盈利?
考虑到运费一些因素,毛利率是负的
Q:新能源汽车领域产品增量主要来自哪些?
今年上半年量还比较小,很多量来自四季度,原来上半年 LG200-300 吨/月,最近 1500 吨/ 月;宁德配套的纵贯线,没有上市上半年 200-300 吨/月,现在也有 1000 吨/月。
宁德今年预计 15000 吨,明年宁德给的指引 50000 吨;BYD 今年 60 万辆车,明年预计 150 万辆
Q:行业供给情况?
这两年完全新建产能是没有的,华峰目前 25 万吨,设计产能 32 万吨,在新能源汽车领域主 要是我们两家,格朗吉斯设备不适合,基本上都没有什么订单。
产品属于高度定制化的,管理模式、技术路径有很大的差异,南山、明泰是小品种大批量模 式,硬件上可以做,明泰 100 万吨产能,如果做我们的产品只能做 20-30 万吨
Q:产线认证?
有些是车厂认证大众 MEB、Tesla;宁德是自己验证,中间厂商没有选择权利 认证周期需要 1 年以上,需要做碰撞试验等
Q:Tier1 供应商有哪些?
宁德体系:纵贯线(宁德第一大供应商)、纳百川、银轮、科创新源(瑞泰克)、飞荣达。纵 贯线绝大多数比例是公司供应,银轮 纳百川公司占比比较少,20%,其他都是 70%-80%的份 额
非宁德体系:三花最大,Tesla 丰田 大众,外资品牌的车
Q:公司市占率情况?
宁德 70%-80% LG100%,基本独供
Q:新能源电池冷却系统的材料差别?
宽度、合金配比上都有差异,传统车以卷料为主,电池以板料为主,对设备要求较高
Q:华峰为什么没有将产线转到水冷板上面?
华峰传统车今年业务也很好,两边价格都差不多,工艺也比较成熟,做传统车比较划算,转 新能源车需要工艺改造。
Q:单车用量?
单车水冷板大概 10kg,续航里程越长,用量越大
Q:与宁德的价格?
公司产品与宁德谈价格,不是和宁德供应商谈判。
Q:产品定价?
合同都是按照月谈判的,结算是按照 1 个月前铝价结算的
Q:资本开支情况?
1 条线对应 10 万吨,资本开支 10 亿,不能掰开投产,设备比较大,建设周期 2-3 年。设备 比较成熟,目前没有看到有哪家在投新项目。目前公司热轧机 4 米宽,300 米长。
Q:后续产能扩张?
比如接收原有淘汰的企业,或者看有没有工序可以外协,剪切工序可以外协,板锭有专门做 铸造的,某些合金牌号是可以买到的。
Q:四季度财报能看得出的变化?
四季度可以看出周转的变化,账期的变化,还有价格的变化
Q:铝价采购模式?
铝价每天采购
Q:销量情况?
上半年每个月 10000 吨,上个月 11000 吨,这个月 13000 吨。今年淘汰了一些低端客户,总 量变化不大。10 月份缩短账期可以多出 2 个多亿资金,不太想提升杠杆。#投资##价值投资日志[超话]#
这是为餐饮品牌“可以食堂”设计的logo,以客户要求的简洁作为切入点,决定尝试用字体设计来塑造可以食堂的整体视觉形象。虽然文字本身具有很强的表现力,但是如何让它更加容易被大众记住,是本次设计我所思考的重点。可以食堂是普洱本地一家很受人们欢迎的餐厅,给我留下最深的印象就是“温暖”(特别好吃的普洱味道),以及老店的那面被刷成芥末绿的砖墙。于是乎顺理成章地将这个绿色作为品牌的主色,清新而带有些许复古气息的芥末绿,很容易给人一种温暖且可靠的感觉。说起温暖,基本图形里的圆形似乎成为了此时的最优解,因为它没有任何锐利的硬边。将“可以”两字组合在一起,并以之前所说的圆形将其组合起来,这样一个简洁又利落的视觉形象就出现了。
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