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“资产定价之锚”拉响警报!
素有“资产定价之锚”之称的美国10年期国债收益率持续飙升,引发华尔街担忧。近日,基准10年期美债收益率大幅攀升,因为交易员正在押注美联储将加快紧缩、加息的步伐,持续抛售美国国债。摩根大通、MUFGSecuritiesAmericas的策略分析师预测,10年期美债收益率可能会攀升至3%以上。
随着美国国债收益率持续上行,正在触及“有史以来最重要的趋势线”。华尔街分析人士指出,10年期美国国债收益率一度突破“有史以来最重要的趋势线”的阻力位,持续40年的利率下降趋势可能即将结束,持续四十年的美债牛市可能也将终结。
Worthcharting公司的技术分析师CarterBraxtonWorth表示,如果10年期美国国债收益率突破其40年的下行趋势,可能被视为一个新的上行趋势的开始。这将意味着利率将持续上升,美国股市将持续承压。
越来越多的美股投资者,担心美国债市的动荡可能会蔓延至股市,投资者对看跌期权的需求正在升温,买入看跌期权可以让他们在股市下跌时获得保护。
根据TradeAlert的数据,SPDRS&P500ETFTrust未平仓看跌合约与未平仓看涨合约比率的一个月移动平均值为2.25,已经是过去四年来的最高水平。华尔街分析师的数据显示,罗素2000小盘股指数和标普500零售ETF近几周也获得了防御性期权仓位。
嗅觉灵敏的华尔街投行已经谨慎了!最新财报显示,今年一季度,高盛净抛售股票约10亿美元,已经是连续第三季度出现净卖出,截至2021年末,高盛过去2年累计净抛售股票资产超120亿美元。也就是说,截至目前高盛已经净卖出130亿美元。
分析认为,美股未来的走势,主要还是看美联储。美联储的加息幅度、缩表步伐,都要看通胀的脸色。美联储“鹰王”布拉德表示,美联储需要迅速采取行动,在年底前将基准利率提高到3.5%左右;期间需要多次加息50个基点,并且不应排除加息75个基点的可能性。另外,如果通胀没有如预期下降,加速缩表可能会成为“B计划”。
布拉德还尤其称赞了格林斯潘领导的美联储曾在1994年一次加息75个基点的行动,称其“让美国经济在1990年代后半段表现出色,美国宏观经济经历了历史上最好的一段时期。”
野村证券美国经济学家Robert Dent表示,如果FOMC觉得通胀正在向更高的方向发展,那么今年“绝对有可能”一次性加息75个基点。推动因素可能包括,美国物价预期攀升、食品和能源以外的物价上涨,或者薪资涨幅过大而令人不安。
花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst在上月发布的一份报告中也曾预计,如果通胀意外加速或长期通胀预期快速上升,例如密歇根大学消费者信心调查显示物价涨幅预期超过3.5%,美联储便有可能一次加息75个基点。
“如果通胀急剧加速,75个基点的加息将不得不成为选项之一,”Amherst Pierpont Securities LLC首席经济学家Stephen Stanley表示。“有可能吗?我认为通胀必须加速上升,给人一种失控的感觉,才能引发如此大幅度的加息。”
另外,芝加哥联储主席埃文斯最新表示,美联储可能会在年底前将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%之间,然后评估经济状况,如果届时通胀仍居高不下,可能需要进一步加息。
埃文斯在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)的一次活动上表示,他预计到2022年底,通胀率仍将在3%-3.5%之间,而这并非决策者所希望看到的,因此美联储明年可能会将利率上调至中性利率之上。
素有“资产定价之锚”之称的美国10年期国债收益率持续飙升,引发华尔街担忧。近日,基准10年期美债收益率大幅攀升,因为交易员正在押注美联储将加快紧缩、加息的步伐,持续抛售美国国债。摩根大通、MUFGSecuritiesAmericas的策略分析师预测,10年期美债收益率可能会攀升至3%以上。
随着美国国债收益率持续上行,正在触及“有史以来最重要的趋势线”。华尔街分析人士指出,10年期美国国债收益率一度突破“有史以来最重要的趋势线”的阻力位,持续40年的利率下降趋势可能即将结束,持续四十年的美债牛市可能也将终结。
Worthcharting公司的技术分析师CarterBraxtonWorth表示,如果10年期美国国债收益率突破其40年的下行趋势,可能被视为一个新的上行趋势的开始。这将意味着利率将持续上升,美国股市将持续承压。
越来越多的美股投资者,担心美国债市的动荡可能会蔓延至股市,投资者对看跌期权的需求正在升温,买入看跌期权可以让他们在股市下跌时获得保护。
根据TradeAlert的数据,SPDRS&P500ETFTrust未平仓看跌合约与未平仓看涨合约比率的一个月移动平均值为2.25,已经是过去四年来的最高水平。华尔街分析师的数据显示,罗素2000小盘股指数和标普500零售ETF近几周也获得了防御性期权仓位。
嗅觉灵敏的华尔街投行已经谨慎了!最新财报显示,今年一季度,高盛净抛售股票约10亿美元,已经是连续第三季度出现净卖出,截至2021年末,高盛过去2年累计净抛售股票资产超120亿美元。也就是说,截至目前高盛已经净卖出130亿美元。
分析认为,美股未来的走势,主要还是看美联储。美联储的加息幅度、缩表步伐,都要看通胀的脸色。美联储“鹰王”布拉德表示,美联储需要迅速采取行动,在年底前将基准利率提高到3.5%左右;期间需要多次加息50个基点,并且不应排除加息75个基点的可能性。另外,如果通胀没有如预期下降,加速缩表可能会成为“B计划”。
布拉德还尤其称赞了格林斯潘领导的美联储曾在1994年一次加息75个基点的行动,称其“让美国经济在1990年代后半段表现出色,美国宏观经济经历了历史上最好的一段时期。”
野村证券美国经济学家Robert Dent表示,如果FOMC觉得通胀正在向更高的方向发展,那么今年“绝对有可能”一次性加息75个基点。推动因素可能包括,美国物价预期攀升、食品和能源以外的物价上涨,或者薪资涨幅过大而令人不安。
花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst在上月发布的一份报告中也曾预计,如果通胀意外加速或长期通胀预期快速上升,例如密歇根大学消费者信心调查显示物价涨幅预期超过3.5%,美联储便有可能一次加息75个基点。
“如果通胀急剧加速,75个基点的加息将不得不成为选项之一,”Amherst Pierpont Securities LLC首席经济学家Stephen Stanley表示。“有可能吗?我认为通胀必须加速上升,给人一种失控的感觉,才能引发如此大幅度的加息。”
另外,芝加哥联储主席埃文斯最新表示,美联储可能会在年底前将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%之间,然后评估经济状况,如果届时通胀仍居高不下,可能需要进一步加息。
埃文斯在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)的一次活动上表示,他预计到2022年底,通胀率仍将在3%-3.5%之间,而这并非决策者所希望看到的,因此美联储明年可能会将利率上调至中性利率之上。
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