对于全球贸易来说，2021年最糟糕的消息不是苏伊士运河拥堵，而是5月深圳盐田港查出了一名新冠患者。
这个位于深圳大鹏湾北岸的港口，承载了中国对美国接近四分之一的贸易量。随着确诊病例出现，整个盐田港近乎停摆，35.7万个集装箱闲置，132艘货船见排队无望转港。马士基一度表态，此次拥堵比苏伊士运河产生的影响还要严重。
港口停摆，意味着供给减少，而供给减少，就意味着运价上涨。盐田港疫情风声一走，A股水手便把中远海控拉上了涨停。
而航运业本身，又是一个“周期性”的典型代表。以中远海控为例：今年一季度，中远海控净赚154个小目标，同比增长52倍。要知道，这一季度的利润比它过去十年的利润加起来还要多。
二战之后，以周期性为代表的市场规律在航运业逐渐显现，全球有95%的工业品通过远洋集装箱运输，航运本身也成了全球经济枯荣的风向标：经济繁荣时，需求上升使得运力出现瓶颈，运价随即上涨，航运公司也需要“下饺子”借机扩大份额。但当经济开始衰退，大量新造船舶又成为过剩运力，供需关系倒转，行业重新陷入低谷。
因此，航运业的真实面目其实是“牛短熊长”，能让航运公司日进斗金的时间，只有需求过剩导致运力出现瓶颈的那段短暂窗口期。但2020年突如其来的疫情，却将这个窗口期放大了。
在需求端：疫情后，美联储放水印钞超过20万亿美元，有很大一部分直接发到了民众的手里，带来的结果就是消费需求暴涨。
另一方面，疫情带来的“宅经济”令美国乃至全球的电商化的普及呈现了一个不可逆的增长态势，一边是“北美支付宝”Square疫情以来翻了9倍，一边是中国跨境电商SHEIN在美国少女市场攻城略地。
在供给端：突如其来的疫情使得全球产业链几近瘫痪，全球的消费品与工业品供应几乎都落在了中国肩上，原本最赚钱的亚欧航线被冷落，全世界的货船和水手都挤在中美航线上开始996。
从高空俯视美国圣佩德罗湾，30多艘巨轮沿岸排成20公里长队，等待在洛杉矶长滩港（Long Beach）排队卸货。由于进口旺盛，平时单线400万标准箱如今增长到550万标准箱，结果就是美国“堵城”洛杉矶不仅陆上堵，海上也堵。
更要命的是，相比海上乱成一锅粥，美国陆上的问题更为严峻。原本连通长滩港的铁路运输线因加州森林大火停运，导致高速公路拥堵，港口“货船堰塞湖”的处理难度指数级上升。
盐田港因疫情停摆，再度给了供给端致命一击。北美运输巨头Seko Logistics副总裁克雷格一度表态，从上海和盐田港运往洛杉矶的报价达到了25000美元/FEU（FEU指40英尺长集装箱，大概为TEU两倍）。
按这个报价算，300个集装箱的总运费会达到750万美元，而一艘2800TEU的船也就这个价。换而言之，300个箱子可以换一艘船。
总结下来就是，放水扩大需求，疫情压缩供给，运费坐上火箭。
那么，按照以往的套路，加紧造新船缓解运力紧张，借机做大市场份额行不行？
事实上，航运公司并非没有意识到运力缺乏，上一轮造船潮中下水新船的“人口红利”本身就已经快吃干净了，船只普遍面临“老龄化”问题，急需更新换代。因此，连一度亏得生活不能自理的东方海外，都豪掷96亿打造新船。
但船舶订单最少也需要2-3年才能交付，另一方面，由于全球原材料价格暴涨，造船厂也不想做亏本生意。种种因素导致这一轮的全球运力瓶颈，比以往持续的时间都要长。
换句话说，全球货船“新生儿”不够，“老龄化”严重，还面临造船厂因为原材料涨价“不想生”的问题。
退一步说，就算造船厂“想生”，海运公司想买，对港口的拥堵可能也是杯水车薪：
随着拥堵日益严重，长滩港的美国工人已经开始“打马恩牌”——借着港口拥堵坐地起价，不仅拿着平均水平7倍的工资，而且每天只工作4小时，每周只工作2-3天。就算海上的船员全体996，也解决不了陆侧卸货与运输的问题。
不过，港口拥堵终有一天会缓解，航运业也始终逃不出周期的宿命。对于远洋航运来说，运价就是命门，想要逃离周期，关键在于运价的稳定。无论是超级大船，还是行间兼并，或是寡头结盟，目的都是为了实现运价的“自主可控”。
经过长达十年的规模战争，三大班轮联盟目前掌控了世界运力的90%，在整个海运市场拥有绝对的话语权。疫情爆发之初，世界各国需求近乎停滞，航运业迎来了前所未有的挑战。情急之下，联盟宣布大规模停航，通过削减运力维持住运价。截止去年5月，总共闲置了全球总运力的12%。
超级联盟的存在，相当于一只“看得见的手”，对价格起伏进行调控，在一定程度上降低了航运周期的波动。
此外，作为Ocean联盟一员的中远海控，也利用供给紧张的窗口期，与客户签了大手笔长协（2-3年之内以同一价格出货）锁定了价格，相当于给日后周期破灭买了一层保险。
同时，中远海控还推出了“synconhub平台”，货主手机下单订舱，自主选择配送服务，申请打印提单，直接干掉了作为中间商的货代。
前者在最大程度上熨平了周期，后者通过改变商业模式拉高收入上限。短期运价的扰动，中期全球以及美国陆侧供应链的断裂难以修复，长期中远海控数字化的探索——这成了中远海控在资本市场气势如虹的核心原因。
只不过每当周期股在景气度上行的时候，都会有人说：“周期变成长，这次不一样”。
来源于远川投资评论 ，作者沈晖
这个位于深圳大鹏湾北岸的港口，承载了中国对美国接近四分之一的贸易量。随着确诊病例出现，整个盐田港近乎停摆，35.7万个集装箱闲置，132艘货船见排队无望转港。马士基一度表态，此次拥堵比苏伊士运河产生的影响还要严重。
港口停摆，意味着供给减少，而供给减少，就意味着运价上涨。盐田港疫情风声一走，A股水手便把中远海控拉上了涨停。
而航运业本身，又是一个“周期性”的典型代表。以中远海控为例：今年一季度，中远海控净赚154个小目标，同比增长52倍。要知道，这一季度的利润比它过去十年的利润加起来还要多。
二战之后，以周期性为代表的市场规律在航运业逐渐显现，全球有95%的工业品通过远洋集装箱运输，航运本身也成了全球经济枯荣的风向标：经济繁荣时，需求上升使得运力出现瓶颈，运价随即上涨，航运公司也需要“下饺子”借机扩大份额。但当经济开始衰退，大量新造船舶又成为过剩运力，供需关系倒转，行业重新陷入低谷。
因此，航运业的真实面目其实是“牛短熊长”，能让航运公司日进斗金的时间，只有需求过剩导致运力出现瓶颈的那段短暂窗口期。但2020年突如其来的疫情，却将这个窗口期放大了。
在需求端：疫情后，美联储放水印钞超过20万亿美元，有很大一部分直接发到了民众的手里，带来的结果就是消费需求暴涨。
另一方面，疫情带来的“宅经济”令美国乃至全球的电商化的普及呈现了一个不可逆的增长态势，一边是“北美支付宝”Square疫情以来翻了9倍，一边是中国跨境电商SHEIN在美国少女市场攻城略地。
在供给端：突如其来的疫情使得全球产业链几近瘫痪，全球的消费品与工业品供应几乎都落在了中国肩上，原本最赚钱的亚欧航线被冷落，全世界的货船和水手都挤在中美航线上开始996。
从高空俯视美国圣佩德罗湾，30多艘巨轮沿岸排成20公里长队，等待在洛杉矶长滩港（Long Beach）排队卸货。由于进口旺盛，平时单线400万标准箱如今增长到550万标准箱，结果就是美国“堵城”洛杉矶不仅陆上堵，海上也堵。
更要命的是，相比海上乱成一锅粥，美国陆上的问题更为严峻。原本连通长滩港的铁路运输线因加州森林大火停运，导致高速公路拥堵，港口“货船堰塞湖”的处理难度指数级上升。
盐田港因疫情停摆，再度给了供给端致命一击。北美运输巨头Seko Logistics副总裁克雷格一度表态，从上海和盐田港运往洛杉矶的报价达到了25000美元/FEU（FEU指40英尺长集装箱，大概为TEU两倍）。
按这个报价算，300个集装箱的总运费会达到750万美元，而一艘2800TEU的船也就这个价。换而言之，300个箱子可以换一艘船。
总结下来就是，放水扩大需求，疫情压缩供给，运费坐上火箭。
那么，按照以往的套路，加紧造新船缓解运力紧张，借机做大市场份额行不行？
事实上，航运公司并非没有意识到运力缺乏，上一轮造船潮中下水新船的“人口红利”本身就已经快吃干净了，船只普遍面临“老龄化”问题，急需更新换代。因此，连一度亏得生活不能自理的东方海外，都豪掷96亿打造新船。
但船舶订单最少也需要2-3年才能交付，另一方面，由于全球原材料价格暴涨，造船厂也不想做亏本生意。种种因素导致这一轮的全球运力瓶颈，比以往持续的时间都要长。
换句话说，全球货船“新生儿”不够，“老龄化”严重，还面临造船厂因为原材料涨价“不想生”的问题。
退一步说，就算造船厂“想生”，海运公司想买，对港口的拥堵可能也是杯水车薪：
随着拥堵日益严重，长滩港的美国工人已经开始“打马恩牌”——借着港口拥堵坐地起价，不仅拿着平均水平7倍的工资，而且每天只工作4小时，每周只工作2-3天。就算海上的船员全体996，也解决不了陆侧卸货与运输的问题。
不过，港口拥堵终有一天会缓解，航运业也始终逃不出周期的宿命。对于远洋航运来说，运价就是命门，想要逃离周期，关键在于运价的稳定。无论是超级大船，还是行间兼并，或是寡头结盟，目的都是为了实现运价的“自主可控”。
经过长达十年的规模战争，三大班轮联盟目前掌控了世界运力的90%，在整个海运市场拥有绝对的话语权。疫情爆发之初，世界各国需求近乎停滞，航运业迎来了前所未有的挑战。情急之下，联盟宣布大规模停航，通过削减运力维持住运价。截止去年5月，总共闲置了全球总运力的12%。
超级联盟的存在，相当于一只“看得见的手”，对价格起伏进行调控，在一定程度上降低了航运周期的波动。
此外，作为Ocean联盟一员的中远海控，也利用供给紧张的窗口期，与客户签了大手笔长协（2-3年之内以同一价格出货）锁定了价格，相当于给日后周期破灭买了一层保险。
同时，中远海控还推出了“synconhub平台”，货主手机下单订舱，自主选择配送服务，申请打印提单，直接干掉了作为中间商的货代。
前者在最大程度上熨平了周期，后者通过改变商业模式拉高收入上限。短期运价的扰动，中期全球以及美国陆侧供应链的断裂难以修复，长期中远海控数字化的探索——这成了中远海控在资本市场气势如虹的核心原因。
只不过每当周期股在景气度上行的时候，都会有人说：“周期变成长，这次不一样”。
来源于远川投资评论 ，作者沈晖
【并肩作战 共克时艰丨安阳高新区助力企业复工复产纪实】“安钢冷轧告急！28处深基坑、液压站、锌锅地坑等积水严重，最深积水大约8米，设备受损严重，直接经济损失7750万元……”
“宏源精工告急！厂区积水严重，车间进水、员工宿舍进水、被困员工120余名……”
“凯地电磁告急！厂区进水，部分车间物料、产品被水浸泡，设备进水，损失280万元……”
7月17日至22日，安阳市普降大暴雨到特大暴雨，开发区师院站点雨量841.5毫米。仅21日至22日，安阳24小时累计降雨量超过500毫米。这场罕见的持续性强降水，导致河水水位猛涨，城区严重内涝。
安阳高新区地处洪河两岸，全区规上工业企业52家。受暴雨影响，受灾企业45家，其中受损1000万元以上的企业有5家。
灾情就是命令！高新区党工委向全区党员干部发起号召：到一线去，到企业去，到群众最需要的地方去！“与企业并肩作战，再难也要挺过去。”成为安阳高新区上下一致的承诺和行动。
刻不容缓！在保障辖区群众生命财产安全的前提下，高新区各基层党组织成立党员先锋队，下沉企业协调解决困难，全力以赴保障企业复工复产！
“连续作战，力争早日安全复产”
7月27日上午10时，记者探访安钢冷轧公司酸轧车间。地下深8.5米的液压站内，维修工人正在紧张忙碌维修设备。通风管道受损，地下湿热，工装早已被打湿；临时搭建的电路照明能力有限，工人们就利用手电、头灯照亮。
受暴雨影响，安钢冷轧公司四周道路积水很深，冲垮三面围墙300多米，大水直接进入厂房内，车间全部被淹。车间地下液压站、地下活套等设备受损尤为严重，液压站、电机、模板、锌锅等关键设备及部件严重受损，车间积水面积3000余平方米，最深积水大约8米。
得知安钢冷轧受灾情况后，高新区党工委、管委会负责人率队及时赶赴厂区，想方设法协调架设水泵累计70余台、装载机3台、救援物资300余箱。在70台水泵连续不间断排水的情况下，23日中午，厂区内积水基本排除，但车间地坑仍有5米深积水，需更大功率水泵。为此，高新区紧急协调星夜驰援抵安的上海市消防救援总队35名指战员、7台远程供水和排涝车辆于晚7点抵达安钢冷轧厂区，投入抢险排涝。经过一夜奋战，截至24日午间，车间积水已基本排完。
与此同时，一场与时间赛跑的抢修正在铁西路洪河桥进行。由于河水猛涨，桥墩冲塌，导致安钢冷轧专用的煤气管道受损，影响群众安全和企业复工复产。27日上午11时，记者在维修现场看到塔吊林立，机声轰鸣，多台挖掘机同时施工，高新区招商局支部党员郭丽婵正和当地办事处协调施工事项，几名党员搬来水和食品，为项目做好后勤保障。29日早上，煤气管道抢修已提前完工，正式投入使用。
安钢冷轧有限责任公司副总经理、工会主席李红星介绍：“由于关键部件锌锅、模板多为进口设备，正在多途径联系采购。我们将连续作战，力争早日有序复产。”
“有高新区帮我们，复工复产信心满满”
“当时的积水一米多深，水流湍急，高新区党员干部坐着铲车开进厂区来的那一幕，真的让我们太感动了！”7月27日上午，回忆起几天前的救援场景，安阳宏源精工车轮公司的干部职工依然激动不已。
连续强降雨导致宏源精工车轮公司严重内涝，车间进水、职工宿舍进水。当水势逐渐增大的时候，该公司紧急将职工和家属转移至地势较高的科研楼。雨越来越大，停水停电，储备的食物和水有限，120余名员工和家属所处的科研楼成为“孤岛”。听说晚间持续降雨，担忧和恐惧逐渐漫上人们心头。
高新区得知这一情况后，迅速组织多部门全力开展救援。车辆无法通行，“有企业员工被困，急需装载机救援！”这样一条微信在高新区干部职工的工作群、朋友圈迅速传播,一条条热心回复暖心又及时。很快车辆陆续调集完毕，搭载着矿泉水、方便面、火腿肠等食品，7台装载机陆续开进厂区。1小时后，被困人员全部被转移至安全地带，家在外地的员工也被妥善安置在酒店住宿。
“高新区驻厂干部协调大型设备挖掘出一条排水沟渠，加速厂区外积水排放，缓解了厂区内清理的压力。又协调小型清洗车，及时对车间进行清洗消毒。有高新区帮我们，复工复产信心满满。 ”宏源精工董事长黄宏亮表示。
“不等不靠、争分夺秒，积极开展自救”
7月22日凌晨4时，眼看着厂区积水一步步上涨，凯地电磁技术有限公司总经理李峰迅速组织在厂值守的30余名应急队员开展抢险自救。“在保证人员安全的情况下，要尽全力保住厂区，保住设备！”动员令下，全部在厂职工纷纷冒雨布设沙袋，在积水中加盖加高围墙。
次日，在厂区停电的情况下，李峰紧急协调发电机、水泵进行抽水排水，员工纷纷从家带来吹风机烘干设备，车间主任对600余台设备逐一排查并签字确保生产安全。7月25日，企业已全面复工。生产车间内机声轰鸣、人头攒动，工人们正铆足干劲加紧生产。
“这次企业能够安全度汛，得益于高新区及时指导健全应急预案；得益于企业时刻绷紧防汛这根弦，严阵以待、枕戈待旦；得益于全厂员工不等不靠、争分夺秒，积极开展自救，我们才能在灾情过后第一时间复工复产。”李峰表示。
除了记者探访的这3家企业，高新区党员干部帮助企业救灾复工的事迹不胜枚举：在利华制药，其龙安厂区因洪水导致电力不足，无法保障国外厂商所需的10余吨药品原料，驻厂干部孙国彦几经协调，10小时内恢复了其用电需求。在豪克飞机，高新区税务局机关党委组织党员干部宣传税收优惠政策，想尽办法帮助企业减轻负担。在泰元水务，机关第六支部党员全员出动，帮助其打扫厂区，清除淤泥，助力其尽快恢复生产……
截止目前，高新区规上企业已全部实现供电，90%以上企业已实现复工复产。
“企业是高新区发展的生命线。我们将全面落实‘万人助万企’活动，坚持项目为王，各级基层党组织和党员干部与企业并肩作战、迎难而上，共同把企业服务好、发展好，推动高新区乃至全市经济高质量发展！”文峰区委书记、高新区党工委书记崔元锋表示。（安阳融媒记者 郭敏 姚芳）
“宏源精工告急！厂区积水严重，车间进水、员工宿舍进水、被困员工120余名……”
“凯地电磁告急！厂区进水，部分车间物料、产品被水浸泡，设备进水，损失280万元……”
7月17日至22日，安阳市普降大暴雨到特大暴雨，开发区师院站点雨量841.5毫米。仅21日至22日，安阳24小时累计降雨量超过500毫米。这场罕见的持续性强降水，导致河水水位猛涨，城区严重内涝。
安阳高新区地处洪河两岸，全区规上工业企业52家。受暴雨影响，受灾企业45家，其中受损1000万元以上的企业有5家。
灾情就是命令！高新区党工委向全区党员干部发起号召：到一线去，到企业去，到群众最需要的地方去！“与企业并肩作战，再难也要挺过去。”成为安阳高新区上下一致的承诺和行动。
刻不容缓！在保障辖区群众生命财产安全的前提下，高新区各基层党组织成立党员先锋队，下沉企业协调解决困难，全力以赴保障企业复工复产！
“连续作战，力争早日安全复产”
7月27日上午10时，记者探访安钢冷轧公司酸轧车间。地下深8.5米的液压站内，维修工人正在紧张忙碌维修设备。通风管道受损，地下湿热，工装早已被打湿；临时搭建的电路照明能力有限，工人们就利用手电、头灯照亮。
受暴雨影响，安钢冷轧公司四周道路积水很深，冲垮三面围墙300多米，大水直接进入厂房内，车间全部被淹。车间地下液压站、地下活套等设备受损尤为严重，液压站、电机、模板、锌锅等关键设备及部件严重受损，车间积水面积3000余平方米，最深积水大约8米。
得知安钢冷轧受灾情况后，高新区党工委、管委会负责人率队及时赶赴厂区，想方设法协调架设水泵累计70余台、装载机3台、救援物资300余箱。在70台水泵连续不间断排水的情况下，23日中午，厂区内积水基本排除，但车间地坑仍有5米深积水，需更大功率水泵。为此，高新区紧急协调星夜驰援抵安的上海市消防救援总队35名指战员、7台远程供水和排涝车辆于晚7点抵达安钢冷轧厂区，投入抢险排涝。经过一夜奋战，截至24日午间，车间积水已基本排完。
与此同时，一场与时间赛跑的抢修正在铁西路洪河桥进行。由于河水猛涨，桥墩冲塌，导致安钢冷轧专用的煤气管道受损，影响群众安全和企业复工复产。27日上午11时，记者在维修现场看到塔吊林立，机声轰鸣，多台挖掘机同时施工，高新区招商局支部党员郭丽婵正和当地办事处协调施工事项，几名党员搬来水和食品，为项目做好后勤保障。29日早上，煤气管道抢修已提前完工，正式投入使用。
安钢冷轧有限责任公司副总经理、工会主席李红星介绍：“由于关键部件锌锅、模板多为进口设备，正在多途径联系采购。我们将连续作战，力争早日有序复产。”
“有高新区帮我们，复工复产信心满满”
“当时的积水一米多深，水流湍急，高新区党员干部坐着铲车开进厂区来的那一幕，真的让我们太感动了！”7月27日上午，回忆起几天前的救援场景，安阳宏源精工车轮公司的干部职工依然激动不已。
连续强降雨导致宏源精工车轮公司严重内涝，车间进水、职工宿舍进水。当水势逐渐增大的时候，该公司紧急将职工和家属转移至地势较高的科研楼。雨越来越大，停水停电，储备的食物和水有限，120余名员工和家属所处的科研楼成为“孤岛”。听说晚间持续降雨，担忧和恐惧逐渐漫上人们心头。
高新区得知这一情况后，迅速组织多部门全力开展救援。车辆无法通行，“有企业员工被困，急需装载机救援！”这样一条微信在高新区干部职工的工作群、朋友圈迅速传播,一条条热心回复暖心又及时。很快车辆陆续调集完毕，搭载着矿泉水、方便面、火腿肠等食品，7台装载机陆续开进厂区。1小时后，被困人员全部被转移至安全地带，家在外地的员工也被妥善安置在酒店住宿。
“高新区驻厂干部协调大型设备挖掘出一条排水沟渠，加速厂区外积水排放，缓解了厂区内清理的压力。又协调小型清洗车，及时对车间进行清洗消毒。有高新区帮我们，复工复产信心满满。 ”宏源精工董事长黄宏亮表示。
“不等不靠、争分夺秒，积极开展自救”
7月22日凌晨4时，眼看着厂区积水一步步上涨，凯地电磁技术有限公司总经理李峰迅速组织在厂值守的30余名应急队员开展抢险自救。“在保证人员安全的情况下，要尽全力保住厂区，保住设备！”动员令下，全部在厂职工纷纷冒雨布设沙袋，在积水中加盖加高围墙。
次日，在厂区停电的情况下，李峰紧急协调发电机、水泵进行抽水排水，员工纷纷从家带来吹风机烘干设备，车间主任对600余台设备逐一排查并签字确保生产安全。7月25日，企业已全面复工。生产车间内机声轰鸣、人头攒动，工人们正铆足干劲加紧生产。
“这次企业能够安全度汛，得益于高新区及时指导健全应急预案；得益于企业时刻绷紧防汛这根弦，严阵以待、枕戈待旦；得益于全厂员工不等不靠、争分夺秒，积极开展自救，我们才能在灾情过后第一时间复工复产。”李峰表示。
除了记者探访的这3家企业，高新区党员干部帮助企业救灾复工的事迹不胜枚举：在利华制药，其龙安厂区因洪水导致电力不足，无法保障国外厂商所需的10余吨药品原料，驻厂干部孙国彦几经协调，10小时内恢复了其用电需求。在豪克飞机，高新区税务局机关党委组织党员干部宣传税收优惠政策，想尽办法帮助企业减轻负担。在泰元水务，机关第六支部党员全员出动，帮助其打扫厂区，清除淤泥，助力其尽快恢复生产……
截止目前，高新区规上企业已全部实现供电，90%以上企业已实现复工复产。
“企业是高新区发展的生命线。我们将全面落实‘万人助万企’活动，坚持项目为王，各级基层党组织和党员干部与企业并肩作战、迎难而上，共同把企业服务好、发展好，推动高新区乃至全市经济高质量发展！”文峰区委书记、高新区党工委书记崔元锋表示。（安阳融媒记者 郭敏 姚芳）
【智利圣地亚哥大区再度全面隔离，这次能否降低感染曲线？】智利卫生部宣布自6月12日起，圣地亚哥大区下辖52个市镇恢复实行全面社会防疫隔离管控。智利前卫生部长埃利娅·莫利纳（Helia Molina）表示，实行全面隔离是让感染曲线下降的唯一有效措施，但这必须在人口流动至少减少70%的情况下才能真正见效。“以往圣地亚哥在实行隔离措施时，人口流动甚至减少不到30%，因此感染曲线也没有明显下降。”莫利纳认为，“政府的决定是正确的。因为我们正处于疫情最糟糕时刻，这里96%至97%的病床被占用，这几乎等同于医疗资源崩溃。”【今日拉美】https://t.cn/A6VeHAx5
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