跌出机会的优质股，加仓！

航发动力：国内航空发动机整机研制领域内唯一上市主体。
60日线3次都守住了，叠加今年业绩的确定性，是不是一个好的加仓位置呢？

顺丰控股：一句话，快递业内的“茅台”。
我是在30日线位置建了底仓，看能不能守住了，继续下探的话，预设的第二加仓位置是60日线，60日线与120日线当前比较接近，可能跌到60日线也就差不多跌到120日线了。

健帆生物：血液灌流器市占率超80%。
跌到120日线了。

海尔智家：海尔冰箱、冷柜、酒柜品牌零售量已经连续十年以上蝉联全球第一。
离120日线也就差一点点了。

三环集团：5G、新能源背后的电子元器件龙头。
60日线触底反弹，三环集团今年业绩确定性比较大，主要是汽车芯片严重短缺，传导至三环集团，被动电子元件订单供不应求。

从长牛股的历史走势来看，基本面没有变坏或者大环境没有发生巨变的情况下，股价跌到60日线或者120日线时，此时加仓或者介入，机会是要大于风险的，当然，这些位置也是非常重要的支撑位，要时刻跟踪，如果跌破，或者更进一步跌破年线位置，则要做止损或者减仓处理。

风到底有没有来？

考虑是否入局一个新的产品，通常要看三件事，一看产业链发展到了哪一步；二看自身资源是否允许。

汽车是一个高额、低频、重决策的产业，投入高，周期长，产品的复杂程度和所需的慎重程度，都远高于手机，同时会对供应链整合能力有极高的要求，所以对入局时间最重要的判断要素，就是中国智能汽车产业链的发展进度。

首先我们来看一个表格。

这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容，目前表上的每一项都已经实现了国产化，也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之，智能汽车的三电，电池，电机，电控系统，国内都可以做。

此时此刻，如果只想装个整车出来，保底能开，其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。

但是做智能汽车的逻辑，和做智能手机的逻辑，也有很多相通之处。一个“保底能开”的，各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车，就要有卖点，而卖点背后通常是技术实力，硬件和软件层面的都有。

比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构，自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉，中国自动驾驶还要走多久？》中有过十分详细的解读，这里不再赘述；电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键，极为考验软硬件结合的工程能力。

而比亚迪的看家技术就是半导体，车上只要通电的元器件都要用，比亚迪是所有汽车制造商之中，唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。

再或者我们可以看看法拉第未来，它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件，主要影响的是汽车百公里加速的时间，通常随电机整体采购，如果不自研，很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右，但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。

这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。

人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”，五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小，天花板也很低；汽车内部空间大，而且直到现在也没有完全定型，这意味着智能汽车行业即使在基础层面，都还有着近乎无限的想象空间。

产业链趋于成熟，但竞争层面充满了无限的想象空间，理论上讲，这是入局一个行业最佳的时间点，可以说雷军等了近十年的这场风，确实已经来了。但乘风而起的是谁，依然是一个问号：因为真正可供入局的时间窗口，其实很短。

一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段？

局长送她十个字：风有没有来，看钱就知道。

但反过来说，如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业，又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。

2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元，蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天，在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲，资本圈和业界形成了一个共识：智能电动车产业到了爆发的前夜。

但到了这个阶段，留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。

首先是周期。手机的更新迭代周期很快，有些厂商每年跟不要钱一样发机器，一个季度发两三款，但汽车不一样。

智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因，就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长，车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例，目前基本上是一年发一款新车，再实现量产交付，保持一年半到两年一个大迭代的节奏。

即使技术更新不多，只是换个壳，这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用，但它投入研发，测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动，比如自动驾驶芯片换了，那可能整套研发测试都要从头来过，重新找供应商调教，再搭配测试，最终敲定一个方案。如果是造新车，就更麻烦。

以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看，文件预测到2025年，上海个人新增购置车辆中，纯电动汽车的占比将超过50%；市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。

无论从哪一个角度看，电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟，一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期，从这个角度来看，目前的时间已经很紧迫了。

而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段，小米们就将要面临另一个问题：竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是，产业中最强大的竞争对手的进度，将会决定新玩家入局时间窗口的长短。

目前看来，这个最强大的对手，毫无疑问是特斯拉，而它发展的进度惊人地快。

2020年，特斯拉在全球实现了50万辆的交付量，预计2021年，这个数字将变为100万辆；2022年，增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内，成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上，就只能被淘汰。

尤其是，我们在《超越“友商”特斯拉，中国自动驾驶还要走多久？》一文中已经详述过自动驾驶领域，特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右，特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内，这个阶段中国在芯片领域的落后局面，还很难得到根本性的改善，这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。

我们有得天独厚的优势，也有明显的劣势，这场仗并不好打。

小米固然有一个相当优秀的创始人，以及极为丰富的供应链体系运营经验，但能不能踩准时间节点，依然是未知数。而它的成败，对于所有人来说都具有明显的指导意义。

华为目前看来则是另一个路数，严令不提造车的文件“时限三年”，但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场，这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知，但啃下硬骨头，三年后进可攻退可守，时间节点的判断又是另一套逻辑。

原创 老局长 星海情报局

#云南发布#【#在滇就地过年如何保障#？赶紧看这里】近日，中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发了《关于进一步做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。全文如下：

为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》要求，进一步做好人民群众就地过年服务保障工作，经省委、省政府领导同意，现将有关事项通知如下。

一、合理有序引导群众就地过年

（一）对从境外入滇、国内高风险地区来滇人员，一律按照现行有关规定实行集中隔离管理。国内中风险地区人员来滇前需由现居住地县级以上疫情防控机构批准。全省各地区目前均为疫情低风险地区，应倡导群众就地过年，非必要不出行。

（二）全省各级党政机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年。倡导全省各级各类学校师生假期不外出，尚未离校的师生就地过年。积极引导在滇外地务工人员在条件允许的情况下留在当地过年。确需出行人员原则上不前往中高风险地区。

二、加强就地过年群众生活保障

（三）切实加强生活物资保障和能源保供，昆明、曲靖、玉溪等大中城市要提前安排，充分准备。要组织好煤炭生产，保障好电网和天然气管网安全运行。要引导和支持农副产品批发市场、农贸市场、超市卖场、生鲜电商提前增加库存，保持正常运营；农副产品加工、食品生产等企业合理安排生产经营，确保生活必需品不断档、不脱销；倡导社区、乡村零售网点春节假期每日营业时间不少于8小时。跟踪重要农副产品市场动态，加强重点“菜篮子”产品价格、上市量、成交量、储备规模等信息监测，做好预测预警和信息发布。严厉打击价格违法行为，确保重要商品市场供应和价格平稳运行。

（四）支持鼓励邮政、快递、物流企业春节期间不停止运营，积极创造便利条件，为群众提供正常收寄件服务。鼓励各大电商平台稳定春节期间物流运营团队，打通农产品采收、加工、物流和销售供应链；指导蔬菜、肉类供应对外依赖度较高的州（市）加强与产地州（市）沟通联系，构建农产品产区和销区稳定对接模式，保障货源，有序精准调运。鼓励各地区结合群众春节需求，积极提供非接触、少聚集的各类消费项目和社会服务，在抓好疫情防控基础上开展形式多样的促消费活动。

（五）各级广电媒体要加强春节期间节目编排，丰富网络、电视、广播等节目内容，增加文化体育节目供应，开展精品视听节目展播，满足人民群众春节期间精神文化生活需要。鼓励引导通信运营企业在春节期间推出优惠通用流量包、普惠免费流量包和网络视频APP限时免费影视放映服务。

（六）图书馆、博物馆、影剧院、公园、体育场等公共活动空间，在严格落实疫情防控要求前提下，保障开放时间，为群众提供丰富多样的文化体育活动；积极倡导群众开展线上及户外非聚集体育健身活动，保障群众健身需求。加强景区管理，按照限量、预约、错峰等要求，保障旅游产品供给，丰富假日旅游活动，更好满足群众旅游休闲需求。

三、做好就地过年群众管理服务

（七）充分发挥城乡社区“两委”等基层组织基础作用，调整优化网格设置，充实网格员力量配置，全面落实网格责任，加强精细化管理，逐户定期开展摸底排查，及时做好就地过年群众服务保障、安全管理。各级政府和用人单位要积极做好就地过年员工特别是外地农民工假期餐饮、住宿、医疗等服务保障。

（八）积极做好特殊困难群体的帮扶关爱，统筹社区工作者、志愿者、社工、网格员、专业服务机构等各方面力量，对无人看护的留守老人和儿童、孤儿、残疾人、精神病人等特殊困难群体提供就医、送餐、代购、生活照料等生活保障服务。视情启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，有条件的地区可根据实际情况适当向困难群众发放节日补助或临时生活补助。对特殊困难群体基本生活保障补贴补助等应及时足额发放到位，确保不缺一户、不漏一人，应补尽补。加大街面巡查频次和范围，及时劝导流浪乞讨人员和滞留受困群众到救助站接受救助，救助站照料服务能力不足的，要通过设立临时救助点等方式，切实保障好滞留受困群众的基本生活。

（九）做好留校师生服务保障，按照“一人一档”制定留校师生信息台账，继续落实健康监测与日报告。做好学校食堂保供稳价工作，科学制定供餐计划，为留校师生提供优质便捷的餐饮服务。充分保障各类物资物品供应，丰富师生留校生活。通过走访慰问、提供团圆饭等方式，做好留校师生的关心关爱工作。

四、确保群众出行方便有序和货运物流畅通

（十）交通运输部门要统筹做好就地过年群众的运输服务保障工作，指导城市公交、地铁等公共服务单位和出租汽车企业根据需要合理调整运力和运营时间，优化运力投放、强化运输衔接、引导错峰出行；密切监测分析客流物流变化，加强重要枢纽、重点水域、旅游景区运力供给，最大限度满足就地过年群众出行、购物、休闲、娱乐需求。铁路、民航等单位要按照国家有关要求，认真做好春节前后免费“退改签”服务保障工作。

（十一）扎实加强应急物资、生产生活物资、能源物资的运输保障，低风险地区要全面取消货运通行限制，及时向从中高风险地区出发或途经中高风险地区的货运车辆公布防疫检查措施和通行条件，优先保障民生物资和抗疫物资运输车辆通行，确保公路网有序畅通运行。

（十二）解决好老年人等特殊群体运用智能技术出行难问题，坚持传统与智能、线下与线上相结合的出行服务，督促城市公共交通、客运经营者建立完善健康码、通信行程码亲友代办、工作人员代查等服务，不得将健康码、通信行程码作为人员通行的唯一凭证。

五、积极维护就地过年群众工资休假等合法权益

（十三）积极开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，引导企业合理安排生产、错峰放假或调休，鼓励企业发放“留岗红包”、“过年礼包”，对就业困难人员开展岗位定向推送援助就业，引导吸纳农民工较多的企业不裁员、少裁员，鼓励各地结合实际对安排农民工就地过年的企业给予资金补贴。

（十四）加强资金保障，落实好就地过年农民工的劳动报酬权益，保障就地过年农民工工资休假等合法权益，督促用人单位依法支付加班工资，对侵害农民工等劳动者工资、休息休假等合法权益的违法行为，及时依法查处。积极指导企业稳定就地过年群众的劳动关系，规范用工行为，不得违法终止或解除劳动合同。

（十五）强化失业动态监测工作，加大风险隐患排查力度，积极回应重点群体诉求，妥善处理就地过年群众生活保障、合法权益受损等信访投诉，努力化解和消除各种风险隐患，确保社会和谐稳定。

六、积极营造就地过年良好氛围

（十六）充分发挥主流媒体和新媒体平台优势，大力宣传我省节日期间保障生活物资供应、方便群众出行、关心关爱群众就地过年等方面采取的措施，讲好节假日期间坚守岗位、志愿服务、互帮互助的暖心感人故事，营造良好的节日氛围。密切关注群众就地过年的热点问题，及时回应人民群众关切。

七、落细落实各项服务保障措施

（十七）时刻把人民群众安危冷暖放在心上，从讲政治高度统筹做好春节假期疫情防控和服务保障工作。各地区各部门主要负责同志要亲自安排部署，加强组织协调，层层压实责任，结合实际细化政策措施和应急预案，增强精准性、可操作性，充分体现人文关怀，及时协调解决困难和问题。

（十八）要充分保护和调动基层的积极性，加大对疫情防控一线工作者的关心关爱力度，提供必要的防疫物资保障，及时了解掌握动态，帮助解决实际困难，对城乡社区一线工作人员可结合实际给予适当值加班补助。

（十九）各地区执行政策不能擅自加码，更不能层层加码，要结合疫情风险等级制定科学合理的政策措施，坚决不允许采取“一刀切”的措施，不能阻断人员的出行、返乡，要充分考虑人民群众期盼和诉求，为人民群众提供更多保障和便利。

八、做好过年期间应急值守和安全生产

（二十）落实岗位责任制，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备等制度，确保责任到岗、管理到位，确保节日各项工作正常运转。持续开展安全隐患排查治理，落实落细高危行业企业、事故多发易发地区及关键部位、薄弱环节盯防盯守措施，紧盯春节期间事故易发多发领域实施精准治理。扎实做好应急预案、救援力量、物资保障、社会动员等应急准备，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定，确保广大人民群众度过一个欢乐祥和的春节。