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浙江建投三连板,底部起来4倍走势,背后的逻辑在哪里?
以浙江建投为例,分享财务分析小技巧。
1、一方面是,目前基建本身是大热点,而浙江建投是浙江一家领先的建筑施工企业,承建了很多市政工程,而且很多采取的PPP项目。
2、还有是关于与恒大的重组有关。
首先,对于工程建设这些长周期类项目来讲,往往会形成大量的应收账款。房子卖出去了,回款了,才能还供应商或者建筑商的债。
对于浙江建投来说,2021年的应收账款就高达324亿,长期应收款124亿,合起来就是448亿,占到公司总资产的45%,几乎占到一半。
所以,应收款是关键。
而2021年,恒大欠浙江建投的应收账款达到近60亿,占到公司应收账款的17%。并且公司表示预计存在收回风险,并因此计提了了12亿的坏账准备,计提比例高达近20%。
而且,公司还拥有关于恒大超10亿的合同资产。
注意,浙江建投2021年的净利润也就11亿,单单是对恒大计提的坏账准备就比公司的净利润还要高。
按道理来说,浙江建投应该要股价大跌,对不对,但为什么还翻了4倍呢?
因为,浙江建投正在与恒大重组应收账款的债务问题。
根据公告,子公司浙江建工与恒大旗下的城博置业、浙建房产达成了工程转让的协议。
恒大的城博置业将城市之光项目转让给浙建房产,并且由浙江建投旗下的浙江建工负责施工。
不过,我觉得浙江建投的表现还是太过了,估计后面又会套一大批。
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2、还有是关于与恒大的重组有关。
首先,对于工程建设这些长周期类项目来讲,往往会形成大量的应收账款。房子卖出去了,回款了,才能还供应商或者建筑商的债。
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所以,应收款是关键。
而2021年,恒大欠浙江建投的应收账款达到近60亿,占到公司应收账款的17%。并且公司表示预计存在收回风险,并因此计提了了12亿的坏账准备,计提比例高达近20%。
而且,公司还拥有关于恒大超10亿的合同资产。
注意,浙江建投2021年的净利润也就11亿,单单是对恒大计提的坏账准备就比公司的净利润还要高。
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根据公告,子公司浙江建工与恒大旗下的城博置业、浙建房产达成了工程转让的协议。
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不过,我觉得浙江建投的表现还是太过了,估计后面又会套一大批。
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