【茅台一度大跌5%！新官方电商平台可申购新品；豪气分红500亿，中国神华AH股双双大涨；重磅会议前元宇宙旋风卷土重来】
今日早盘，A股整体跳空低开后探底回升，两市成交略有放大的趋势，显示有部分投资者在积极逢低抄底。
盘面上，煤炭、旅游、元宇宙、房地产等板块逆势走强，白酒、盐湖提锂、镍金属、新能源车等板块跌幅居前。北上资金净流入17.99亿元。
茅台一度暴跌5%
周一，贵州茅台早盘上演惊险一幕：开盘仅20分钟，跌幅超5%。随后跌幅收窄，截至午间收盘，贵州茅台股价报1638.80元，跌幅3.03%，总市值20587亿元。
wind数据显示，贵州茅台1月4日开盘价2055元，总市值25810亿元。也就是说，2022年以来贵州茅台市值已跌去5000亿元。
贵州茅台大跌，带崩整个白酒板块。目前，白酒板块18只白酒股17只出现不同程度下跌，其中山西汾酒、舍得酒业跌超5%，泸州老窖、古井贡酒跌超4%。
对于大跌的原因，市场人士认为，近期疫情反复，市场对白酒消费场景缺失、动销放缓、库存去化等问题感到担忧，认为当前是淡季，主要是去库存为主，考虑到春节后主要名优酒库存基本控制在合理水平，压力相对可控，目前主要酒企并未下调全年销售目标。
此外，近期飞天茅台批价下跌较多引发担忧。据“不二酱酒”和“今日酒价”两大平台的数据，3月25日和26日两天，各类茅台酒价格全线大跌，22年散飞从3000+到2600价位，只用了半年不到的时间，近一周更是跌幅达到了200元/瓶，最近两天就跌了110元/瓶；原箱最近两天跌了180元/瓶，价格来到了2750元/瓶；其他各生肖酒、年份酒均出现暴跌，其中十五年份酒两天狂跌400元/瓶。
华泰证券判断系受疫情影响和茅台新电商平台即将上线的消息。短期疫情影响不会改变白酒行业向好的发展趋势，高端白酒稳中求稳，次高端白酒结构分化明显。
据贵州茅台官微消息，“i茅台数字营销APP”将于3月31日上线试运行。在试运行阶段，消费者每天可在“i茅台”预约申购最新发布的4款产品：53度500ml贵州茅台酒（壬寅虎年）、53度500ml茅台1935、53度375ml*2（壬寅虎年）、53度500ml贵州茅台酒（珍品）。
值得注意的是，500ml普通飞天茅台不在销售名单之列，主要是为避免市场对飞天茅台过度聚焦和炒作，推进平台顺利上线运行。
国泰君安证券表示，近期茅台线上平台落地有望成为营销体系改革落地的新一举措，为茅台市场营销发展新动能，实现营销体系变革再突破。
对于白酒板块，华创证券指出，白酒板块一季度回款指标优秀，渠道表现健康，业绩支撑性较强，尽管市场短期焦点在于茅台批价回落对需求景气度和渠道信心影响，但龙头标的中长线价值空间已经显现，茅台报表加速、确定性稀缺、产品线更加丰富，且与资本市场的互信提升，为确定性首选。五粮液建议关注针对性市场政策出台落地，长期看千元价格带仍是最大品牌，泸州老窖持续推荐。短期建议关注季报验证催化个股，重点推荐山西汾酒、徽酒古井贡酒、苏酒洋河股份和今世缘。扩张型酒企关注估值回落中仍保持较高弹性的舍得股份。
成长股弱势闪“金光”
细心的投资者可能发现，近期一但市场走弱，成长股就会散发出“金光”。今日也不例外，在大盘下探的时候，公布月度经营数据或一季报预增和年报大增的公司股价纷纷逆势走强。
皖维高新今日发布2022年一季度业绩预增公告，预计第一季度实现净利润3.8亿元—4.5亿元，与上年同期相比增加2.51亿元—3.21亿元，同比增长194.57%—248.84%。皖维高新表示，报告期内，公司主产品聚乙烯醇(PVA)量增价涨，产品盈利能力大幅提升。皖维高新早间开盘涨停，成交量急剧放大，半日成交超前一交易日3倍。
曲美家居今日则公布1—2月经营数据，实现营业收入8.25亿元左右，同比增长21%左右，净利润0.44亿元左右，同比增长85%左右。早盘，曲美家居高开后快速直线拉涨停，此后回落，截至收盘报涨2.08%。
美诺华亦于上周末公布1—2月经营数据，实现营业收入约2.5亿元，同比增长54%，净利润6055万元，同比增416%。美诺华表示，期内CDMO业务、制剂业务、新冠药业务生产经营保持强劲增长，公司业务呈现出快速增长的势头。早盘，美诺华开盘一字涨停，股价再创历史新高，3月以来，美诺华已6度涨停，累计大涨137%。
中国神华上周末公布2021年年报，实现营业收入3352.16亿元，同比增加43.7%，净利润502.69亿元，同比增加28.3%。同时，中国神华计划现金分红10派25.4元(预案)，共派发504.66亿元，占2021年归母净利润的100.4%，这是继2019年、2020年58%、92%高分红之后再度大手笔分红。中国神华A股早间大幅高开高走涨逾8%，创近11年来新高，H股更是飙升逾10%。
另外，中国石化、通威股份、神火股份、亚钾国际等业绩成长股，今日早盘均大幅走强。
中原证券指出，国有企业营收和利润都保持较高增速水平，政策推出频度加快，重点稳定市场预期，政府将从产业、房地产、资本市场等多方面入手稳定市场预期。预计短期市场将维持底部震荡，建议仓位降至6成。主要从稳增长、涨价、避险等方向寻找机会，短期关注建筑、医药、农林牧渔。
元宇宙带动网络科技股走强
元宇宙概念早盘放量逆势走高，板块指数大涨近3%，半日成交接近前一交易日全天成交。佳禾智能、九联科技20%涨停，宣亚国际、新开普、湖北广电、美盛文化等涨停或涨超10%。另外，元宇宙概念的火爆，也带动传媒娱乐、云游戏、网红经济等相关板块走强。
消息面上，由中国移动通信联合会和上海市通信管理局联合主办的“全球元宇宙大会”将于近期在上海召开。中国移动通信联合会旗下元宇宙产业委员会是国内首家获批的元宇宙行业协会。
元宇宙投资基金也越来越活跃，上周，高通公司宣布设立总金额高达1亿美元的骁龙元宇宙基金，用于投资XR以及相关核心AR和AI技术的开发者和企业。
元宇宙的火热也带动港股科技股大幅走强，截至发稿，恒生科技指数大涨近4%，美团盘中大涨14%，网易、腾讯、阿里巴巴、百度集团等亦大幅走高。另外，中概互联ETF、香港科技50ETF、中概互联网ETF等纷纷大涨。
渤海证券指出，3月需要继续关注受元宇宙题材所利好的行业内估值处于低位相关公司，部分地方政府陆续在元宇宙方面颁布发展扶植政策，元宇宙也被写入部分地方政府的政府工作报告中，此外中国移动通信联合会主办的2022全球元宇宙大会将于3月31至4月1日正式在沪举办，也将届时对元宇宙产生一定的利好。
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茅台一度暴跌5%
周一，贵州茅台早盘上演惊险一幕：开盘仅20分钟，跌幅超5%。随后跌幅收窄，截至午间收盘，贵州茅台股价报1638.80元，跌幅3.03%，总市值20587亿元。
wind数据显示，贵州茅台1月4日开盘价2055元，总市值25810亿元。也就是说，2022年以来贵州茅台市值已跌去5000亿元。
贵州茅台大跌，带崩整个白酒板块。目前，白酒板块18只白酒股17只出现不同程度下跌，其中山西汾酒、舍得酒业跌超5%，泸州老窖、古井贡酒跌超4%。
对于大跌的原因，市场人士认为，近期疫情反复，市场对白酒消费场景缺失、动销放缓、库存去化等问题感到担忧，认为当前是淡季，主要是去库存为主，考虑到春节后主要名优酒库存基本控制在合理水平，压力相对可控，目前主要酒企并未下调全年销售目标。
此外，近期飞天茅台批价下跌较多引发担忧。据“不二酱酒”和“今日酒价”两大平台的数据，3月25日和26日两天，各类茅台酒价格全线大跌，22年散飞从3000+到2600价位，只用了半年不到的时间，近一周更是跌幅达到了200元/瓶，最近两天就跌了110元/瓶；原箱最近两天跌了180元/瓶，价格来到了2750元/瓶；其他各生肖酒、年份酒均出现暴跌，其中十五年份酒两天狂跌400元/瓶。
华泰证券判断系受疫情影响和茅台新电商平台即将上线的消息。短期疫情影响不会改变白酒行业向好的发展趋势，高端白酒稳中求稳，次高端白酒结构分化明显。
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皖维高新今日发布2022年一季度业绩预增公告，预计第一季度实现净利润3.8亿元—4.5亿元，与上年同期相比增加2.51亿元—3.21亿元，同比增长194.57%—248.84%。皖维高新表示，报告期内，公司主产品聚乙烯醇(PVA)量增价涨，产品盈利能力大幅提升。皖维高新早间开盘涨停，成交量急剧放大，半日成交超前一交易日3倍。
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另外，中国石化、通威股份、神火股份、亚钾国际等业绩成长股，今日早盘均大幅走强。
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元宇宙带动网络科技股走强
元宇宙概念早盘放量逆势走高，板块指数大涨近3%，半日成交接近前一交易日全天成交。佳禾智能、九联科技20%涨停，宣亚国际、新开普、湖北广电、美盛文化等涨停或涨超10%。另外，元宇宙概念的火爆，也带动传媒娱乐、云游戏、网红经济等相关板块走强。
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元宇宙投资基金也越来越活跃，上周，高通公司宣布设立总金额高达1亿美元的骁龙元宇宙基金，用于投资XR以及相关核心AR和AI技术的开发者和企业。
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渤海证券指出，3月需要继续关注受元宇宙题材所利好的行业内估值处于低位相关公司，部分地方政府陆续在元宇宙方面颁布发展扶植政策，元宇宙也被写入部分地方政府的政府工作报告中，此外中国移动通信联合会主办的2022全球元宇宙大会将于3月31至4月1日正式在沪举办，也将届时对元宇宙产生一定的利好。
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【瑞银看“两会”：GDP目标5.5%比较激进 预计房地产政策持续放松但非刺激】
就2022年“两会”政府工作报告和宏观经济走势，瑞银首席中国经济学家汪涛博士在日前瑞银“两会”专题媒体电话会上表示，今年GDP目标设定在5.5%是比较激进的，高于过去两年的平均水平；基建投资会成为今年重要发力点和稳增长的重要措施；同时，宏观杠杆率会略有增加，预计房地产信贷等政策会持续放松。
从板块来看，政策层面将会利好新能源板块、基建板块，房地产配置偏中性，而银行板块、互联网行业可能会受到负面的影响。
政策层面有望进一步宽松
当前新冠疫情仍然在持续，线下服务业的消费受抑制，同时，房地产承受下行压力较大；加上乌克兰危机会让地缘政治的风险推高能源价格，可能影响全球全球经济增长，间接影响中国的出口。瑞银方面指出，在此背景下，中国设定GDP 5.5%的增长目标，意味着政策层面还会进一步宽松，制定稳增长措施。
据预测，2022年中国财政赤字比去年扩大，财政扩张比去年扩大3个百分点。虽然今年财政赤字率名义上降低至2.8%，但从现收现付角度来看，财政赤字会比去年增加GDP的0.9个百分点。另外，今年政府基金中，将转入去年约有1万多亿元的未使用卖地收入，还有专项债剩余额度，以及中央国有资本经营预算划入1.65万亿元，其中9000亿元纳入到一般预算，7500亿元纳入基金预算。
本次政府工作报告里还提到了2.5万亿元退税减税，将利好中小企业以及财政的扩张，用于增加对地方政府转移支付，增加民生方面的投入以及增加公共设施投资。进一步来看，政府提出要适度超前开展基础设施的投资，考虑中央预算内的安排资金提高以及专项债额度，预计今年基建将投资规模会达到4.8万亿元，同比去年翻倍，全年可能实现5%—6%的增速，项目批准预计也会适度加快。
另外，瑞银预计，整体货币信贷政策会偏松，今年央行会降准或者利用其他的货币工具来保持流动性的充裕，同时保持市场的利率在低位运行。今年国内宏观杠杆率可能会增加2-3个点，基建与房地产将从中受益。
房地产配置偏中性
“去年信贷的压缩对房地产是比较明显的，今年的趋势也是会增加房地产开发商合理贷款的需求供给，并满足（合理的）住房的按揭贷款，预计今年对房地产相关的信贷增长会明显的好于去年。”汪涛表示。
最近房地产政策已经出现较多的放松迹象，包括对开发商贷款有松动，部分城市按揭利率的下调，首付比例下调等。瑞银预计今年房地产政策有持续放松倾向，但并不会转向刺激政策；预计年内不会推出房地产税试点。
针对房企美元债兑付违约风险，汪涛表示，未来几个月，一些负债率比较高、现金流有困难的企业，可能会出现违约的现象；整体的行业基本没有太大的问题，但肯定会出现一些行业的调整和整合。
从资产配置角度，房地产板块的配置属于中性，而不是超配。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，政策在放宽，房地产行业边际改善，所以不是低配；但是，相比2012年、2015年，房地产行业的长期的投资逻辑已经不如以前。
“政府还是继续强调房地产是用来住的，而不是用来炒的，希望行业能够稳定的、健康的发展。边际上没有新的政策出台，但我们的宏观组认为房地产的宽松政策还会陆续放出。”王宗豪称。
全球货币政策收紧 大宗商品价格将下行
在“双碳”方面，鉴于去年下半年能源紧张、拉闸限电等些现象对经济产生的冲击，以及近地缘政治推升了油气价格，今年政策留有很多的弹性，没有明确能耗强度的目标，相比，近十年来有出台过类似硬性指标。另外，新增的可再生能源和原料不纳入能源消费总量的控制，这意味着长期推进双碳目标，但是短期不能太激进。因此，瑞银预计今年不会出现大规模的缺电或者能源短缺制约经济增长的现象。
“从长期来看，我们实现双碳目标的承诺是非常坚定的，所以可以预计到新能源的投资会持续的强劲增长，”汪涛指出，政府对新能源类基建投资，包括电网改造等方面投资力度比以往更大。
另一方面，大宗商品价格将处于下降趋势。王宗豪表示，今年去掉了碳排放目标具体目标，预计国家将维持上游原材料处于比较充沛的供给水平；另外，大宗商品主要是受益于各个国家货币政策放宽的影响，所以价格提升得比较快，但今年各个国家若收紧货币政策，对大宗商品影响将是负面的。当然现在有一些不可控的影响，导致价格还是继续往上升。
二季度防疫政策或部分放松
在消费领域，瑞银预计今年增速会略快于GDP的增长，有望达到5.7%，但是整体恢复可能并不及预期。今年一季度，受春节、冬奥会等因素，各地防疫政策都偏紧，瑞银预计，今年二季度会逐步放松部分内部管控，旅游业、餐营业等将有所受益，但会以补充性消费为主。
另外，两会报告中罕见提出希望银行、互联网平台公司给予中小型企业更多的降利息、降费用等。
王宗豪表示，去年围绕反垄断、信息安全等主题，政府出台了多项针对互联网行业的政策，导致板块估值有很大的下滑，本次主题是出于支持中小型企业。此前，在扶持餐饮行业方面也要求互联网平台下降资费。这是一个新的变化，虽然估值上板块已经反映了监管层面信息，但互联网行业依旧承压。
相比，本次中国电信运营商板块并未提及任何降费要求。瑞银预计，政府希望电信运营商能推动在5G上面的资本开支的投资。
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就2022年“两会”政府工作报告和宏观经济走势，瑞银首席中国经济学家汪涛博士在日前瑞银“两会”专题媒体电话会上表示，今年GDP目标设定在5.5%是比较激进的，高于过去两年的平均水平；基建投资会成为今年重要发力点和稳增长的重要措施；同时，宏观杠杆率会略有增加，预计房地产信贷等政策会持续放松。
从板块来看，政策层面将会利好新能源板块、基建板块，房地产配置偏中性，而银行板块、互联网行业可能会受到负面的影响。
政策层面有望进一步宽松
当前新冠疫情仍然在持续，线下服务业的消费受抑制，同时，房地产承受下行压力较大；加上乌克兰危机会让地缘政治的风险推高能源价格，可能影响全球全球经济增长，间接影响中国的出口。瑞银方面指出，在此背景下，中国设定GDP 5.5%的增长目标，意味着政策层面还会进一步宽松，制定稳增长措施。
据预测，2022年中国财政赤字比去年扩大，财政扩张比去年扩大3个百分点。虽然今年财政赤字率名义上降低至2.8%，但从现收现付角度来看，财政赤字会比去年增加GDP的0.9个百分点。另外，今年政府基金中，将转入去年约有1万多亿元的未使用卖地收入，还有专项债剩余额度，以及中央国有资本经营预算划入1.65万亿元，其中9000亿元纳入到一般预算，7500亿元纳入基金预算。
本次政府工作报告里还提到了2.5万亿元退税减税，将利好中小企业以及财政的扩张，用于增加对地方政府转移支付，增加民生方面的投入以及增加公共设施投资。进一步来看，政府提出要适度超前开展基础设施的投资，考虑中央预算内的安排资金提高以及专项债额度，预计今年基建将投资规模会达到4.8万亿元，同比去年翻倍，全年可能实现5%—6%的增速，项目批准预计也会适度加快。
另外，瑞银预计，整体货币信贷政策会偏松，今年央行会降准或者利用其他的货币工具来保持流动性的充裕，同时保持市场的利率在低位运行。今年国内宏观杠杆率可能会增加2-3个点，基建与房地产将从中受益。
房地产配置偏中性
“去年信贷的压缩对房地产是比较明显的，今年的趋势也是会增加房地产开发商合理贷款的需求供给，并满足（合理的）住房的按揭贷款，预计今年对房地产相关的信贷增长会明显的好于去年。”汪涛表示。
最近房地产政策已经出现较多的放松迹象，包括对开发商贷款有松动，部分城市按揭利率的下调，首付比例下调等。瑞银预计今年房地产政策有持续放松倾向，但并不会转向刺激政策；预计年内不会推出房地产税试点。
针对房企美元债兑付违约风险，汪涛表示，未来几个月，一些负债率比较高、现金流有困难的企业，可能会出现违约的现象；整体的行业基本没有太大的问题，但肯定会出现一些行业的调整和整合。
从资产配置角度，房地产板块的配置属于中性，而不是超配。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，政策在放宽，房地产行业边际改善，所以不是低配；但是，相比2012年、2015年，房地产行业的长期的投资逻辑已经不如以前。
“政府还是继续强调房地产是用来住的，而不是用来炒的，希望行业能够稳定的、健康的发展。边际上没有新的政策出台，但我们的宏观组认为房地产的宽松政策还会陆续放出。”王宗豪称。
全球货币政策收紧 大宗商品价格将下行
在“双碳”方面，鉴于去年下半年能源紧张、拉闸限电等些现象对经济产生的冲击，以及近地缘政治推升了油气价格，今年政策留有很多的弹性，没有明确能耗强度的目标，相比，近十年来有出台过类似硬性指标。另外，新增的可再生能源和原料不纳入能源消费总量的控制，这意味着长期推进双碳目标，但是短期不能太激进。因此，瑞银预计今年不会出现大规模的缺电或者能源短缺制约经济增长的现象。
“从长期来看，我们实现双碳目标的承诺是非常坚定的，所以可以预计到新能源的投资会持续的强劲增长，”汪涛指出，政府对新能源类基建投资，包括电网改造等方面投资力度比以往更大。
另一方面，大宗商品价格将处于下降趋势。王宗豪表示，今年去掉了碳排放目标具体目标，预计国家将维持上游原材料处于比较充沛的供给水平；另外，大宗商品主要是受益于各个国家货币政策放宽的影响，所以价格提升得比较快，但今年各个国家若收紧货币政策，对大宗商品影响将是负面的。当然现在有一些不可控的影响，导致价格还是继续往上升。
二季度防疫政策或部分放松
在消费领域，瑞银预计今年增速会略快于GDP的增长，有望达到5.7%，但是整体恢复可能并不及预期。今年一季度，受春节、冬奥会等因素，各地防疫政策都偏紧，瑞银预计，今年二季度会逐步放松部分内部管控，旅游业、餐营业等将有所受益，但会以补充性消费为主。
另外，两会报告中罕见提出希望银行、互联网平台公司给予中小型企业更多的降利息、降费用等。
王宗豪表示，去年围绕反垄断、信息安全等主题，政府出台了多项针对互联网行业的政策，导致板块估值有很大的下滑，本次主题是出于支持中小型企业。此前，在扶持餐饮行业方面也要求互联网平台下降资费。这是一个新的变化，虽然估值上板块已经反映了监管层面信息，但互联网行业依旧承压。
相比，本次中国电信运营商板块并未提及任何降费要求。瑞银预计，政府希望电信运营商能推动在5G上面的资本开支的投资。
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【昊华科技：中国中化正研究相关企业整合方案 解决同业竞争问题】
e公司讯，9月16日，昊华科技(600378)通过互动易平台表示，中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中国化工集团100%的股权，从而间接持有昊华科技64.21%股份，昊华科技的监控化学品、氟化工业务与中化集团下属有关企业存在相似情形。
为规范及消除同业竞争，中国中化正在研究相关企业的整合方案，并承诺五年内稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。
在中国中化体系内，昊华科技、鲁西化工(000830)、中化蓝天等企业，均涉足氟化工领域业务。
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e公司讯，9月16日，昊华科技(600378)通过互动易平台表示，中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中国化工集团100%的股权，从而间接持有昊华科技64.21%股份，昊华科技的监控化学品、氟化工业务与中化集团下属有关企业存在相似情形。
为规范及消除同业竞争，中国中化正在研究相关企业的整合方案，并承诺五年内稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。
在中国中化体系内，昊华科技、鲁西化工(000830)、中化蓝天等企业，均涉足氟化工领域业务。
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