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【调研纪要】岱勒新材：目前公司金刚线订单饱满，目前设备投入已具备100万公里/月产能（20220217）

董秘&财务总监 周家华

Q1：金刚线主流规格从以前70um降到35um-40um的售价情况？线径变小对下游客户是否有比较大的影响？主流规格是否还在45um左右？
答：在光伏硅切片这块，早期18年初的价格比较高，现在的价格大概是以前五分之一水平，近年下降幅度越来越小但基本保持相对稳定水平，价格的维持主要是通过产品规格的转换来保持。“细线化”的主要目的是提高硅片的产出率以降低硅片的成本。 当前市面上主流规格基本在40um左右，公司40um以下规格也已在规模化应用。

Q2：近年公司产品毛利呈现下降趋势，是否系提供同类产品竞品公司比较多？
答：公司毛利率偏低是因为前期公司资源已基本投入，再加上2018年“531政策”以后，下游客户对金刚线技术要求这块突飞猛进，所以这几年一直不断投入技改、研发，而产能未能得到有效释放。2017下半年开始，国内金刚线需求得到迅速暴发，甚至曾出现一线难求的情况。在经过近几年的发展后，大部分缺乏资金支持、技术积累不足的企业已逐渐淘汰，目前金刚线上规模的企业大概7-8家左右，价格的变化既有竞争因素，也有产业链降成本的要求。

Q3：公司有30%是协鑫，我们是一供还是二供？公司客户结构主要是哪些家？
答：在去年下半年公司产能逐步释放过程中，保利协鑫在公司的比例也在同步提升，当前公司是保利协鑫系在金刚线这块最大的客户之一。 其他主要客户主要还有京运通、隆基、上机、宇泽等。

Q4：公司近期产能提升快，那么公司后期产能投入计划？其次公司当前80万公里/月对应的是一班还是两班？
答：金刚线生产是24小时不间断运转。公司之前的规模比较小，虽然近期量的增长比例比较高，但从绝对数来看并不高，市场总占比还是较低的。目前量的增长均是基于客户充足订单的保障，这里有核心客户订单比重的提升，同时也有新兴客户订单的增加。目前公司已有现成厂房及成熟的设备开发制造技术，后续公司会根据客户的合作情况以及订单在有相对保障的情况下来迅速实现扩产。

Q5：一季度产能利用率情况？当前公司80万公里/月，今年年内是否保持100万公里？扩产周期？
答：目前公司订单饱满，目前设备投入已具备100万公里/月，后续公司将根据客户的合作情况来确定扩产规模。扩产周期大概3-5个月时间。

Q6：细线化过程中单片的线耗在的增加情况？报价单位型号是否加上金刚砂后的线径？线越细的话所需的金刚石颗粒会更小点吗？金刚石自己提供还是买？
答：在加工硅片过程中，目前金刚线成本的占比其实已非常小，尤其是目前在大尺寸硅片的推广以及硅料价格大幅上涨的情况下，线耗并不是当前最看重的，主要还是要看切片良率是否能达到要求。 金刚线型号基本都是以母线的线径来报的。金刚石是通过外购来解决的，线越细所需的金刚石粒径会相应减少。

Q7：现在用钨丝的情况如何？
答：目前以钨丝作为母线制作的金刚线公司有给客户小批量供应，以钨丝替代碳钢母线的生产技术公司已完全具备。采用钨丝的主要目的是解决细线化问题，钨丝最终能不能全面替代碳钢丝，还需要后续市场去验证。有几个关键问题需要解决：首先是钨材原料问题，普通钨丝强度不够，尤其是有效解决未来能拉出符合需求的更细钨丝所需的钨材；二是钨丝成本问题，目前是碳钢丝的4-5倍左右。

Q8：公司主流单机几线，是否会考虑增加线数？公司若要往12线或者15线做扩展的话，是要做设备升级还是要换设备才可以做？设备是自己研发还是外购的？
答：公司现有机型主流是单机8线机，其次有6线机。当前12-15线机型公司已有研发，如后续市场需求增加需要扩产的时候一定会是最新的机型。 即使有新的设备投入，原有设备不会淘汰会继续利用，只是单机效率会低一点，后续扩产的话就是新设备了。 公司生产线设备是自己研发，委托加工后自己组装的。

Q9：有没有考虑过向其他业务去拓展？
答：公司金刚线产品品类齐全，公司今年首先还是要做好用于光伏行业的金刚线产品，其次公司也在向一些从传统方式转向金刚线切割的领域进行延伸，比如说石材、玉石、石墨、金属材料领域，尤其是未来具有很大潜力需力的领域，比如石材、金属材料领域。新领域的应用主要是对传统的加工方式的替换，改进传统加工方式存在的效率低、产出低、不环保的短板。通过把金刚线产品在多领域进行拓展延伸，进一步把金刚线产业做大做强。 除此之外，在公司具备条件后，会继续围绕新能源、新材料产业发展第二、第三主业产品，确保企业在未来能持续做大做强。未来若有具体确定计划的话公司会及时公告的。

Q10：线做细后对公司带来什么样的挑战，设备还是加工等其他上的挑战？
答：金刚线细线化这并不是简单地把线做细的问题，其对设备、生产工艺、原材料等都是有更高要求的，需要原料端、客户端的相互配合才能完成，需要反复测试研究验证才能达到产业化的要求。

Q11：公司募投项目60亿米的株洲项目是否已投产？就公司整个2022年情况来看，在没有产能新增的情况下，单月产能是个什么情况？目前100万公里/月是不是都能做到40um的线？
答：公司长沙和株洲基地两边目前已投入下去的可以形成的总产能是100万公里/月，后续工艺、设备技术继续优化后还可以有产能提升的空间。株洲公司去年设备全部投完后，在半年左右时间已基本实现量产，长沙二期也有部分生产线在逐步投产。公司当前供给客户的产品主流规格在38-40um线。

Q12：除太阳能光伏外，蓝宝石、磁材对金刚线线径是否不一样，同行是否也能做？那同行是否也都能做粗线？
答：公司蓝宝石领域的占比一直保持领先地位，蓝宝石这块每年都有在增长，但因为其本身体量不是很大，所以其增长对公司业绩影响不是很明显。如果后续在电子消费品（如手机）、5G应用方面有重大突破，将会对金刚线带来爆发性需求。 目前切蓝宝石、磁材的线大多在180um-250um水平。 生产蓝宝石线（粗线）和生产硅切片线（细线）的设备和工艺有很大的不同，要持续做好哪一个产品都需要一定的技术积累，能否做好可以通过其在市场上需求表现就可以看出。

Q13：母线现在都已经国产化了吗？线越细对母线的要求是否越高？
答：目前母线的加工基本实现了国产化。 线越细对母线的加工技术要求肯定越高，主要表现在材料和破断力、扭力以及线径的一致性上，成本的高低取决于其加工的合格率水平。

Q14：在陶瓷盖板这块现在对于金刚线需求不大或者替代路线？那石材这块公司认为是相对来比较容易切割吗？石材是否对成本敏感吗？金刚线往石材方向走处于尝试阶段，那从行业是否已成为一定规模需求？石材下游客户比较分散？
答：常用到陶瓷盖板主要指的是电子消费品方面，如5G手机背板及5G陶瓷天线，目前这块的市场需求还未出现暴发。 现有的石材切割方式主要是存效率低、不环保、出片率低等短板，而采用金刚线切割能很好解决这些问题，也符合国家的“双碳”政策，大幅提升石材行业的经济效益。 目前金刚线在石材行业的应用还处于研发阶段，待石材切割设备及切割工工艺问题解决后就能立即产业化，从而带动对应金刚线需求暴发。

Q15：解除一致行动人的情况是？股权委托给大股东了吗？杨总今年有减持计划吗？
答：公司实控人的变化的原因公司已在公告中详细说明，一致行动人解除后，杨辉煌的股票投票权没有委托给现大股东，为了巩固实控人对公司的控制地位，大股东未来将通过定增来实施（见公司相关公告），同时还可以给公司未来发展提供资金保障。2022年9月12日前杨辉煌已无份额可减持，且后续至公司第三届董事会任期届满日及任期满后的6个月均一直需要遵守每年减持不超过其持股的25%规则，后面如有相关计划公司也会及时公告的。

Q16：光伏行业扩产后对金刚线行业壁垒在哪？其次公司对金刚线上下游有没有并购计划？
答：截至目前，在光伏硅切割这方面还没有出现一种新的方式能替代金刚线的应用，未来光伏的巨大发展空间也间接印证了金刚线的发展空间。下游光伏企业规模越来越大后，其也需要一个相对稳定的供应方，包括稳定的规模供应能力、稳定的品质、配套产品的技术升级能力。 公司一直致力于成为硬脆材料加工耗材综合服务商，除了在金刚线供需单一方面做合作，同时也会在其他加工耗材上面做扩展，以建立更深度的合作。公司在巩固当前产业后，在其他的领域上，比如国产替代进口新材料领域、新能源产业领域公司也会积极推进，未来若有相关情况公司会及时公告的。#投资##价值投资日志[超话]#

米家智能家居逻辑分享
现阶段的智能家居控制方式主要有三种：1.手机app控制：最常见的控制方式，但也是最不智能的控制方式。2.智能音响语音控制：这种控制方式独居还好，有客人时喊着“天猫精灵”“小爱同学”着实有点傻傻的3.依托传感器设置联动：“人来灯亮、人走灯灭”无需动手无需动嘴，目前阶段最优触发方式。
而智能家居的控制对象，普通家庭应用最广就是灯了。对灯控制也分为三种：智能开关+普通灯、智能灯+传统开关、智能灯+凌动开关，三种方式各有优缺点。智能开关+普通灯：应用最广，且可选择美观性、个性化更足的灯具，但只能控制灯的开关，无法调色温和亮度。智能灯+传统开关：这种控制方式家里如果有不熟悉智能家居的成员的话，通过传统开关关掉灯后，智能灯直接断电离线，无法再通过音响或者app设置的联动来智能控制。智能灯+凌动开关：Yeelight易来独有的设计专利，其实不能称之为“智能开关”，就是个普通开关里加了个弹簧，开下开关后自动回弹，通过按压产生的电流脉冲给智能灯发送“开”“关”的信号，且实现灯具的常通电，来实现智能灯具的随时随地控制，缺点是智能灯智能用易来和小米的指定型号吸顶灯。我家除衣帽间、玄关、客厅吸顶灯使用普通灯+aqara智能墙壁开关D1外，其他均为凌动开关+智能灯。
接下来，进入正题，来聊聊我对我家各个房间依托传感器的智能控制设计逻辑。
门口：（叮咛智能视频门铃E3、小米智能门锁1S）
①门铃被拆除场景 如果：门铃被拆穿，就执行：向手机发送通知②有客按门铃场景 如果：有人按门铃，就执行：主音箱显示门口实时画面，其余三个房间的音响播放指定文字：有客来访③回家场景 如果：指定指纹或指定密码开门，且餐厅人体传感器感应到室内亮度较暗，就执行“回家开灯”（“回家开灯”是条预设智能，即打开餐厅筒灯组合、客厅筒灯组合、客厅吸顶灯）延时10秒执行关闭此条智能（以防止其他家庭成员进门时重复执行这条智能），延时2秒，关闭小米摄像头录制④离家场景 如果：室外上提门把手，就执行：离家关闭所有设备，延时10秒后打开上条智能③（恢复回家时关闭的智能③）延时10秒，打开小米云台摄像头录制
餐厅（Yeelight逸扬风扇灯、米家筒灯、aqara人体传感器）
①关灯场景 如果：餐厅人体传感器5分钟无人移动，就执行：关闭餐厅风扇灯照明、关闭风扇

厨房（Yeelight皓白智能面板灯3060、Yeelight智能凉霸、aqara人体传感器、aqara门窗传感器、小米水浸卫士、小米烟感卫士、几米智能橱柜灯）
①开灯场景 如果：厨房人体传感器有人移动，就执行：打开厨房吸顶灯 ②关灯场景 如果：厨房人体传感器5分钟未检测到人，就执行：关闭厨房吸顶灯、关闭凉霸吹风。③警报场景 如果水浸卫士检测到地面水淹 就执行 向手机发送通知，并全屋音响播放指定文字。如果烟感卫生检测到烟雾太大，就执行 向手机发送通知，并全屋音响播放指定文字

卫生间（Yeelight皓白智能面板灯3030、Yeelight智能凉霸、青萍人体传感器、欧普智能浴霸、aqara门窗传感器、小米温湿度计）
①开灯场景 如果卫生间门窗传感器打开或干区人体传感器检测到人移动或湿区人体传感器检测到人，就执行 开卫生间吸顶灯、浴霸照明功能。②关灯场景 如果干区人体传感器2分钟无人移动且湿区人体传感器2分钟无人移动，就执行 关卫生间吸顶灯、关卫生间凉霸、关浴霸照明 。卫生间逻辑设计是全屋最复杂的，不仅体现在开灯场景，也体现在关灯场景。关灯场景难点体现在，马桶坐便时（文章突然变得有味道）动作幅度较小，而现阶段的人体传感器其实准确意义上应该叫“活体移动检测器”，只有当人有移动时，人体传感器才会检测到。这就可能发生坐便时人体传感器未检测到人，直接把灯关了的情况。我的方案是选用精度更高、检测间隔更短的青萍人体传感，并且人体传感器改变以往的安装在高处，改为智能马桶边上80cm高度处，也就是“怼脸”检测，安装好后测试了下，即使是玩手机的微小动作，也能准确被捕捉到，这个问题算是解决了。另一个难题是，湿区人体传感器原本安装在淋浴花洒的顶端右侧。安装好后测试智能场景时出现了个问题，人只是路过玄关，并没进入卫生间也被湿区人体传感器检测到触发亮灯。这个问题最终通过将湿区人体传感器移到淋浴房靠近卫生间入口的一侧，使卫生间门口的玄关区域成为两个传感器的检测死角得以解决。

书房（米家智能LED吸顶灯450、小米多模网关、aqara门窗传感器、小米sound智能音响、米家筒灯、aqara人体传感器）
①开灯场景 如果书房门窗传感器打开，就执行 开书房吸顶灯、开书房筒灯 ②关灯场景 如果书房人体传感器5分钟未检测到人移动，就执行 关书房吸顶灯、关书房筒灯

主卧、次卧（米家筒灯、aqara网关E1、米家智能LED吸顶灯450、小爱音响play、小米门窗传感器2、aqara智能窗帘、aqara人体传感器、aqara无线开关、米家床头灯2、几米智能橱柜灯）
①开灯场景 如果主卧门窗传感器打开、且环境光暗（卧室不同于书房、白天进入一般不需要开灯，因此选用了能将环境亮度加入到条件的小米门窗传感器2）就执行 开过道筒灯、开主卧吸顶灯、延时10秒后关闭此条智能（避免第一个家庭成员进入后，特别是在睡觉情况下第二个家庭成员进入卧室被重复开灯）延时2分钟后，关闭过道筒灯（卧室入口的过道一般不会长时间逗留，一般2分钟后关闭就好，当然后期有需要也可以在过道装一个人体传感器、增加起夜亮灯的场景，不过之前买东西京东送了5个自带人体传感器的米家二代夜灯，到时可以装在床沿，这个亮度应该也足够起夜了） ②恢复开门开灯场景 （前一条中因为怕睡觉时第二个家庭成员进入时重复开灯，就在第一个成员进入后关闭了这条智能。但现在的问题是，如何识别卧室已经没有人在睡觉，可以恢复开门开灯的智能场景了，这便成了全屋最难的一条逻辑，网上也没找到好的方案，自己想的这条，不知后期实践会不会有问题，这里用到了有“超时未关”功能的小米门窗传感器2）如果 主卧门窗传感器5分钟未关，且床头的人体传感器10分钟未检测到人移动，则恢复“开门开灯”这条智能（这条的构思是这样的，在我家，睡觉时一定是关着门的，门5分钟未关，大概率是没在睡觉了，且再加一条人体传感器10分钟未检测到人，基本可以避免睡觉时误恢复“开门开灯”场景的情况了） ③关灯场景 卧室的关灯情形比较复杂，因此将直接采用手动关灯，反正。。。开关也就在床头柜上方 ④定时关窗帘 定时21：00关闭主卧、次卧、客厅智能窗帘，开窗帘将通过aqara无线开关来进行（个人不太喜欢被阳光唤醒的感觉，因此开窗帘还是通过无线开关上的小按钮来手动实现吧）

阳台（米家智能晾衣架、小米门窗传感器2、aqara智能窗帘、aqara人体传感器）
①开灯场景 如果人体传感器检测到人且环境较暗，就执行 打开晾衣架照明功能 ②关灯场景 如果人体传感器5分钟未检测到人，则关闭晾衣架照明功能 ③开窗场景 如果（安装在两扇阳台窗户上的）门窗传感器5分钟超时未关 就执行 关闭客厅的智能加湿器、空气净化器

衣帽间 （aqara人体传感器、aqara门窗传感器、aqara智能墙壁开关D1）
①开灯场景 如果衣帽间门窗传感器打开，就执行 打开衣帽间灯
②关灯场景 如果衣帽间人体传感器两分钟未检测到人移动，则关灯

客厅（小爱触屏音箱pro8、小米多模网关、小米空气净化器4pro、小米温湿度计、小米筒灯、aqara智能墙壁开关D1、小米智能加湿器S、拓牛智能垃圾桶、小米智能摄像机2云台版、米家床头灯2）
客厅的场景较为复杂且难以预判，基本以手动开关灯和操作屏幕音响为主。

写在末尾，昨晚安装完传感器、设置完逻辑脑海里异常兴奋，想着得写篇文章记录下，无奈实在太晚，就放到了今天午休的时间来进行。我家的智能家居设计最大的遗憾是，三菱重工的中央空调无法接入米家app，无法将空调加入到联动中，有解决方案，可以加装控制器，但成本实在太高，只好作罢。最末，欢迎大家来锦绣江南参观、做客。