1.9亿股民注意了，马上开盘了，今天行情非常值得期待，这两大块在利好加持下将引爆全场，如果你手中持有拿好了，接下来为你揭秘这两大板块核心逻辑，废话不多说，直接上干货。                          
 
先给看几条财经消息；
 
1.推动农村居民消费升级 实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡
 
解读；“十四五”规划期间将持续推进农业农村现代化情况，推动农村居民消费梯次升级，发展壮大乡村富民产业，提高农民土地增值收益分享比例，实施农村消费促进行动。鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。促进农村居民耐用消费品更新换代。
 
2. 一句话引爆！白酒狂涨2100亿 重大突破激发热门赛道 新风口也有新线索
 
解读；近期相关会议提出，要扩大内需战略，随之消费白酒大涨，但是本轮消费大涨并不是因为这一句话而涨，其原因在于提价，近期白酒板块有部分开始涨价预期，而年底将近，作为消费又是基金加持下个股，在这双轮驱动下而涨，这是本轮白酒上涨逻辑所在。
 
3. 奥克斯：对格力被判赔偿1.67亿元无回应计划 将加大科创投入
 
解读；近日电器行业两例侵害发明专利权案审理终结，格力败诉需要赔偿奥克斯空调合计约1.67亿元，这也侧面反映技术研发要加大投资，作为一个头部企业对于研发方面投入需要不断加大，反映家电市场竞争越来越大，对于产业起到促进作用。
 
4. 谁报出557.8元最高发行价？
 
解读；新股禾迈557.8元/股的发行价，刷新了历史记录，不仅如此，其高达225.94倍的市盈率，也远超其行业51.02倍的平均市盈率，这也预示着普通投资者望而止步，作为一家以光伏逆变器等功率转换设备和成套电器设备为主要业务的高科技企业，具有核心技术，而现在光伏也是属于朝阳产业，对行业来说上市将会对产业形成利好加持，促进产业发展。
 
5. 风电场改造升级征求意见 风电叶片回收将迎风口
 
解读；此次改造升级中，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役，其中改造升级“以大代小”，可进行增容改造且原生命周期补贴电量及补贴电价不变，在此次改造规模可达87GW左右，这也预示着接下来风电叶片等零部件行业则或将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长，对于现在市场主线风电形成加持刺激利好。
 
 
主线逻辑板块看法；
 
第一；基建；
 
伴随着2022年经济发展发展明确下，在‘稳增长’为主旋律下，做好‘六稳’‘六保’显得其重要性，毕竟在经济下行压力加大下，作为拉动经济的三驾马车，基建将是排头兵，因为其作为基建稳增长的重要手段之一，这方面将被重视起来，而这次政策方向也更加精准明确，作为专项债资金使用有望迎来加速，支持2022年新篇章的基建投资稳健增长中，落实拉动经济增长引擎动力。
 
在现在基建整体建设加速下，从目前基建板块市场估值已经来到历史水平最低范围内，但是随着稳增长的政策驱动下，其宽松化市场将对其板块估值形成加持利好。
 
从目标基建企业上新的业务订单来看，其市场潜力巨大，这也使新材料，矿产资源等价值发生结构性变化，这也给其带来重新评估其估值。
现在经济上，稳增长核心就是‘扩大内需’，加速基建投资发展，加强促进消费。
 
第二．质子交换膜；
 
作为现在主线题材氢能源核心氢燃料电池不可缺少的核心部件之一，而作为核心质子交换膜来讲，它的作用及质量直接关系着氢燃料电池使用寿命，因为作为氢燃料电池是多种化学物质结合而成产生直流电，这也侧面反映在当下情况中电池稳定性是极其重要，所以寿命长材料不可缺少，但是对于开发和生产这一类材料难度不断加大，制造成本面临高昂，况且外围市场售价昂贵，对于现在国产难度低外，在性能上形成规模量产更是难上加难。
 
但是对于其具备工作温度低，启动快，功率高，结构简单和操作方便等优点来看，是被看作为电动汽车和固定发电站的首选能源，对于在2030年燃料电池汽车发展目标为100万辆来看，将带来需求约为2640万平，简单算市场空间达百亿金额。
 
这也将利好上中下游原材料公司；上游材料有萤石资源和特种树脂各类材料是其核心制造原材料。
中游制造；在质子交换膜上，暂时我国是市场空白中，虽然有部分企业成功实现了国产化技术突破及批量生产，但是其产量有限，市场供需严重跟不上。
下游应用；只要跟氢能源相关的上市公司都是离不开质子交换膜应用，不可缺少之部件，我国有进入的涉及暂时只有四家。

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