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# 上海因疫情被按下“暂停键”,对中国车市的影响到底有多大?#

疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击,
但供应链“断路”才是致命的。从“网格化”管理到“划江而治”,持续两周;从“压茬推进”到“全域静态管理”,迄今持续超过一周。疫情不但没有缓解,反而变得更加严峻起来,至今尚未看到日感染人数的拐点。

01 供应链“断路”更具攻击性

位于上海嘉定安亭的上汽大众第一、第二、第三工厂和新能源工厂,位于临港的特斯拉超级工厂,位于浦东金桥的上汽通用第一、第二工厂和发动机工厂,都陷入了停工或者低速生产状态。

如果疫情不缓解,社区不解封、市内外交通不恢复,即将进入全面停工。

特斯拉和上汽大众此前都曾征询过员工意见,是否愿意留在工厂里“闭环生产”。在北京冬奥期间,“闭环”是隔绝特定人群的手段,后勤供应充足的情况下,“闭环”管理行之有效。

其实3月14日,上汽大众就开始接到通知,要求安亭工厂需要48小时闭环隔离管控,但事实上远不止48小时。随着疫情进入社区,防疫管控措施不断升级,闭环时间一再延长。

但是,上汽大众仍然坚持生产,部分一线员工吃睡在厂里。虽然安亭一厂的生产节奏,从每天320辆车掉到200辆左右,但是产线保持运转。此时的短板是产线人手不足,另有部分员工被隔离在家,无法上班。据悉,能在工厂坚持上班的员工只有10%。

在3月下旬,上汽通用在浦东的多家工厂仍然维持两班生产,但节奏也要放慢,两班错开1小时。

但从3月31日起,上汽大众和上汽通用都开始停止“部分生产”,原因是关键零部件供应受阻。通用汽车总部则表示,供应链正在执行全球范围内的“应急计划”,以减轻限制的影响。据猜测,所谓“应急计划”,可能是启动AB厂的替代供应。

特斯拉临港工厂则于3月29日起,一直处于停工状态。3月16、17日也曾短暂停产过两天,3月后期该厂也执行了两周左右的闭环生产。4月3日,特斯拉中国开始要求员工继续呆在家里并遵守社区规定。

4月2日,马斯克称,由于供应链中断和中国的疫情政策,这是一个异常艰难的季度。停产一周,意味着生产减少1.6万辆电动车。目前欧洲的特斯拉订单需要等待8个月,而中国客户通常要等3个月。

与上海车企遭遇相似的还有东北汽车圈。位于沈阳的华晨宝马大东工厂3月22日起临时停产,至今未复产。华晨宝马的沈阳生产基地包含大东和铁西两大整车厂,是宝马集团全球规模最大的生产基地。

比华晨宝马更早一周,即3月13日,为配合三轮核酸检测任务,中国一汽决定将长春的五大整车厂(一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放、一汽-大众、一汽奥迪)全部停产到16日,17日复产。停产4天,将造成一汽-大众4.8万产量的损失。

但是停产比预想的要更长。有消息称,4月初,长春汽车经济技术开发区所属整车企业已经复产,包含一汽解放、一汽-大众、一汽丰越等中国一汽下属企业。但该说法尚未获得官方证实。

疫情当前尚不明朗的情况下,显然上海车企受到的影响更长远。目前没有一家上海车企表态他们预计何时会恢复正常运营。

蔚来、威马、哪吒、天际汽车等新势力的总部,以及沃尔沃亚太、福特中国总部,及部分研发机构,均在上海。虽然蔚来抱怨交付中心“熄火”,但毕竟生产不在上海,影响小多了。

事实证明,疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击,但供应链“断路”才是致命的。关键库存零部件(不必所有库存)耗光,将直接造成停产。相反,只要供应链保持正常,主机厂总有办法维持一定水准的总装生产。

目前,还未看到疫情对水电气等基础生产供应有重大冲击。

02 零部件断供,生产计划普遍延期

作为制造业大国,涉及汽车制造的各大零部件企业均受到了不同程度的影响,因疫情导致的上游的部分供应商停产,不仅会影响这些供应商自身的业务,它也会逐渐开始波及一些主机厂甚至全球的产业链。

目前,浙江湖州一家名为汇大机械制造有限公司的汽车零部件企业,因疫情公司无法按时履行此前签订的“每周向法国标致集团非洲工厂交付1000套转向机壳体”的合同,需承担约240万元的合同损失,向当地政府开始寻求帮助。

类似汇大机械制造有限公司这样的零部件厂商并不在少数,他们会直接影响到主机厂们的生产节奏。当前最主要的问题主要是恢复生产,除此之外供应商还要和车企加强沟通,及时调整2020年的产销目标,以缓解供应链压力,尽可能降低风险。

TE 汽车事业部的相关负责人告诉钛媒体,“我们在中国的工厂(包括TE汽车事业部下属的苏州工厂)正严格遵守各地政府发布的规定,在保障我们的员工健康安全和落实防疫工作的前提下,尽力尽快恢复工厂的正常生产运营。同时,我们也在和客户协作,共同寻求生产和物流的替代方案,以期能够降低此次疫情带来的影响。”

新冠肺炎疫情成为新年开年的黑天鹅事件,让各项经济活动陷入停滞,这也使得在2019年就已处于下行通道的中国车市雪上加霜。

在我国这个巨大的经济体当中,三驾马车之一的消费市场受到疫情冲击最为严重,餐饮、旅游等行业几乎停滞,而作为核心的第二产业也不容乐观,制造业的停摆将会带来一系列连锁反应。

对于汽车产业而言,车企的生产制造的环节属于第二产业,但是造车并非汽车产业的全部,汽车零售以及汽车后市场的金融、保险、维修、保养等领域均属于消费产业,这些环节大部分都需要线下门店来完成。

因疫情引发的蝴蝶效应,正逐渐席卷汽车产业,如产业链上游供应商停工导致断供、各大车企产量直线降低、经销商无法完成业绩预期、新车上市速度大幅度放缓、车主闭门不出让后市场意义不在……等等问题接踵而至。

对任何一家企业来说,似乎都无法通过一己之力化解这场危机,那么寻求最优解成为了当下迫在眉睫的事情。

封控不会一直持续,一旦社区疫情受到遏制,工厂恢复生产是优先事项,其中重点就是汽车行业。

但是,重启过程本身,将带来新的冲击。除非零部件公司率先重启,并生产出足够一周产量以上的配件,并补齐短板。而且,内地和港口物流都要恢复正常。

在诸多前提下,整车产能才能恢复原来的节奏。现在看,即便解除封控,主机厂产能恢复到全速,也需要一两周过渡时间。

这样一来,不算停产本身(时长难以估计),单就封控前的低速生产和后续恢复时间,相关地区车企就将损失三周的产量。

03 各大车企受影响更大

前不久刚刚开始量产交付新车的特斯拉上海超级工厂,正处于产能爬坡期的,也已暂停生产。官方公告将于2月10日复工;位于武汉的东风本田、东风日产、神龙等车企则影响更大。

华晨宝马位于沈阳铁西工厂的一位员工向钛媒体表示,“目前工厂暂定2月17日上班,疫情产生了一定的影响,主要是国产的零部件供应紧张,湖北那边的供应商都停产了,所以生产计划一直在修改订单。”

不只是中国,海外的很多企业也很难独善其身,中国零部件供应商供应中断对海外主机厂的影响逐渐加剧。现代汽车在韩国的大部分工厂从2月7日起全面停产,部分生产线预计将在2月11、12日重新开工;菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)首席执行官Mike Manley也在2月6日表示,如果零部件无法在未来2-4周内到达,该公司有可能会被迫关闭一家欧洲装配工厂。

可以预见的是,疫情对零部件企业一季度的出货量带来的影响正在加剧,虽然短暂停工并不会伤及命脉,但因延期复工会带来很多与下游厂商对接的问题。

04 4S店门可罗雀,汽车销售停滞

生产节奏被打乱,带来的直接影响就是今年新车上市速度的放缓,许多新车型将会延后上市日期,集中到下半年或者明年的展会再扎堆释放。

而比这更惨的或许是汽车销售了,厂商发新车可以等,但是店里卖车不能等。

对于汽车产业链条来说,进店看车是促成交易非常重要的方式,电子商务发展如此成熟,但是它对汽车销售环节的改变依旧非常有限,线下仍然是大部分消费者最依赖的渠道,而现在这个渠道基本上被卡死了,结果可想而知。

当前大家都在响应号召尽量不出门,且不说成交量多少,进到汽车4S店的人基本为零,整个第一季度销量会呈现断崖式下滑,此时对经销商的压力是最大的,没有销量会直接影响到他们本来就不充裕的现金流。

经销商与车企存在着很强的利益捆绑,每一家4S店都承担着来自厂商的采购任务,以及场地租金、员工薪资、库存这些风险,像是永达汽车、恒信汽车这些头部的汽车经销商集团全部都宣布暂停营业。

结 语

汽车行业是一个涉及钢铁、冶金、 塑料、陶瓷等原材料工业以及电子、电器等其他十多个产业部门的复杂门类。这就注定了它需要各行各业的相互协作。但在疫情环伺的大环境中。整车厂、供应商、物流业都受制于疫情,对中国车市已经产生了严重的不良影响。

俗话说,覆巢之下安有完卵,我们希望上海疫情的阴霾早点散去,车市早日恢复正常。

【环时深度:事实胜于雄辩!中国人的饭碗,牢牢端在自己手中】美国和欧盟在制裁俄罗斯的问题上不断加码,然而它们制裁的不光是俄罗斯,还波及了世界其他国家——随着俄乌军事冲突的持续,另一场危机——粮食危机,已在路上。联合国粮农组织警告说,俄乌冲突加上新冠肺炎疫情和气候变化导致的粮食供给减少,或让多国陷入粮食危机。#中国人的饭碗牢牢端在自己手中#

面临多重危机,现在本应是国际社会在俄乌之间劝和促谈、携手应对全球挑战之时,然而美国等一些国家的媒体却再次利用危机兴风作浪,从中寻找抹黑中国的“兴奋点”。“中国已出现粮食短缺”“中国在全球市场疯狂囤粮”……它们炮制了一个又一个耸人听闻的谣言。《环球时报》调查发现,虽然外部挑战严峻,但由于进行了周密且长远的部署,中国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上,14亿多人口不但能到点吃饭,而且越吃越好。各项数据都表明,在保障粮食安全方面,中国不仅“家底厚实”,还有宽阔的“护城河”。

“为打击俄罗斯,美国准备饿死全世界”

在俄乌军事冲突爆发之前,许多人或许并不了解,乌克兰其实是谷物、蔬菜、禽肉等食品的主要出口国,有着“欧洲粮仓”乃至“世界粮仓”的美誉。同样,俄罗斯也是小麦等农产品以及化肥的主要出口国。因此,俄乌持续的军事冲突引发了人们对多国是否面临饥饿风险的担忧。据媒体公开报道,目前俄乌两国黑海港口已经没有货物运输,乌克兰的粮食出口限制和俄罗斯遭到的大规模经济制裁正使全球供应链受到越来越大的影响。

首当其冲的是小麦供应。俄乌两国都是重要的小麦出口国。《环球时报》记者查阅公开资料发现,俄罗斯小麦约占全球供应量的17%,俄罗斯和乌克兰合计占全球小麦出口的近30%。此外,俄乌两国共占全球玉米供应量的17%、大麦的32%、葵花籽油的75%。

据《纽约时报》报道,在乌克兰出口的小麦和玉米中,40%运往中东和非洲国家。亚美尼亚、蒙古国、哈萨克斯坦和厄立特里亚,这些国家几乎所有的小麦都从俄罗斯和乌克兰进口。此外,土耳其、埃及、孟加拉国和伊朗等国也有60%以上的小麦来自俄乌两国。多家媒体的报道显示,俄乌冲突恶化后,上述传统从乌克兰进口小麦和玉米的国家已不得不寻找新卖家。联合国国际农业发展基金3月17日警告称,中东和北非地区已经出现食品价格上涨,相关影响正在向更多脆弱国家扩散。

俄乌军事冲突还使乌克兰的农作物生产受到严重影响。联合国粮农组织3月29日发出警告,称该组织在对乌克兰19个州进行评估后认为,随着冲突的发展,乌克兰能否收获现有农作物、种植新作物或维持牲畜生产,存在很大的不确定性。联合国粮农组织紧急情况和复原力办公室主任保尔森表示,冲突可能会严重扰乱乌克兰数以万计小农的生产。为支持更广泛的救济工作,联合国粮农组织已呼吁各方向乌克兰提供5000万美元资助,但目前只有10%的资金到位。

“灾难之上的灾难”——世界粮食计划署执行干事比斯利3月29日向联合国安理会做简报时,曾这样形容乌克兰危机引发的连锁反应,并认为世界正在面临二战以来最大的粮食不安全。比斯利警告称,萨赫勒地区、北非和中东地区的粮食不安全状况可能在今年6月和7月恶化,因为这些地区的小麦和其他主要粮食供应大部分来自乌克兰和俄罗斯,而6月和7月原本应是乌克兰和俄罗斯小麦等农作物收获的季节。

俄乌军事冲突导致粮食供应量下滑,而更糟的是,美国威胁制裁俄罗斯和白俄罗斯化肥的消息传出后,全球化肥价格开启新一轮上涨,进一步加剧全球粮食不安全的风险。据世界粮食计划署估算,美国对俄白化肥的制裁措施,或将导致一些国家的粮食产量下降50%以上。

要知道,俄罗斯对全球化肥市场至关重要:俄罗斯化肥年产量超5000万吨,占全球化肥产量的13%。在出口方面,2021年,俄罗斯氮、磷、钾三种化肥的出口贸易值均位居世界前三,占比均在15%-20%,是国际市场重要的化肥供应方。

农业大国巴西对俄罗斯化肥的依赖度就非常高。巴西是全球咖啡、糖、大豆、玉米、棉花、小麦等农产品的主要出口国,同时也是化肥的最大进口国,85%的化肥供应都来自进口,俄罗斯和白俄罗斯合计占其进口总量的28%。《纽约时报》近期报道称,巴西近一半钾肥来自俄罗斯和白俄罗斯,现在只剩下3个月的库存。巴西全国大豆农民协会已指示成员在本季节减少使用钾肥,而巴西大豆的产量也可能因此减少。

“为打击俄罗斯,美国准备饿死全世界”,俄罗斯《观点报》曾这样形容华盛顿对莫斯科的制裁。话语虽然有些夸张,但现实却着实令人忧心。

外媒恶意炒作“中国粮食危机”

在全球粮食安全面对极大不稳定性的背景下,一些外媒也找到了抹黑、攻击中国的新角度。在炒作所谓中国“粮食危机”的过程中,最常见的论调是“中国的粮食供应危险了”“中国已出现粮食短缺”。名声比较臭的“美国之音”在3月的一篇报道中声称,虽然中国是粮食生产大国,但是除原本就有的耕地流失等“内忧”外,俄乌冲突的“外患”也将使中国“缺粮危机”雪上加霜。《华尔街日报》发文称,俄乌冲突引发中国“粮食不安全”。印度TFI Global新闻网写道:“在中国,没有人想当农民。土地正在变得有毒,(农业)回报率很低,使得农民很难成为可行的职业选择。此外,来自中国农村的人正在向城市中心迁移,以寻求更好的生活。”

“俄乌冲突的确推高了国际粮价,但这对中国国内市场的影响是很小的,”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥对《环球时报》记者说,首先,从中国粮食的进口组成来看,大豆和小麦是中国进口的两种主要粮食作物,但这两种作物都大部分来自美国,而不是俄乌。

陕西一所幼儿园的小朋友在吃饭。

李国祥表示,其次,中国粮食主要还是依赖国内生产。“前些年确实有农民觉得种粮不赚钱,但这几年情况明显改善,现在是农民到处抢地种。比如东北的一些农民告诉我,他们现在种一亩玉米可以赚1700-1800元。”李国祥称,“美国之音”等外媒的说法完全站不住脚。

外媒炒作中国粮食问题的第二大论调是,中国在全球“抢粮、囤粮,推高全球粮食价格”。《日本经济新闻》声称,为缓解“粮食危机”,中国大量进口并囤积粮食,甚至导致一些国家出现饥荒。还有外媒污蔑“中国像没有明天一样疯狂囤粮”。

《环球时报》记者采访的专家对此进行了批驳。“中国其实并不缺少作为主粮的小麦,进口主要是为了调剂国内品种余缺,比如进口一些饲料用途的玉米和小麦,”南京农业大学教授李刚华对《环球时报》记者说,中国并不存在所谓的“粮食危机”,更没有“在全球疯狂囤粮”。

相反,中国专家认为,中国的进口不仅有助于促进国际市场的稳定,还有利于保证中国和其他国家,尤其是对华贸易逆差国家双边贸易关系的发展。“美国等国家总是对中国的粮食进口有很多意见。当我们进口粮食比较多时,它们说中国面临‘粮食危机’;当我们减少进口时,它们又说我们是贸易保护主义。”李国祥表示,美国舆论这种“逢华必黑”的做法实在是“让人遗憾”。

为何外媒热衷于炒作中国的“粮食危机”?CNN此前的一篇报道或许能让人们一窥它们的真正用心。去年11月,CNN援引中国商务部鼓励民众储存一定数量生活必需品的通知报道称,中国“粮食危机”引发民众焦虑和对政府“不信任”。专家认为,外媒对所谓中国“粮食危机”的炒作,本质上还是“中国崩溃论”的又一版本。恰逢俄乌冲突,西方试图借此向中国施压,让中国的态度向西方希望的方向转变。此外,外媒炒作中国“粮食危机”,有助于转移民众对本国国内经济状况的不满。

手握多张“王牌”,中国能保证14亿多人不饿肚子

悠悠万事,吃饭为大。在严峻的外部环境下,中国的粮食供应安全吗?客观的数据会给我们答案。“中国14亿多人口,每天一张嘴,就要消耗70万吨粮食、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。”在今年全国两会的“部长通道”上,农业农村部部长唐仁健为中国人的吃饭问题算了这样一笔账。他介绍说,去年,中国人均粮食占有量达到474公斤,今年达到483公斤,比去年增加9公斤,所以在总量的保障下,不管国际形势怎么变化,中国都有能力保证14亿多人每天到点开饭、不饿肚子。

根据国家统计局的数据,中国粮食产量已连续七年稳定在1.3万亿斤以上,粮食供给总量充足,库存充实,中国14亿多人的粮食安全问题完全有切实保障。李国祥说,国际上对粮食的定义比较宽泛,国内对粮食的定义一开始主要包括大米和小麦等基本口粮,而现在玉米以及大豆等都被囊括在粮食的范围之内,这个范围还在不断扩大。

李国祥对《环球时报》记者表示,粮食安全取决于供给,而供给主要由生产、库存和进口三者共同决定。截至2021年,中国粮食生产已实现连续18年丰产,尤其是2015年以来,粮食产量连续七年保持在1.3万亿斤以上,为中国的粮食安全提供了基本保障。“目前中国粮食库存规模大,足够安全。”清华大学国际生物经济中心主任王宏广告诉《环球时报》记者,中国2021年人均粮食占有量已超过联合国粮农组织提出的人均400公斤粮食安全线的21%,眼下俄乌冲突或增加中国粮食进口成本,但不可能动摇中国粮食安全以及“吃饱没问题”的基本格局。李国祥也赞同他的观点。根据历年的数据,中国人均粮食年消费量上限未超过300公斤,中国人“年年有余”的祈福早已成为现实。

除了持续稳定的供给,中国粮食库存也有“相当厚实的家底”,其中小麦和稻谷两大口粮品种占总库存的比例超过了70%。国家粮油信息中心小麦分析师孙恒接受《环球时报》记者采访时以小麦为例介绍说,中国小麦完全能够自给,虽然每年也会少量进口,但主要用于品种调剂,用以提高人民生活水平。当前中国小麦库存处于历史高位,可以满足国内一年以上消费需求。

玉米是中国第一大粮食作物,也是重要的饲料粮。去年,中国玉米进口出现大幅增长,但也是在这一年,玉米价格的上涨使得农民播种积极性得到提高——2021年,全国玉米播种面积达6.50亿亩,比上年增加3090万亩,增长5%,尤其是作为中国粮食安全“压舱石”的东北地区,单产提高明显。2021年,玉米产量为5451亿斤,比上年增加238亿斤,增长4.6%,再加上进口和库存,能够满足国内消费需求。

《华尔街日报》分析称,多年来,中国政府一直把粮食安全放在首位,中国拥有全球最大的粮食储备,并在2008年粮食价格危机后开始稳步建立国家战略储备。

中国粮食安全还有一个重要的基础支撑,那就是耕地。严防死守18亿亩耕地红线,确保18亿亩耕地实至名归,是中国粮食安全得到保障的基础支撑。唐仁健在两会期间强调,中国粮食安全问题关键是落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略,夯实粮食生产物质基础。在耕地上,落实“长牙齿”的耕地保护硬措施,确保18亿亩耕地实至名归,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产。

在进口方面,公开资料显示,新冠肺炎疫情暴发后,中国的粮食进口没有受到影响。《华尔街日报》援引农业市场数据提供商AgFlow的数据称,2020年,中国购买的谷物和油菜籽比2019年增加26%。2021年,中国粮食进口量增长11%,并在今年1月和2月继续呈同比增长。

尽管国际形势复杂多变,2022年中国粮食安全仍然没有问题。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云2月25日表示,2021年全国粮食产量再创新高,达到13657亿斤,比上年增加267亿斤。此外,2021年中国进口粮食1.65亿吨,第四季度超过3600万吨,其中有相当一部分将增加今年的市场供应。目前,我国粮食库存处于历史高位,保供稳价的物质基础非常扎实。秦玉云指出,中国能够确保“口粮绝对安全”。

3月5日在全国两会的“部长通道”上,唐仁健表示,在粮食总量的保障下,不管国际形势怎么变化,中国都有能力保证14亿多人民每天到点开饭,不饿肚子,而且饭碗能够越端越稳,也吃得越来越好。全文:https://t.cn/A66nQlGs(《环球时报》4月12日8版文章,作者 白云怡 倪 浩 沈维多 黄兰岚 林小艺)


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