中国基金报记者：虎年伊始，医药、新能源、大消费、等热门赛道股纷纷大幅下挫，主要原因是什么？是否还会继续调整？
史博：今年以来赛道股调整的原因主要有两个。第一个原因是国内投资者的博弈行为，体现为部分赛道股持仓较为集中，短期内缺乏增量资金推动相关股票进一步上涨，而同时股票的估值也不低，因此出现较显著的回撤现象。另一个因素来自海外的情绪传导。伴随着美联储紧缩预期的发酵，美债收益率近期快速上行近50个bps。利率上行过程中，纳斯达克指数从高点回撤近20%，这也对国内成长股的走势造成了较大的负面冲击。
预测市场走势从来不是投资的核心因素。成长股的投资，任何时点需要关注两个因素：第一、产业成长的趋势和逻辑是否已经遭遇挑战；第二、相关上市公司的估值是否已经严重透支。
目前我们认为医药、新能源、大消费等产业的投资逻辑并未出现问题，部分公司的高估值在下跌过程中已经得到一定消化。因此，调整过程反而提供了进一步精选布局的机会。当然对基金投资者而言，需要清楚成长股投资、成长风格的基金产品一定是高波动的，在这些产品投资过程中，做好自身的风险测评非常重要。
周蔚文：个人认为最主要的原因是：第一、这些大家都看到的景气好的长期赛道在经过了2、3年的乐观预期后，股价已走在了基本面的前面。从长期来看，一个公司股价的长期趋势应当与其长期利润增长一致。这些赛道的公司过去近几年股价涨幅已远超利润增幅，已需要休整。
第二、全球在经历了过去两年低利率和持续放水的货币环境后，目前将面临利率提升、流动性收紧的过程，对于境外类似赛道的股票价格也产生了负面影响。
第三、过去几年以赛道为主要方向的投资者，无论是个人还是机构，持仓都比较集中， 这种持仓结构容易放大波动。
未来的观点：经过一段时间调整后，现阶段这些股票过往三年左右的股价涨幅和利润增速已基本一致，泡沫比较小，市场虽然还需要经历一个去伪存真的过程， 不过整体下行空间已不大。
陈军：短期内，市场处于存量博弈状态。从海外市场看，近期美联储公布了2022年首份货币政策声明，同时释放了可能快速加息的强烈信号；从A股内部看，近2-3年内，市场结构性上涨后，热门赛道股的估值都不便宜。两者共同作用下近期市场上就是资金避险情绪浓厚，纷纷减仓或寻找更低估值的投资品种。
徐荔蓉：我们对今年的宏观经济持中性略偏正面的看法，中国的出口仍然保持强劲韧性，宏观政策有很多空间和工具可以使用，今年大概率将继续保持相对较高的经济增速。股票市场方面，我们属于自下而上的选股型投资者，从我们所关注和投资的企业的盈利情况来看，很多企业未来1-2年的盈利情况预计还是比较好，估值也比较合理甚至偏低，所以总体对今年的股票市场持偏正面的看法。但今年指数收益率预期可能要有一定的降低，因为去年成长股表现比较好，股票活跃度也是很高的，今年各类指数的收益率可能会有所收窄。
程洲：年末岁初的时候，市场通常都会出现一些高低位股票的轮动或者风格的切换，去年一年表现好的股票或者风格可能会出现获利了结的压力，而去年表现差的股票或者风格可能会吸引一些布局新年的资金进入，这些现象都是比较正常的。
新年以来，医药、新能源等热门赛道出现一定幅度的调整有一部分原因可以用前述的现象来解释，当然另一部分原因就是这些热门赛道在持续表现了一两年之后也有了一定的估值溢价，积累了较大的获利盘，一旦市场风险偏好出现下降时就可能出现快速的调整。一月份美联储变“鹰”、海外股市有波动、俄乌出现边界危机，这些都打击了国内投资者的风险偏好，因而加速了资金从这些热门赛道的退出。
对于这些热门赛道后续的表现，我们认为，继续大幅调整的可能性很小，一方面原因是前期调整已经释放了很多获利了结的压力，而且可以看到在这些热门赛道出现调整的同时，市场还是出现了不少热点，表明资金并没有离开这个市场，另一方面原因是国内稳增长政策的陆续出台会修复投资者的风险偏好。
邹唯：我们认为主要的原因有两点：一是交易结构比较拥挤，这会加剧市场短期的波动；二是一些行业中长期的增长因为各种原因受到了市场的质疑，加剧了大家对估值层面的担忧。
至于调整会不会持续也要分两方面去看，短期来看，交易结构的问题会随着交易本身而得到解决；中长期来看，还是要回归到行业和公司的基本面，我们认为行业之间和行业内部会有分化。
杨建华：开年市场的大幅下挫，主要受两方面因素的影响：一是市场对今年经济增长和稳增长政策执行力度有一些担心，已经出台的货币政策力度和幅度没有达到市场预期，市场的失望情绪较大，我们觉得这种担心有一定合理性。
二是今年市场有了新的变化。市场一致预期，美国大概率在3月份进入加息周期，市场估值整体会继续上行。对于A股而言，虽然市场整体估值水平不高，但局部板块估值较高，在今年经济下行压力较大、上市公司业绩增幅有限的预期下，继续拔高估值的难度是非常大的。
市场是否还会持续调整，关键要看稳增长政策措施何时真正见效，当政策力度达到市场预期时，市场很有可能会出现向上拐点。
钱睿南：我们认为年初热门赛道股的调整是多种因素造成的。首先宏观层面，不论国内还是海外在年初都有一定压力。国内的经济增长放缓的压力从2021年下半年开始明显加大，投资者对2022年企业盈利的预期也开始向下修正。海外方面，从2021年底开始，通胀压力的持续上升导致美联储态度发生重大变化，收紧预期不断强化，导致了全球股市在今年年初出现明显调整，且中美股市调整幅度大的都是之前表现较好的品种。
美股科技成长股领跌，A股市场则出现了医药、新能源及消费等板块领跌市场。宏观因素之外，A股市场赛道板块也有一些行业层面的压力。医药持续受到国内集采和美国不利政策举措的影响，消费股受到整体消费环境偏弱的影响，新能源尽管整体景气度仍在，但上游资源的涨价以及中下游竞争的加剧导致投资者开始担忧行业压力会加大并导致业绩增速低于预期。
目前赛道股调整幅度已经较大，我们预计大幅下挫可能已经接近尾声。但考虑到增量资金的缺乏，可能相关板块的复苏仍需要一定时间。此外，随着行业基本面开始出现压力，未来相关板块的投资会更加考验对个股的选择。
龙头品种投资价值逐渐显现
中国基金报记者：春节后，“宁族”“茅族”集体杀跌。目前阶段，如何看待龙头品种的投资价值？
史博：今年以来赛道股调整的原因主要有两个。第一个原因是国内投资者的博弈行为，体现为部分赛道股持仓较为集中，短期内缺乏增量资金推动相关股票进一步上涨，而同时股票的估值也不低，因此出现较显著的回撤现象。另一个因素来自海外的情绪传导。伴随着美联储紧缩预期的发酵，美债收益率近期快速上行近50个bps。利率上行过程中，纳斯达克指数从高点回撤近20%，这也对国内成长股的走势造成了较大的负面冲击。
预测市场走势从来不是投资的核心因素。成长股的投资，任何时点需要关注两个因素：第一、产业成长的趋势和逻辑是否已经遭遇挑战；第二、相关上市公司的估值是否已经严重透支。
目前我们认为医药、新能源、大消费等产业的投资逻辑并未出现问题，部分公司的高估值在下跌过程中已经得到一定消化。因此，调整过程反而提供了进一步精选布局的机会。当然对基金投资者而言，需要清楚成长股投资、成长风格的基金产品一定是高波动的，在这些产品投资过程中，做好自身的风险测评非常重要。
周蔚文：个人认为最主要的原因是：第一、这些大家都看到的景气好的长期赛道在经过了2、3年的乐观预期后，股价已走在了基本面的前面。从长期来看，一个公司股价的长期趋势应当与其长期利润增长一致。这些赛道的公司过去近几年股价涨幅已远超利润增幅，已需要休整。
第二、全球在经历了过去两年低利率和持续放水的货币环境后，目前将面临利率提升、流动性收紧的过程，对于境外类似赛道的股票价格也产生了负面影响。
第三、过去几年以赛道为主要方向的投资者，无论是个人还是机构，持仓都比较集中， 这种持仓结构容易放大波动。
未来的观点：经过一段时间调整后，现阶段这些股票过往三年左右的股价涨幅和利润增速已基本一致，泡沫比较小，市场虽然还需要经历一个去伪存真的过程， 不过整体下行空间已不大。
陈军：短期内，市场处于存量博弈状态。从海外市场看，近期美联储公布了2022年首份货币政策声明，同时释放了可能快速加息的强烈信号；从A股内部看，近2-3年内，市场结构性上涨后，热门赛道股的估值都不便宜。两者共同作用下近期市场上就是资金避险情绪浓厚，纷纷减仓或寻找更低估值的投资品种。
徐荔蓉：我们对今年的宏观经济持中性略偏正面的看法，中国的出口仍然保持强劲韧性，宏观政策有很多空间和工具可以使用，今年大概率将继续保持相对较高的经济增速。股票市场方面，我们属于自下而上的选股型投资者，从我们所关注和投资的企业的盈利情况来看，很多企业未来1-2年的盈利情况预计还是比较好，估值也比较合理甚至偏低，所以总体对今年的股票市场持偏正面的看法。但今年指数收益率预期可能要有一定的降低，因为去年成长股表现比较好，股票活跃度也是很高的，今年各类指数的收益率可能会有所收窄。
程洲：年末岁初的时候，市场通常都会出现一些高低位股票的轮动或者风格的切换，去年一年表现好的股票或者风格可能会出现获利了结的压力，而去年表现差的股票或者风格可能会吸引一些布局新年的资金进入，这些现象都是比较正常的。
新年以来，医药、新能源等热门赛道出现一定幅度的调整有一部分原因可以用前述的现象来解释，当然另一部分原因就是这些热门赛道在持续表现了一两年之后也有了一定的估值溢价，积累了较大的获利盘，一旦市场风险偏好出现下降时就可能出现快速的调整。一月份美联储变“鹰”、海外股市有波动、俄乌出现边界危机，这些都打击了国内投资者的风险偏好，因而加速了资金从这些热门赛道的退出。
对于这些热门赛道后续的表现，我们认为，继续大幅调整的可能性很小，一方面原因是前期调整已经释放了很多获利了结的压力，而且可以看到在这些热门赛道出现调整的同时，市场还是出现了不少热点，表明资金并没有离开这个市场，另一方面原因是国内稳增长政策的陆续出台会修复投资者的风险偏好。
邹唯：我们认为主要的原因有两点：一是交易结构比较拥挤，这会加剧市场短期的波动；二是一些行业中长期的增长因为各种原因受到了市场的质疑，加剧了大家对估值层面的担忧。
至于调整会不会持续也要分两方面去看，短期来看，交易结构的问题会随着交易本身而得到解决；中长期来看，还是要回归到行业和公司的基本面，我们认为行业之间和行业内部会有分化。
杨建华：开年市场的大幅下挫，主要受两方面因素的影响：一是市场对今年经济增长和稳增长政策执行力度有一些担心，已经出台的货币政策力度和幅度没有达到市场预期，市场的失望情绪较大，我们觉得这种担心有一定合理性。
二是今年市场有了新的变化。市场一致预期，美国大概率在3月份进入加息周期，市场估值整体会继续上行。对于A股而言，虽然市场整体估值水平不高，但局部板块估值较高，在今年经济下行压力较大、上市公司业绩增幅有限的预期下，继续拔高估值的难度是非常大的。
市场是否还会持续调整，关键要看稳增长政策措施何时真正见效，当政策力度达到市场预期时，市场很有可能会出现向上拐点。
钱睿南：我们认为年初热门赛道股的调整是多种因素造成的。首先宏观层面，不论国内还是海外在年初都有一定压力。国内的经济增长放缓的压力从2021年下半年开始明显加大，投资者对2022年企业盈利的预期也开始向下修正。海外方面，从2021年底开始，通胀压力的持续上升导致美联储态度发生重大变化，收紧预期不断强化，导致了全球股市在今年年初出现明显调整，且中美股市调整幅度大的都是之前表现较好的品种。
美股科技成长股领跌，A股市场则出现了医药、新能源及消费等板块领跌市场。宏观因素之外，A股市场赛道板块也有一些行业层面的压力。医药持续受到国内集采和美国不利政策举措的影响，消费股受到整体消费环境偏弱的影响，新能源尽管整体景气度仍在，但上游资源的涨价以及中下游竞争的加剧导致投资者开始担忧行业压力会加大并导致业绩增速低于预期。
目前赛道股调整幅度已经较大，我们预计大幅下挫可能已经接近尾声。但考虑到增量资金的缺乏，可能相关板块的复苏仍需要一定时间。此外，随着行业基本面开始出现压力，未来相关板块的投资会更加考验对个股的选择。
龙头品种投资价值逐渐显现
中国基金报记者：春节后，“宁族”“茅族”集体杀跌。目前阶段，如何看待龙头品种的投资价值？
快收盘了！A股又V回来了！简单聊聊接下来的思路！
2.8股市收盘总结！
板块方面：
1、新能源方面，继昨日反弹之后，今天整体板块偏震荡，走势比较胶着，主要也和市场情绪脱不开关系，从细分来看，氢能源和核电属于比较抗跌的，板块内部没有太多的跌幅，而光伏设备则是领跌状态，原因不用多说，跌的多的是因为前期涨的多，抗跌的则是前期并没有太大的炒作，所以接下来思路也很情绪，短线重点还是看氢能源和核电为主，另外新能源电站在估值上也有一定的安全性，至于其他细分则继续看震荡不变，跌多了也会反弹，但短线空间不大，因此注意节奏。
2、元宇宙，今天整体也比较抗跌，只是还没有形成反弹效应，但从盘面来看，其实已经有止跌迹象了，开盘前也讲过，外围元宇宙是有利空的，但开盘后咱们元宇宙概念并没有过度下行，相反开始横盘震荡，其原因主要还是节前已经调整过了，再者就是市场也有预期，只是这个方向暂时是看不到业绩的，本身就是概念炒作，更重要的还是看未来；因此这个方向的思路也就很清晰了，目前短线可以适当低吸，但前期妖股就不要过多留恋了，板块范围很广，没必要死磕哪些已经透支涨幅的个股，并且板块内部本身也是一直走轮动的，所以依旧只做调整到位的低吸机会。
3、数字经济，今天盘面也是再度走强，前面也反复讲过了，实在不知道怎么下手就看数字货币和数据中心，这两者是确定性比较强的，今天盘面都很强势，但操作上还是注意节奏，不要追太狠，并不是方向不好，而是市场情绪一般，短线持续性都不是很强，所以有冲高都可以T出，逢回踩再看，怕T飞就拿住底仓即可；还有一点，可能不少人喜欢追人气龙头，这是个人风格，就不过多去讲，但要提醒大家一点，没有永远的强势，龙头也是会被卡位的，因此盘面一旦不强，那么该离场也要果断，过人气龙头一定要有这方面觉悟。
4、新能源车方面，分化比较严重，上游锂电相关继续大跌，宁王凭一己之力带崩了创业板指，前期也讲过了，暂时不要对锂电抱有预期，涨多了都是要调整的，个人后期看法还是一样，锂电继续维持观望，稳一点的年中再看，最快也要等二季度；至于新能源车现在能看的还是下游零部件和充电桩，车子销量依旧是在增长的，对下游也会有持续性利好，并且下游估值都不高，因此可以继续去看，今天盘面下游也是比较抗跌的；而思路还是一样，零部件只做板块内部的轮动，因此高抛低吸要积极一点，且放弃追涨的想法，充电桩按正常节奏做就行，但尽量回避前期因锂电大幅炒作过的。
5、消费类，今天旅游酒店相关是属于领涨的，还是前期利好消息推动的，后期还会有持续性，不过也要注意节奏，别追太狠，因为整体市场也就这样，没在车上的就等回踩再看，在车上的也要积极做T；食品饮料相关也是一样，虽然力度不强，但后期也会有持续，其中预制菜近期也在支撑附近，逢低都是可以低吸的；简单聊聊白酒，这个方向我一般很少做，这一点前期也讲过，近期板块走的很差，今天不少个股又创了新低，说到原因还是和机构离不开关系，仔细看今天跌的多的方向就知道了，都是机构重仓的，目前白酒下方空间并不大，喜欢做这个方向的可以花点耐心等等，这种位置没必要被洗下车。
6、基建类，昨天是涨的最好的，但今天持续性也不强，一是整体市场影响，二是本身股性的原因，但总体来看这个方向是属于低估值的，后期持续性不会差，也可以持续看，细分方向我还是比较喜欢看水泥，当然了，其他细分也一样有机会的，只是个人喜欢而已，水泥我是做中线放着的，偶尔有机会就会T一下。
接下来的思路：
今天整体市场继续走分歧，而这个分歧主要还是集中在机构重仓股方向，今天砸的都比较狠，尤其是锂电领跌，把创业板指又带崩创了新低，相比之下沪指还算比较坚挺的，盘中一跌跌超40个点还能V回来，主要原因还是金融在护盘，其次是小盘股相对活跃并且抗跌，因此造就了今天的局面，而总体来看市场并不算太差，唯一不好的就是没有持续性，但这些都是可以自己调整的，如果你还是觉得市场很差，那么可能只是自己没有选对方向或者节奏没有掌握好而已，还有可能就是心态问题，就说个很简单的现象，每天都有人在骂，一是骂市场，二是骂自己的票，为什么会这样，可能是推卸责任，也可能是自己预期太高了，总想着自己的票每天都能大涨，但现实吗？真的不现实，炒股还是要静下心来，脚踏实地，同时要敬畏市场，有情绪是很正常的，是人都会有，但要试着去控制，能炒股的人，说明生活都不差，既然生活不差，说明自身是有能力的，那就说明是可以做好的，而关键在于自身的态度，这些就不多说了，再聊聊接下来的思路，目前整体市场可以理解为筑底阶段，盘面有反复是正常的，现在唯一缺少的还是信心，需要一点时间去拾起，但不会太久，因此目前短线把握好节奏就行，底仓拿住，少量仓位去逢低做T，保持仓位的灵活性，但记住前提是方向没问题。最后送大家一句话，敬畏市场！赚时不狂，亏时不畏！炒股就像打仗，要做好充分的准备，进退有度！
另外作业等晚上的复盘！
声明：本文只是个人操作日记，文中所有观点，只代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！
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板块方面：
1、新能源方面，继昨日反弹之后，今天整体板块偏震荡，走势比较胶着，主要也和市场情绪脱不开关系，从细分来看，氢能源和核电属于比较抗跌的，板块内部没有太多的跌幅，而光伏设备则是领跌状态，原因不用多说，跌的多的是因为前期涨的多，抗跌的则是前期并没有太大的炒作，所以接下来思路也很情绪，短线重点还是看氢能源和核电为主，另外新能源电站在估值上也有一定的安全性，至于其他细分则继续看震荡不变，跌多了也会反弹，但短线空间不大，因此注意节奏。
2、元宇宙，今天整体也比较抗跌，只是还没有形成反弹效应，但从盘面来看，其实已经有止跌迹象了，开盘前也讲过，外围元宇宙是有利空的，但开盘后咱们元宇宙概念并没有过度下行，相反开始横盘震荡，其原因主要还是节前已经调整过了，再者就是市场也有预期，只是这个方向暂时是看不到业绩的，本身就是概念炒作，更重要的还是看未来；因此这个方向的思路也就很清晰了，目前短线可以适当低吸，但前期妖股就不要过多留恋了，板块范围很广，没必要死磕哪些已经透支涨幅的个股，并且板块内部本身也是一直走轮动的，所以依旧只做调整到位的低吸机会。
3、数字经济，今天盘面也是再度走强，前面也反复讲过了，实在不知道怎么下手就看数字货币和数据中心，这两者是确定性比较强的，今天盘面都很强势，但操作上还是注意节奏，不要追太狠，并不是方向不好，而是市场情绪一般，短线持续性都不是很强，所以有冲高都可以T出，逢回踩再看，怕T飞就拿住底仓即可；还有一点，可能不少人喜欢追人气龙头，这是个人风格，就不过多去讲，但要提醒大家一点，没有永远的强势，龙头也是会被卡位的，因此盘面一旦不强，那么该离场也要果断，过人气龙头一定要有这方面觉悟。
4、新能源车方面，分化比较严重，上游锂电相关继续大跌，宁王凭一己之力带崩了创业板指，前期也讲过了，暂时不要对锂电抱有预期，涨多了都是要调整的，个人后期看法还是一样，锂电继续维持观望，稳一点的年中再看，最快也要等二季度；至于新能源车现在能看的还是下游零部件和充电桩，车子销量依旧是在增长的，对下游也会有持续性利好，并且下游估值都不高，因此可以继续去看，今天盘面下游也是比较抗跌的；而思路还是一样，零部件只做板块内部的轮动，因此高抛低吸要积极一点，且放弃追涨的想法，充电桩按正常节奏做就行，但尽量回避前期因锂电大幅炒作过的。
5、消费类，今天旅游酒店相关是属于领涨的，还是前期利好消息推动的，后期还会有持续性，不过也要注意节奏，别追太狠，因为整体市场也就这样，没在车上的就等回踩再看，在车上的也要积极做T；食品饮料相关也是一样，虽然力度不强，但后期也会有持续，其中预制菜近期也在支撑附近，逢低都是可以低吸的；简单聊聊白酒，这个方向我一般很少做，这一点前期也讲过，近期板块走的很差，今天不少个股又创了新低，说到原因还是和机构离不开关系，仔细看今天跌的多的方向就知道了，都是机构重仓的，目前白酒下方空间并不大，喜欢做这个方向的可以花点耐心等等，这种位置没必要被洗下车。
6、基建类，昨天是涨的最好的，但今天持续性也不强，一是整体市场影响，二是本身股性的原因，但总体来看这个方向是属于低估值的，后期持续性不会差，也可以持续看，细分方向我还是比较喜欢看水泥，当然了，其他细分也一样有机会的，只是个人喜欢而已，水泥我是做中线放着的，偶尔有机会就会T一下。
接下来的思路：
今天整体市场继续走分歧，而这个分歧主要还是集中在机构重仓股方向，今天砸的都比较狠，尤其是锂电领跌，把创业板指又带崩创了新低，相比之下沪指还算比较坚挺的，盘中一跌跌超40个点还能V回来，主要原因还是金融在护盘，其次是小盘股相对活跃并且抗跌，因此造就了今天的局面，而总体来看市场并不算太差，唯一不好的就是没有持续性，但这些都是可以自己调整的，如果你还是觉得市场很差，那么可能只是自己没有选对方向或者节奏没有掌握好而已，还有可能就是心态问题，就说个很简单的现象，每天都有人在骂，一是骂市场，二是骂自己的票，为什么会这样，可能是推卸责任，也可能是自己预期太高了，总想着自己的票每天都能大涨，但现实吗？真的不现实，炒股还是要静下心来，脚踏实地，同时要敬畏市场，有情绪是很正常的，是人都会有，但要试着去控制，能炒股的人，说明生活都不差，既然生活不差，说明自身是有能力的，那就说明是可以做好的，而关键在于自身的态度，这些就不多说了，再聊聊接下来的思路，目前整体市场可以理解为筑底阶段，盘面有反复是正常的，现在唯一缺少的还是信心，需要一点时间去拾起，但不会太久，因此目前短线把握好节奏就行，底仓拿住，少量仓位去逢低做T，保持仓位的灵活性，但记住前提是方向没问题。最后送大家一句话，敬畏市场！赚时不狂，亏时不畏！炒股就像打仗，要做好充分的准备，进退有度！
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立春&冬奥 是个好日子 可以开微博了
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你大概就多了个可有可无的小散粉
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想来也是相得益彰 所以
很高兴认识你 @摩登兄弟刘宇宁
PS 有没有人可以教我 怎么带视频 我目前只会发照片…
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