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大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元以偿还这笔美元债。万达集团和国内某国有银行洽谈的离岸成本偏高,目前并不急于敲定这笔离岸贷款,因此不太可能使用这笔贷款来赎回3月份到期的美元债。目前,万达集团在离岸层面拥有约8亿美元的现金。相较于该国有行给出的约8%的融资成本,万达集团能够从境内获得约6%融资成本的资金。

此外,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发行了一笔Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

据了解,该笔债券最终认购订单超过8.3亿美元,来自56个账户,投资者地域分布包括亚洲87%,欧洲、中东和非洲地区13%。投资者类型包括资产管理公司/基金管理公司97%,私人银行3%。

【万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券,年利率最终定为12.375%】
2月7日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从债券发行人处获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

根据发行文件内容,该笔债券的子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。维好协议及股权回购承诺函提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。

对于该笔美元债,三家国际评级机构分别给出了发行评级,穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。

值得一提的是,这是万达商业今年发行的第二笔美元债。

今年1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券,该笔债券规模在4亿美元,息票率11%,发行价格为97.628美元,收益率12.375%,交割日为2023年1月20日,到期日为2025年1月20日。该债券在新加坡交易所上市。这是2021年11月以来,首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。

除了发行上述两笔美元债进行融资之外,澎湃新闻曾在2月1日报道,大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款,以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解,大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露,最终或许会有变化。

【2023开工就业报告:互联网、半导体供需两旺 酒店民宿行业投递人数多】

随着2023年春节假期的结束,多数企业开工,求职者涌向就业市场。作为疫情管控放开后的第一个新春开工期,各行各业进入紧张有序而繁忙的春招。基于此,猎聘大数据研究院推出《一年之机在于春:2023新春开工就业报告》。报告就开工一周各行业的人才需求情况进行统计。从2023年春节后开工一周的新发职位占比来看,互联网、电子/半导体/集成电路位居前两名,分别为7.40%、6.19%;计算机软件、机械设备均以5.05%的占比并列第三。

在开工第一周,投递互联网、房地产开发经营、电子/半导体/集成电路的人才最多,占比为8.45%、8.42%、4.90%。而人才需求最多的行业也是互联网、电子/半导体/集成电路、计算机软件,可见互联网、半导体行业处于供需两旺的状态。值得注意的是,疫情管控放开后,旅游业、餐饮报复性反弹,酒店/民宿行业终于迎来了自己的春天。开工一周收到投递人数增长最快的行业中,酒店/民宿位居第一,位列其后的行业分别是矿产开采、新能源、物业/商业管理、新零售。(界面)


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