西蒙应该是因为台风天的关系，临时从✈️改为。
从横店到阿那亚，高铁可以到天津转乘。据说不是在天津下车的，那大概就是滨海西站。从时刻表看，从滨海西到北戴河是赶不上当天的高铁的，所以改。
八个多小时的高铁➕三个多小时的车程，算上从横店到义乌的车程，一天有12个小时以上在路上。
所以ip也是从江苏到天津再到河北。
一路上还需要北京健康宝和秦皇岛健康宝[二哈]

中远海控 跟踪思考 2 周期启示 20220915

[可怜] 就怕跟海运股一样，产品价格一回落，马上往破产价估值。

估值：和海运股一样，估值要确定三个问题。

1.利润高峰期分红：

2.常态化利润：

3.常态化利润的市盈率：

估值：

难点是这三个参数都变化极大。

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9月15日新闻，海控又要花钱49亿美元造船了。

这个股是个非常简单的股，生意模式简单，利润计算简单，逻辑推演简单，财务报表简单。

海控搞定两个基础的经济学道理就够，而这俩原理随便买本微观经济学初级教材就有。

第一，极其陡峭的供给-价格曲线。

供给稍微落后于需求，价格就暴涨；
稍微多于需求，价格就暴跌；
反应在曲线图上就是价格线斜率近乎垂直。

这类曲线常见于调味品的价格模型，两年前我发了个贴用“姜你军，蒜你狠”来举例。

这种价格模型决定了海控赚的时候很多，亏的时候也很可怕，周期股就是周期股，不要轻易信什么周期弱化这次不一样。

第二，博弈论的囚徒困境。

这个原理也不难，我相信大多数人都看过科普文章。

这轮景气周期，各大船公司爆赚，大的还有十几家加上小的几十家。从博弈论囚徒困境的角度，必然会重演造船的军备竞赛；指望什么几大联盟停航就能保运价，纯属持有者的自我YY，没看到地中海航运这两年跟疯了一样造船信号，有这些信号后海控不是没给你跑路的机会，而是给了你长达半年多高位震荡出货的窗口。

这轮我最欣赏的还是王者马士基，赚的钱切入物流上下游华丽转型，那才是真正的周期弱化。

未来3年大约接近700万-1000万TEU的新船下水，这轮运价涨的有多夸张，下轮运价跌的就有多夸张。
别用历史海控也就亏个百亿来按计算器，未来也许会让人嗔目结舌。

（ 转：海狗这个行业我还是很了解的，我曾经在这个行业十几年，海运是强周期行业，疫情这几年又是百年未遇的周期顶部，去年一个柜子利润几千美金，现在运费都跌到只有几千美金了，美西跌到2800美金了，快回到疫情前了，别看海狗去年利润能到千亿人民币，一年利润很快会跌到100亿以内，随着这几年各大船东狂增的运力逐步释放，接下来几年亏损也别奇怪。）

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[举手] 中远海控跟踪思考 20220902 https://t.cn/A6Suq5ZC

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人生海海
是目前唯一一本我看了想再看一遍的书，知道上校的结局后就想重温一遍他的一生，看看那些被我遗忘的细节，把他的经历串联起来，洞察他的一生。
突然想起来《无问西东》里的一句话：“如果提前了解了你所面对的一生，你是否还有重来一次的勇气”。我想，上校应该是有勇气的，毫无疑问他的一生是精彩的，虽然受过身体精神上的折磨，被侮辱被陷害被压迫，最后的结局也不算好，可我觉得为了他的猫为了能拿起他那套金器具救人为了遇到他爱的人他也是愿意重来一次的。
也许人生就是这样，好坏参杂，能接受好的就要能接受坏的，每个人都不希望苦难降临在自己身上，但来了的话又能怎么办呢，活着就要继续走下去，也许当时很难，但拉开历史的长河，想象在生命的最后一刻去回望这一生，就会发现那些经历是你独有的，已经刻在血肉里，让你成为你。